Qué es
Definición de roles (conjuntos de permisos) y asignación a usuarios. Sin este apartado (TRY/STD) todos los usuarios comparten los mismos permisos del rol básico; con él (PRO en adelante) puedes crear roles distintos por perfil de trabajo.
Para qué sirve
- Crear perfiles de trabajo (ej. "Comercial", "Operario", "Gerente") con distintos permisos.
- Decidir, permiso a permiso, qué puede hacer cada usuario en el sistema.
- Reutilizar configuraciones con Duplicar o partiendo de una plantilla con Añadir perfil preterminado.
- Trasladar roles entre empresas con Importar / Exportar.
Cómo se usa
- Pulsa Añadir para crear un rol nuevo, o abre uno existente desde la tabla.
- Escribe el Nombre del rol (obligatorio, máximo 45 caracteres).
- Marca los permisos en cada listado Permisos [tipo] (General, Administrador, Configuración, Acceso, Cotización, Permise).
- Pulsa Guardar. Si es un rol nuevo, te preguntará si quieres añadirle todos los permisos del sistema.
- Asigna el rol a tus usuarios en Usuarios.
Campos del rol
| Campo | Tipo | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Nombre | Texto (obligatorio, máx. 45) | Identificador del rol (ej. "Comercial", "Operario", "Administrador", "Solo lectura"). |
| Permisos [tipo] | Tarjeta con casillas (app-form-select-check) | Listado de permisos disponibles, filtrado por tipo. Marca los que el rol puede ejecutar. |
| Configurar los permisos de [tipo] | Descripción del listado | Texto de ayuda de cada tarjeta de permisos según su tipo. |
Tipos de permiso
Los permisos se agrupan en tarjetas por tipo. Cada tarjeta lleva su listado Permisos [tipo]:
| Tipo (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| General | Funciones base de acceso y lectura. |
| Administrador | Gestión del sistema (usuarios, empresa, facturación). |
| Configuración | Parámetros y setup empresarial. |
| Acceso | Seguridad y entrada a módulos concretos. |
| Cotización | Módulo de precios y operaciones comerciales. |
| Permise | Gestión de los propios permisos. |
Botones y acciones — para qué sirve cada uno
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Añadir | Botón principal para crear un rol nuevo. Se deshabilita si se ha alcanzado el límite de roles del plan. |
| Rol | Título del modal donde creas o editas un rol. |
| Nombre | Input obligatorio para el nombre del rol (máximo 45 caracteres). |
| Permisos [tipo] | Listado de permisos disponibles filtrado por tipo. Marca o desmarca cada permiso del rol. |
| Añadir más permiso | Abre un selector para asignar permisos adicionales al rol. Solo aparece al editar un rol ya guardado (que ya tiene id), no al crearlo. |
| Guardar | Guarda el rol y sus permisos. Si el rol es nuevo, te pregunta si quieres añadirle de golpe todos los permisos existentes del sistema. |
| Cancelar | Cierra el modal sin guardar ningún cambio. |
| Duplicar | Opción del menú de la tabla: crea una copia del rol seleccionado con todos sus permisos. Pide confirmación. |
| Eliminar | Opción del menú de la tabla: borra el rol seleccionado tras confirmar. |
| Importar / Exportar | Abre el modal para importar o exportar roles. Solo visible si tienes permiso de importar o exportar. |
| Añadir perfil preterminado | Crea un rol nuevo a partir de una plantilla de permisos predefinida (configuración recomendada). |
Avisos y mensajes
| Mensaje (texto en pantalla) | Qué significa |
|---|---|
| "Aún no tienes un rol «Admin». Crea uno con ese nombre: es el perfil que recibe automáticamente cada permiso nuevo que se añada al sistema." | Aviso (warning) en la lista cuando falta el rol Admin obligatorio. Crea un rol llamado exactamente "Admin" para resolverlo. |
| "Se ha excedido el límite" | No puedes crear más roles: has alcanzado el límite de roles que permite tu plan. |
Conceptos clave
- Rol: perfil de usuario que agrupa un conjunto de permisos. Define qué acciones puede realizar un usuario en el sistema (ej. Admin, Operario, Gerente).
- Permisos: derechos individuales que controlan el acceso a funciones concretas (ej. crear cotización, ver reportes, editar cliente). Son las casillas de las tarjetas Permisos [tipo].
- Rol Admin: rol especial y obligatorio que recibe automáticamente cada permiso nuevo que se añada al sistema. Es el perfil con máximas capacidades. Si falta, sale el aviso warning en la lista.
- Tipo de Permiso: categoría que clasifica los permisos en sus tarjetas: General (funciones base), Administrador (gestión del sistema), Configuración (setup empresarial), Acceso (seguridad/login), Cotización (módulo de precios) y Permise (gestión de permisos).
- Duplicar Rol (botón Duplicar): crea una copia exacta de un rol existente con todos sus permisos, para reutilizarla como base.
- Perfil Preterminado (botón Añadir perfil preterminado): plantilla predefinida de rol con un conjunto estándar de permisos, lista para crear roles nuevos con configuración recomendada.
- Límite de Roles: máximo de roles que permite crear tu plan (varía según el nivel de suscripción TRY/STD/PRO/FLL). Al alcanzarlo, el botón Añadir se deshabilita y aparece "Se ha excedido el límite".
Permisos
- Requiere
rol_edity plan PRO.
Preguntas frecuentes
¿Cómo creo un rol nuevo?
Pulsa Añadir, escribe el Nombre (obligatorio, máx. 45 caracteres), marca los permisos en cada listado Permisos [tipo] y pulsa Guardar. Si el rol es nuevo, te preguntará si quieres añadirle todos los permisos del sistema de una vez.
¿Para qué sirve el botón "Duplicar"?
Duplicar (en el menú de la tabla) crea una copia exacta del rol con todos sus permisos. Útil para hacer variaciones: ej. un "Comercial junior" igual que "Comercial" pero quitándole luego algún permiso. Pide confirmación antes de copiar.
¿Para qué sirve "Añadir perfil preterminado"?
Crea un rol nuevo a partir de una plantilla predefinida de permisos (configuración recomendada). Es la forma rápida de empezar sin marcar permiso por permiso; luego ajustas lo que necesites.
¿Qué es el rol "Admin" y por qué me sale un aviso?
El rol Admin es obligatorio y recibe automáticamente cada permiso nuevo que se añada al sistema. Si no existe, verás el aviso "Aún no tienes un rol «Admin»...". Crea un rol llamado exactamente "Admin" para que el aviso desaparezca y ese perfil quede siempre completo.
¿Para qué sirve el botón "Añadir más permiso"? No lo veo.
Abre un selector para asignar permisos adicionales a un rol. Solo aparece al editar un rol que ya está guardado; al crear uno nuevo todavía no se muestra. Guarda primero el rol y vuelve a abrirlo.
El botón "Añadir" está desactivado y me sale "Se ha excedido el límite".
Has alcanzado el límite de roles de tu plan. Elimina algún rol que no uses (botón Eliminar) o sube de plan (el límite varía según TRY/STD/PRO/FLL).
¿Qué pasa al pulsar "Guardar" en un rol nuevo?
Guarda el rol y sus permisos. Como es nuevo, te pregunta si quieres añadirle todos los permisos existentes del sistema. Responde "sí" para un rol completo (tipo Admin) o "no" para dejar solo los que marcaste.
¿Para qué sirve "Importar / Exportar"?
Abre el modal para importar o exportar roles (por ejemplo, llevar tu configuración de roles a otra empresa). Solo es visible si tienes el permiso de importar o exportar.
¿Qué significan los tipos General, Administrador, Configuración, Acceso, Cotización y Permise?
Son los tipos de permiso que agrupan las casillas: General (funciones base), Administrador (gestión del sistema), Configuración (setup de empresa), Acceso (seguridad/login y entrada a módulos), Cotización (módulo de precios) y Permise (gestión de permisos). Cada tipo es una tarjeta con su listado Permisos [tipo].
No me deja eliminar un rol.
Hay al menos un usuario asignado a ese rol. Ve a Usuarios, cámbiale el rol y vuelve aquí a pulsar Eliminar.
¿Puede un usuario tener varios roles?
Sí. Si tiene varios, sus permisos efectivos son la unión de todos los roles asignados.
Quiero que un operario no vea los precios. ¿Cómo lo hago?
Crea un rol "Operario" con Añadir, deja sin marcar los permisos de coste/margen en el listado correspondiente y guárdalo. Asígnalo al usuario en Usuarios: verá las OT pero sin la columna de coste ni el desglose de margen.
Le di un rol a un usuario pero no le aparecen las pestañas/menús que necesita. Solo funciona si le pongo Admin.
Para que un usuario vea cada pestaña hay que marcarle los permisos de tipo Acceso (los access_…) de los módulos que debe usar, además del rol. Sin esos permisos de Acceso no se muestra el módulo aunque tenga otros permisos. No hace falta darle Admin: añade en el rol solo los accesos que necesite. Si quieres partir de algo ya montado, usa Añadir perfil preterminado (Supervisor/Operario/Comercial) y ajústalo.
Solo quiero que una persona tenga permisos globales (Admin) y el resto vea la misma interfaz pero limitada.
Mantén un único usuario con el rol Admin (acceso total). Para los demás, crea roles con los permisos de Acceso a los módulos que comparten (gestor de trabajos, OT, etc.) sin los permisos de administración ni de costes. Solo quien tenga Admin podrá entrar a Roles y permisos para configurarlos.
Me sale un aviso de permisos al hacer una acción (p. ej. "Debes asignar el permiso de operario o supervisor"). ¿Qué permiso asigno?
Ese aviso significa que el usuario no tiene permiso suficiente para esa acción. Aquí, en Roles y permisos, revisa qué rol tiene asignado y marca el permiso que necesita (los de tipo Acceso habilitan la entrada al módulo; el resto, las acciones dentro). Si el mensaje pide concretamente operario o supervisor, asígnale el rol Operario o Supervisor correspondiente; si no existe, créalo con Añadir o parte de una plantilla con Añadir perfil preterminado. Luego asigna el rol al usuario en Usuarios. Si no sabes qué permiso corresponde, contacta con el administrador de la organización o abre un ticket; el asistente de IA no cambia permisos automáticamente.
¿Qué hace cada perfil preterminado (Supervisor / Operario)?
Supervisor: puede hacer todo dentro de la gestión de tareas. Operario: no ve las tareas asignadas a otros, puede asignarse tareas a sí mismo y no puede generar albarán. Son plantillas de partida que luego puedes ajustar.