Qu'est-ce que c'est
Le panneau central de paramétrage de l'organisation. Chaque rubrique est documentée dans sa propre fiche. Cette page est l'index principal + la notion transversale de la double valeur par défaut.
Elle couvre aussi la fenêtre générique d'ajout / de retrait de relations que l'on retrouve dans de nombreuses rubriques : la fenêtre avec un tableau de sélection et les boutons Retirer, Annuler et Enregistrer qui vous sert à lier des éléments entre eux (un produit avec ses catégories, ses taxes, ses délais de livraison, ses machines ou ses opérations, etc.).
Société
| Rubrique | Plan | Autorisation |
|---|---|---|
| Mon profil | TRY | — |
| Données de la société | TRY | company_edit |
| Adresse de facturation + valeurs par défaut | TRY | bill_edit |
| Utilisateurs | TRY | user_edit |
| Rôles et autorisations | PRO | rol_edit |
| Journal d'activité (log) | FULL | access_log |
Paramètres généraux
| Rubrique | Plan | Autorisation |
|---|---|---|
| Devise et unité | TRY | money_edit |
| Personnalisation (langue, alAceptar, modèles attribués) | TRY | auto_edit |
| Calendrier | TRY | auto_edit |
| Gestionnaire de tâches (10 états) | TRY | auto_edit |
| Configuration Produit (préfixes, valeurs par défaut) | TRY | auto_edit |
| Configuration Vente (comportement) | TRY | auto_edit |
| Configuration Achat (consommation, coût horaire) | TRY | auto_edit |
| Notifications | PRO | auto_edit |
| Serveur de messagerie (SMTP) | PRO | mailServer_edit |
| Intégration (WordPress, TicketBAI) | TRY | auto_edit |
| Compteurs (numérotation) | TRY | contador_edit |
| Ajusteur de compteurs | PRO | contador_edit |
| Fonction spéciale (réinitialisation) | FULL | — |
Paramétrage (catalogues)
| Rubrique | Plan | Autorisation |
|---|---|---|
| Taxes | TRY | tax_edit |
| Délais de livraison | TRY | supply_edit |
| Modes de livraison | TRY | supply_edit |
| Conditions de règlement | TRY | payForm_edit |
| Jour de paiement | TRY | payDay_edit |
| Type de paiement | TRY | payType_edit |
| Moyen de paiement | TRY | PayMethod_edit |
Personnalisation (modèles, PRO)
| Rubrique | Plan | Autorisation |
|---|---|---|
| Modèles d'e-mail | PRO | mailTemplate_edit |
| Modèles d'impression (PDF de vente) | PRO | printTemplate_edit |
| Modèles d'OF (Ordre de fabrication) | PRO | printTemplate_edit |
La notion clé : la valeur par défaut à deux niveaux
Elle s'applique à plusieurs catalogues et prête souvent à confusion.
Il existe deux endroits différents où se décide ce qui est utilisé par défaut lors de la création d'un client ou d'un document :
Niveau 1 — Case à cocher du catalogue (informative)
| Catalogue | A-t-il une case à cocher ? |
|---|---|
| Taxes | Oui |
| Délais de livraison | Oui |
| Modes de livraison | Non |
| Conditions de règlement | Non |
| Jour de paiement | Non |
| Type de paiement | Non |
| Moyen de paiement | Non |
La case à cocher du catalogue est uniquement informative. Elle indique quelle ligne mettre en avant dans les listes, mais elle ne s'applique pas automatiquement.
Niveau 2 — Affectation dans les paramètres de la société (celle-ci s'applique)
Dans Société → Adresse de facturation, une section « Paramètres par défaut pour le client » propose cinq sélecteurs : Taxe, Conditions de règlement, Jour de paiement, Type de paiement, Moyen de paiement. Ce que vous choisissez ici est ce qui est réellement utilisé.
Hiérarchie lors du chiffrage / de la facturation
| Action | Comment c'est décidé |
|---|---|
| Créer un nouveau client | Reprend les valeurs des paramètres de la société. L'utilisateur peut les modifier. |
| Créer une facture / un devis / une commande / un bon de livraison | D'abord la valeur du client. Si le client n'en a pas, repli sur les paramètres de la société. |
Cocher preterminado = true dans le catalogue sans l'affecter dans les paramètres de la société : la valeur par défaut ne s'applique pas.
Différences selon le plan
| Plan | Accès |
|---|---|
| TRY / STD | Mon profil, Société, Facturation, Utilisateurs, Support, Communiqués, Devise, Personnalisation, Calendrier, Gestionnaire de tâches, Produit, Vente, Achat, Intégration, Compteurs, Taxes, Paiements, Délais, Modes de livraison. |
| PRO | Ce qui précède + Rôles et autorisations, Notifications, Serveur de messagerie, Ajusteur de compteurs, Modèles (e-mails, impressions, OF). |
| FULL | Ce qui précède + Journal d'activité (log), Fonction spéciale, 2FA. |
La fenêtre d'ajout / de retrait de relations
De nombreuses rubriques partagent une même fenêtre pour lier des éléments entre eux. Vous la verrez par exemple en associant des catégories, des taxes, des délais de livraison, des machines ou des opérations à un produit ou à un graphique.
Elle fonctionne toujours de la même façon : un tableau à sélection multiple où vous cochez les lignes à associer, et un pied de fenêtre avec les boutons Retirer (lorsque c'est possible), Annuler et Enregistrer. Cette fenêtre ne contient ni champ de texte ni liste déroulante isolée : toute l'interaction consiste à cocher des lignes du tableau et à confirmer.
C'est un modèle réutilisable : même si la liste affichée change selon l'endroit d'où vous l'ouvrez (catégories, taxes, machines, etc.), les boutons et la façon de l'utiliser sont identiques.
Comment l'utiliser
- Ouvrez la fenêtre depuis la rubrique concernée (par exemple, dans un produit, la section Taxes ou Machines).
- Cochez dans le tableau les éléments à associer. Vous pouvez en cocher plusieurs à la fois.
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la sélection.
- Si vous voulez seulement défaire un lien existant, utilisez Retirer (lorsqu'il est disponible).
- Pour sortir sans rien modifier, cliquez sur Annuler.
Boutons et actions — à quoi sert chacun
Texte des contrôles de la fenêtre d'ajout / de retrait de relations.
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi il sert |
|---|---|
| Retirer | Supprime la relation qui existe déjà entre l'élément et son « parent » (par exemple, dissocier une taxe d'un produit). N'apparaît que lorsque ce lien peut être défait depuis cette fenêtre. Ferme la fenêtre en appliquant la modification. |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans rien enregistrer. La sélection que vous avez cochée est abandonnée et rien ne change. |
| Enregistrer | Confirme la sélection des éléments cochés dans le tableau et crée la relation. Il est désactivé tant qu'aucune ligne n'est cochée : vous devez sélectionner au moins un élément pour pouvoir enregistrer. |
Notions clés
Termes transversaux que l'on rencontre en utilisant la fenêtre d'ajout / de retrait de relations.
- Relation : lien entre deux éléments. Par exemple, un produit avec plusieurs catégories, taxes, machines ou opérations. Cette fenêtre sert à ajouter ou retirer ces liens de plusieurs à plusieurs (un élément peut être lié à plusieurs autres, et inversement).
- Délai de livraison : temps estimé entre la confirmation de la commande et la livraison du produit. Il peut être associé à un produit précis.
- Taxe : charge fiscale associée à un produit. Elle détermine le pourcentage de TVA ou d'une autre taxe appliqué au calcul des prix.
- Machine (d'impression) : équipement de production disponible pour imprimer un type de produit donné. Elle est liée aux graphiques des produits.
- Opération : étape du processus de production (par exemple reliure, pelliculage, découpe). Elle est associée aux graphiques pour définir le flux de production.
- Graphique (du produit) : représentation ou spécification d'un visuel au sein d'un produit. Il peut avoir plusieurs machines ou opérations associées.
Questions fréquentes générales
Q : Comment configurer la taxe par défaut ?
R : Cela se fait à deux endroits :
- Facultatif : dans Taxes, cochez la case par défaut de la taxe.
- Obligatoire : dans Adresse de facturation, section « Paramètres par défaut pour le client », sélectionnez la taxe dans la liste déroulante et enregistrez.
Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'applique aux nouveaux clients et aux nouvelles factures.
Q : Et pour les conditions de règlement, le jour, le type et le moyen de paiement ?
R : Ces catalogues n'ont pas de case à cocher par défaut. Ils se configurent uniquement dans Adresse de facturation → Paramètres par défaut.
Q : Où se trouvent les modèles de facture ?
R : Dans Modèles d'impression ; cela nécessite le plan PRO.
Q : Comment changer la numérotation de mes factures ?
R : Dans Compteurs. Modifiez le préfixe, le nombre de chiffres et/ou le compteur.
Q : Où personnaliser le nom des états des tâches ?
R : Dans le Gestionnaire de tâches. Vous disposez de 10 états modifiables.
Q : Je ne peux pas modifier une rubrique.
R : Votre utilisateur n'a pas les autorisations nécessaires. Demandez à un administrateur de vous attribuer un rôle avec les autorisations requises dans Rôles et autorisations.
Questions fréquentes — ajouter / retirer des relations
Q : Comment associer des taxes, des catégories ou des machines à un produit ?
R : Ouvrez la fenêtre de relation depuis la rubrique concernée (dans le produit : Taxes, Catégories, Machines, Opérations ou Délais de livraison). Cochez dans le tableau les éléments à lier — vous pouvez en cocher plusieurs — et cliquez sur Enregistrer. La relation est alors créée.
Q : À quoi sert le bouton Enregistrer de cette fenêtre ?
R : Il confirme les éléments cochés dans le tableau et crée la relation avec leur « parent » (le produit, le graphique, etc.). Il est désactivé tant que vous n'avez pas coché au moins une ligne, c'est pourquoi vous le voyez parfois grisé.
Q : Pourquoi le bouton Enregistrer est-il désactivé / grisé ?
R : Parce que vous n'avez encore coché aucune ligne du tableau. Sélectionnez au moins un élément et le bouton s'activera.
Q : À quoi sert le bouton Retirer ?
R : Il supprime une relation qui existe déjà (par exemple, dissocier une taxe d'un produit). Il n'apparaît que lorsque ce lien peut être défait depuis cette fenêtre. Si vous ne le voyez pas, cet élément ne se retire pas depuis cette fenêtre.
Q : J'ai coché des éléments mais je me suis trompé. Comment sortir sans enregistrer ?
R : Cliquez sur Annuler. La fenêtre se ferme et la sélection que vous aviez cochée est abandonnée : rien ne change.
Q : Qu'est-ce qu'une relation dans ce contexte ?
R : C'est le lien entre deux éléments, par exemple un produit avec ses catégories ou ses machines. Un élément peut être lié à plusieurs autres en même temps (plusieurs à plusieurs). Cette fenêtre sert à ajouter ou retirer ces liens.
Q : Puis-je associer plusieurs éléments à la fois ?
R : Oui. Le tableau accepte la sélection multiple : cochez toutes les lignes voulues et cliquez une seule fois sur Enregistrer.
Q : Qu'est-ce qu'un délai de livraison et comment l'associer à un produit ?
R : C'est le temps estimé entre la confirmation de la commande et la livraison du produit. Pour l'associer, ouvrez la fenêtre Délais de livraison du produit, cochez le délai dans le tableau et cliquez sur Enregistrer.
Questions fréquentes
Q : Comment configurer la taxe par défaut ?
R : Voir plus haut, Questions fréquentes générales : on coche la case dans Taxes (facultatif) et on l'affecte dans Adresse de facturation (obligatoire).
Q : Comment associer des taxes, des catégories ou des machines à un produit ?
R : Avec la fenêtre de relation : cochez les lignes dans le tableau et cliquez sur Enregistrer. Voir Boutons et actions.