Pinta de color el margen que baja de lo que has decidido que es aceptable, para que no se escape un presupuesto vendido demasiado barato.
Qué es
Un aviso visual. Defines dos umbrales — uno de aviso y otro de alerta — y cualquier margen que baje de ellos se marca con color allí donde lo estás mirando: en el listado de documentos, dentro de la ventana del documento y en el cotizador. No bloquea nada ni impide guardar: solo llama la atención.
Mientras no lo actives, nada cambia de aspecto.
Para qué sirve
- Ver de un vistazo, en el listado, qué presupuestos o pedidos van flojos de margen.
- Saber qué línea concreta hunde el margen de un documento, sin abrir una a una.
- Darte cuenta mientras cotizas, antes de mandar el presupuesto al cliente.
- Detectar líneas sin coste cargado, donde el margen parece perfecto y en realidad no se sabe.
Dónde se configura
Configuración → Integración → Aviso de margen.
Los tres colores
| Color | Qué significa |
|---|---|
| Sin color | El margen está por encima de los dos umbrales. Todo correcto. |
| Amarillo | Aviso: el margen ha bajado del objetivo, pero aún no del mínimo. |
| Rojo | Alerta: el margen ha bajado del mínimo aceptable. |
| Gris | No hay coste cargado, así que el margen que ves no es real. No es que vendas barato: es que falta el dato. |
Pasando el ratón por encima aparece el motivo por el que está marcado.
Dónde aparece el color
| Pantalla | Qué se marca | Con qué umbrales |
|---|---|---|
| Listado de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas | La fila entera del documento | Umbrales del documento |
| El mismo listado, al desplegar un documento | La fila de cada línea | Umbrales de la línea |
| Ventana del documento | El campo Margen del pie | Umbrales del documento |
| Ventana del documento | La fila y la celda de margen de cada línea | Umbrales de la línea |
| Cotizador | El campo Margen del pie (el global de la cotización) | Umbrales del cotizador |
Los márgenes de cada gráfica, soporte, guillotina u operación dentro del cotizador no se pintan a propósito: se mueven mientras calculas y convertirían la pantalla en un semáforo. La decisión que importa es la del margen global.
Una línea puede salir marcada aunque el documento entero esté bien, y al revés. Es intencionado: así ves cuál es la que tira del conjunto hacia abajo.
Botón / Acción → para qué sirve
| Botón / Acción | Para qué sirve |
|---|---|
| Activar el aviso de margen | Enciende o apaga el módulo entero. Apagado, ninguna pantalla cambia de aspecto. |
| Aviso (amarillo) por debajo de | Porcentaje a partir del cual el margen se pinta en amarillo. |
| Alerta (rojo) por debajo de | Porcentaje a partir del cual el margen se pinta en rojo. Debe ser menor que el de aviso. |
| Umbrales del cotizador | Los dos anteriores, aplicados al margen global del cotizador. |
| Umbrales del documento | Los dos anteriores, aplicados al margen total del presupuesto, pedido, albarán o factura. |
| Umbrales de la línea | Los dos anteriores, aplicados a cada línea por separado. |
| Avisar cuando el precio de venta sea 0 | Decide si las líneas regaladas o de muestra se marcan en rojo. De origen está desactivado. |
| Avisar cuando no haya coste cargado | Decide si las líneas sin coste se marcan en gris. De origen está activado. |
Glosario / Conceptos clave
- Aviso: primer escalón, en amarillo. El margen ha bajado del objetivo que te has marcado.
- Alerta: segundo escalón, en rojo. El margen ha bajado del mínimo que consideras aceptable.
- Umbral: el porcentaje a partir del cual salta cada escalón.
- Ámbito: a qué se aplica un par de umbrales. Hay tres — cotizador, documento y línea — y cada uno tiene los suyos, porque no se juzga igual una línea suelta que el presupuesto entero.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no veo ningún color aunque lo he activado?
El módulo requiere plan Full. Con otro plan, la opción de Configuración aparece con la insignia del plan y no llega a pintar nada. Comprueba también que el margen que estás mirando esté realmente por debajo del umbral, y que la columna Margen sea visible en tu tabla.
¿Por qué una línea regalada no sale en rojo?
Un regalo o una muestra tiene margen −100 % por definición, así que de origen no se marca — si no, todas tus muestras saldrían siempre en rojo y el aviso dejaría de mirarse. Si quieres cazar las líneas que alguien dejó a cero por descuido, activa Avisar cuando el precio de venta sea 0.
¿Por qué una línea sale en gris y no en rojo?
Porque no tiene coste cargado. Sin coste el margen sale 100 % y no saltaría ninguna alerta, así que se marca aparte para que no lo confundas con un margen bajo. Carga el coste y el margen pasará a juzgarse normalmente.
He puesto la alerta por encima del aviso y se han cambiado solos.
Es correcto. La alerta (rojo) tiene que ser más exigente que el aviso (amarillo); al revés, el amarillo nunca llegaría a verse. Al guardar se intercambian y se te avisa.
¿Las líneas de texto o los capítulos también se marcan?
No. Una fila sin importe ni coste no tiene margen que juzgar, así que nunca lleva color.
¿El color se imprime en el PDF o lo ve el cliente?
No. Es un aviso interno de pantalla. Ni el impreso ni el PDF ni el portal del cliente lo muestran.