Qué es
Comportamientos automáticos generales del sistema: idioma, automatización al aceptar presupuestos y asignación de plantillas por defecto a cada tipo de documento.
Se abre como un modal desde Configuración → Personalización (icono de paleta). Reúne las opciones del flujo de documentos (órdenes de trabajo, albaranes y hasta dónde auto-avanzar al aceptar) y el coste mínimo de seguridad.
Opciones generales
| Campo | Tipo | Para qué sirve | Default |
|---|---|---|---|
| Idioma del programa | ES / EN / PT | Idioma de la interfaz para tu sesión. Se aplica al instante. | Español |
| Al aceptar presupuesto, crear automáticamente | Selector | Hasta dónde auto-avanza al aceptar un presupuesto: (0) solo el primer documento, (1) hasta el documento intermedio, (2) hasta el documento final (factura). El recorrido se hace solo sobre los niveles activos de la empresa (usaOT/usaAlbaran, configurables en Configuración de venta → Flujo de documentos); los niveles desactivados se saltan. | Solo el primero (0) |
| Coste mínimo si no existe coste | Número | Coste por defecto a aplicar a una línea sin coste calculado. | 0 |
Plantillas asignadas
Asigna qué plantilla se usa por defecto para cada tipo de documento. Las plantillas se crean en Plantillas de impresos y Plantillas de OT.
| Campo | Plantilla seleccionable |
|---|---|
| Plantilla de presupuesto | Lista de plantillas creadas para Presupuesto. |
| Plantilla de pedido / OT | Idem para Pedido. |
| Plantilla de albarán | Idem para Albarán. |
| Plantilla de factura | Idem para Factura. |
| Plantilla de OT (vista de producción) | Plantilla específica para la OT del taller. |
| Plantilla de ticket | Plantilla para ticket directo (PRO). |
| Pie personalizado global | Toggle: si está activo, todos los PDFs llevan un pie corporativo único definido a nivel empresa. |
Botones y acciones — para qué sirve cada uno
Usa el texto literal que ves en pantalla. Los toggles tienen dos estados; abajo se documentan ambos.
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Idioma del programa | Selecciona el idioma de la interfaz de la aplicación (Español / Inglés / Portugués). |
| ¿Usa Órdenes de Trabajo? (toggle) | Activado: al aceptar un presupuesto se genera automáticamente la orden de trabajo como paso intermedio del flujo. Desactivado: no se crea orden de trabajo; el presupuesto pasa directamente al siguiente documento. |
| ¿Usa Albaranes? (toggle) | Activado: el albarán forma parte del flujo de documentos al aceptar. Desactivado: al aceptar se salta el albarán (por ejemplo, de la orden de trabajo se pasa directamente a la factura). |
| Al aceptar un presupuesto, generar automáticamente hasta | Selecciona hasta qué documento se genera de forma automática al aceptar un presupuesto: solo el primer documento, hasta el documento intermedio, o hasta la factura final. |
| Establecer coste mínimo en caso de no existir coste | Especifica un coste mínimo a aplicar cuando una línea no tiene coste calculado en el sistema. Lleva prefijo y sufijo de moneda. |
| Cerrar | Cierra el modal sin guardar los cambios. |
| Guardar | Guarda los cambios de personalización y cierra el modal. |
Conceptos clave
Términos que aparecen en pantalla. El usuario pregunta "¿qué es / para qué sirve X?" con estas palabras exactas.
- Órdenes de Trabajo (OT): documento intermedio en el flujo de venta, entre el presupuesto/pedido y el albarán. Si desactivas el toggle ¿Usa Órdenes de Trabajo?, el presupuesto pasa directamente al siguiente documento sin crear esta orden.
- Albarán: documento de entrega de mercancía que registra qué productos se han enviado. En el flujo va entre la orden de trabajo (u orden de pedido) y la factura. Si desactivas ¿Usa Albaranes?, este paso se salta.
- Flujo de documentos: secuencia de documentos que se generan automáticamente en una venta: presupuesto → orden de trabajo → albarán → factura. La personalización permite desactivar algunos pasos (OT, albarán) y decidir hasta dónde auto-avanzar al aceptar.
- Coste mínimo: valor mínimo de coste unitario que el sistema aplica a un producto cuando no existe información de coste. Evita márgenes incoherentes o divisiones por cero. Lo razonable es dejarlo en 0 y revisar las líneas problemáticas.
Permisos
- Requiere
auto_edit.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cambio el idioma de la aplicación?
En Idioma del programa elige Español, Inglés o Portugués. Si tras pulsar Guardar la app sigue en el idioma anterior, recarga la pestaña (Ctrl+F5); el cambio se aplica en el siguiente arranque de la sesión.
Quiero que al aceptar un presupuesto se cree directamente la factura.
En Al aceptar un presupuesto, generar automáticamente hasta elige "hasta el documento final (factura)" (valor 2). A partir de ahí, aceptar una oferta avanza hasta la factura, generando por el camino solo los niveles que tengas activos. Los pasos OT/Albarán desactivados se saltan.
¿Para qué sirve el toggle "¿Usa Órdenes de Trabajo?"?
Activa o desactiva la generación automática de órdenes de trabajo. Si lo activas, al aceptar se crea la OT como paso intermedio. Si lo desactivas, el presupuesto pasa directamente al siguiente documento sin crear orden de trabajo.
¿Para qué sirve el toggle "¿Usa Albaranes?"?
Controla si el albarán forma parte del flujo. Activado: se usa el albarán al aceptar. Desactivado: al aceptar se salta el albarán (por ejemplo, de la orden de trabajo directamente a la factura).
No uso albaranes en mi negocio. ¿Cómo los quito del flujo?
Desactiva el toggle ¿Usa Albaranes? y pulsa Guardar. Al aceptar un presupuesto, el flujo saltará el paso del albarán.
¿Qué es el "coste mínimo" y para qué sirve?
Es el valor de coste unitario que el sistema aplica a una línea cuando no encuentra coste calculado. Se configura en Establecer coste mínimo en caso de no existir coste. Sirve para evitar márgenes raros o divisiones por cero. Lo habitual es dejarlo en 0 y revisar las líneas sin coste.
Hice cambios pero no quiero guardarlos. ¿Cómo salgo?
Pulsa Cerrar: cierra el modal sin guardar nada. Para conservar los cambios usa Guardar, que persiste y cierra.
¿Qué es el "flujo de documentos"?
Es la secuencia que sigue una venta: presupuesto → orden de trabajo → albarán → factura. Desde esta pantalla decides qué pasos están activos (con ¿Usa Órdenes de Trabajo? y ¿Usa Albaranes?) y hasta dónde se genera todo automáticamente al aceptar.
Asigné una plantilla nueva y no aparece al imprimir.
Verifica que la plantilla creada esté asignada al tipo correcto (factura vs OT vs albarán). Aquí seleccionas la que se usa por defecto al pulsar Imprimir.