Qué es
Panel de entrada al cotizador. Desde aquí el usuario elige un producto y empieza a cotizar.
Para qué sirve
- Acceder rápidamente al cotizador.
- Ver productos destacados o de uso frecuente.
Cómo se usa
- Entrar en
/cotizar. - Seleccionar producto (búsqueda o selector).
- Pasar al Cotizador v2 con el producto cargado.
Qué ves en pantalla
El dashboard tiene dos bloques:
- Tarjeta de primeros pasos (solo en cuentas de prueba): la tarjeta "Empezar nunca había sido tan fácil" con la descripción "Configura tu cuenta para empezar a trabajar con CotizaPrint.". Es una guía con botones que te llevan a cada paso de configuración. Cuando tu cuenta deja de ser de prueba, esta tarjeta desaparece.
- Catálogo de categorías y productos: tus categorías con sus productos dentro. Puedes verlas en cuadrícula (grid) o en Vista árbol (estructura jerárquica). Al pulsar un producto se abre el cotizador. Lo que vayas cotizando se va sumando al carrito, y el botón Crear Presupuesto te lleva a generar la venta.
Botones y acciones — para qué sirve cada uno
Tarjeta de primeros pasos (onboarding)
Solo visible en cuentas de prueba. Cada botón abre la pantalla o ventana para completar ese paso de configuración.
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Mi empresa | Añade el nombre comercial, el logo y los datos básicos de tu empresa. |
| Datos de facturación | Configura la razón social, el CIF y la dirección fiscal que saldrán en tus facturas. |
| Moneda y unidad | Configura el símbolo de moneda, los decimales y los separadores numéricos. |
| Servidor de correo | Configura el SMTP para enviar correos (presupuestos, facturas) desde tu propia cuenta. |
| Impuestos | Define los tipos de IVA que aplicas. |
| Plantilla de impreso | Elige y personaliza la plantilla con la que se generan tus PDFs. |
| Guillotina | Te lleva a definir dimensiones de hojas y cortes de guillotina. |
| Crea un producto | Te lleva a crear tu primer producto para poder empezar a cotizar. |
| Configura soporte | Te lleva a configurar tus tipos de papel y soportes. |
| Configura operación | Te lleva a definir operaciones de producción y acabados. |
| Crea máquina | Te lleva a crear tus máquinas de impresión. |
| Consulta nuestra documentación FAQ | Abre la documentación de ayuda de la plataforma en una ventana nueva. |
Catálogo y vista de categorías
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Crear Presupuesto: [N] Cotización / Cotizaciones | Abre el formulario de venta con todas las cotizaciones del carrito. El número [N] cuenta los ítems en el carrito; el botón se pone con fondo verde cuando hay cotizaciones pendientes. |
| Editar | Activa el modo ordenar: puedes arrastrar para reordenar, cambiar la visibilidad y borrar categorías y productos. Cuando está activo se resalta en naranja. Vuelve a pulsarlo para salir. |
| Categorías | Abre el modal para crear una nueva categoría. |
| Productos | Abre el modal para añadir productos a la categoría. |
| Árbol | Alterna entre la vista en cuadrícula (grid) y la Vista árbol (estructura jerárquica con padres e hijos). |
| Ajuste | Abre la configuración de la venta (ícono de ajustes). Visible si tienes permiso de edición de venta. |
Iconos de acción (visibles en modo Editar)
| Control (texto/ícono en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| edit | Editar la categoría. Solo aparece en filas que son categoría, no en productos. |
| Visible / Oculto (visibility / visibility_off) | Muestra u oculta la categoría o producto en el catálogo público. Visible (ícono azul) = aparece en el catálogo; Oculto (ícono gris) = no aparece. |
| delete | Elimina la categoría o el producto de la lista. |
Modal de categoría (crear / editar)
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre | Escribe el nombre de la categoría. |
| Imagen de la categoria | Sube la imagen que representa la categoría. |
| Modulo WordPress (Desactivar / Activar) | Publica o retira la categoría en tu página WordPress. Activar = la categoría se publica en WordPress; Desactivar = no se publica. Solo aparece si tienes el módulo WordPress habilitado. |
| Guardar | Guarda los cambios de la categoría. |
| Cancelar | Cierra el modal sin guardar. |
| Borrar | Elimina la categoría. Solo aparece al editar una categoría que ya existe. |
Conceptos clave
- Primeros pasos / Onboarding: la guía de configuración inicial para cuentas de prueba. La tarjeta "Empezar nunca había sido tan fácil" reúne los pasos de setup (datos de empresa, facturación, moneda, correo, impuestos, plantillas, guillotina, productos, soportes, operaciones y máquinas). Desaparece cuando tu cuenta deja de ser de prueba.
- Categoría: agrupación de productos en tu catálogo. Puede tener subcategorías y formar un árbol de varios niveles. Cada categoría tiene nombre, imagen, estado (visible u oculto) y se puede publicar en WordPress.
- Producto: el ítem final del catálogo que vive dentro de una categoría. En el árbol aparece como nodo terminal con la etiqueta Producto. Al pulsarlo se abre el cotizador.
- Vista árbol: representación jerárquica de categorías y productos que muestra qué cuelga de qué. Se expande y contrae para navegar por la estructura. Es la alternativa a la vista en cuadrícula (grid), y se activa con el botón Árbol.
- Modo Editar / Ordenar: el estado que activa el botón Editar. Mientras está activo puedes arrastrar las tarjetas para reordenarlas, cambiar la visibilidad, configurar WordPress y borrar. El botón Editar se resalta en naranja cuando está activo.
- Carrito de cotizaciones: el almacén temporal de las cotizaciones que vas haciendo. El botón Crear Presupuesto cuenta cuántas hay y abre el formulario de venta con todas ellas. El carrito se mantiene aunque cambies de pantalla, hasta que generes la venta.
- Estado (Visible / Oculto): controla si una categoría o producto aparece en tu catálogo público. Visible muestra el ícono visibility (azul); Oculto muestra visibility_off (gris).
- Módulo WordPress: integración opcional que publica tus categorías y productos en una página WordPress asociada. Se activa categoría por categoría con el toggle Modulo WordPress, y solo aparece si tienes el módulo habilitado.
Funciones según plan / rol
- TRY: la tarjeta de primeros pasos ("Empezar nunca había sido tan fácil") solo aparece en cuentas de prueba para guiar la configuración inicial.
- Permisos de rol:
access_cotizar— necesario para entrar al dashboard.category_edit— necesario para ver los botones Categorías y Productos y crear/editar categorías.venta_edit— necesario para ver el botón Ajuste.
Preguntas frecuentes
¿Cómo empiezo a configurar mi cuenta nueva?
Usa la tarjeta "Empezar nunca había sido tan fácil" del dashboard. Te aparece solo en cuentas de prueba y tiene un botón para cada paso: Mi empresa, Datos de facturación, Moneda y unidad, Servidor de correo, Impuestos, Plantilla de impreso, Guillotina, Crea un producto, Configura soporte, Configura operación y Crea máquina. Ve pulsándolos en orden.
¿Para qué sirve el botón "Crear Presupuesto"?
Recoge todas las cotizaciones que tienes en el carrito y abre el formulario de venta para generar el presupuesto. El número que ves (Crear Presupuesto: [N] Cotizaciones) es la cantidad de ítems en el carrito, y el botón se pone verde cuando hay cotizaciones pendientes.
¿Cómo creo una categoría nueva?
Pulsa el botón Categorías: se abre un modal donde escribes el Nombre, subes la Imagen de la categoria y guardas con Guardar. Necesitas permiso de edición de categorías para verlo.
¿Cómo añado un producto a una categoría?
Pulsa el botón Productos dentro de la categoría. Se abre el modal para elegir y añadir productos. Si aún no tienes productos creados, usa primero Crea un producto (o ve al apartado Productos).
¿Cómo reordeno o cambio el orden de mis categorías y productos?
Pulsa Editar para activar el modo ordenar (se resalta en naranja). Mientras está activo puedes arrastrar las tarjetas para reordenarlas, cambiar visibilidad y borrar. Vuelve a pulsar Editar para salir.
¿Qué es la "Vista árbol" y cómo la activo?
Es la vista jerárquica que muestra qué categorías y productos cuelgan de cuáles, con la posibilidad de expandir y contraer cada rama. La activas con el botón Árbol, que alterna entre la cuadrícula (grid) y el árbol.
¿Cómo oculto una categoría para que no salga en el catálogo?
Entra en modo Editar y pulsa el ícono Visible / Oculto de la categoría. Cuando está Oculto (ícono visibility_off gris) no aparece en el catálogo público; cuando está Visible (ícono visibility azul) sí aparece.
¿Para qué sirve el toggle "Modulo WordPress" de una categoría?
Publica esa categoría en tu página WordPress asociada. En Activar se publica; en Desactivar no. Solo aparece si tienes el módulo WordPress habilitado.
Borré una categoría. ¿También borro sus productos?
No. Al borrar solo la quitas de la lista de categorías; el producto sigue existiendo y lo encuentras en el apartado Productos. La propia confirmación lo avisa: "Se eliminará solo de la lista de categoría y productos, seguirá estando y puedes encontrarlo en producto."
¿Por qué no veo los botones "Categorías" ni "Productos"?
Esos botones requieren el permiso de edición de categorías (category_edit). Si no los ves, pide a un administrador que te lo asigne.
Mi catálogo está vacío y dice "No hay categoría creada". ¿Qué hago?
Significa que aún no tienes categorías. Pulsa Categorías para crear la primera, o usa Crea un producto desde la tarjeta de primeros pasos para empezar tu catálogo.
Permisos
- Requiere
access_cotizar.