La pantalla a la que entras al iniciar sesión: tus cifras clave de un vistazo y tus widgets. Lleva la marca BETA.
Qué es
Menú Dashboard, arriba a la izquierda. Arriba, el Resumen de tu negocio; debajo, tus widgets. Cada bloque sale si tu rol puede ver esos datos.
Cómo se usa
- Entra: el Dashboard se abre solo tras el login.
- Pulsa una tarjeta para ir a su listado (facturas, presupuestos, efectos de cobro u órdenes de trabajo).
- Ajusta cada tarjeta con sus tres puntos ⑬ y el conjunto con ③ Personalizar.
Estructura de la pantalla
Resumen (imprenta)
| Tarjeta | Qué enseña · al pulsarla |
|---|---|
| ⑤ Ventas | Facturado sin impuestos en el periodo (de serie, Año actual), frente a los mismos días del año anterior. Abre Facturas. |
| ⑥ Cobros pendientes | Todo lo pendiente de tus efectos de cobro, hoy. Abre Efectos de cobro en Por cobrar. |
| ⑦ Vencido | Lo pendiente con el vencimiento pasado. Abre Efectos de cobro filtrado en Caducados. |
| ⑧ Cobrado | Cobros registrados en el periodo (de serie, Mes actual). Abre Efectos de cobro en Cobrados. |
| ⑨ Presupuestos por aceptar | Importe y número de presupuestos pendientes (de serie, Últimos 30 días). Abre Presupuestos filtrado por Pendiente. |
| ⑩ Ventas de los últimos 12 meses | Barras por mes; en gris, el mismo mes del año anterior. Abre Facturas. |
| ⑪ Trabajos en curso | Órdenes de trabajo con trabajo pendiente y cuántas tienen la entrega vencida. Abre Órdenes de Trabajo (o el Gestor de Trabajos). |
| ⑫ Top 5 clientes | Tus 5 clientes con más facturación. Cada fila abre sus facturas. |
Ventas, Presupuestos, 12 meses y Top 5 piden permiso de Análisis; los tres de cobros, de Cobros; Trabajos en curso, del Gestor de Trabajos.
Resumen en estética y peluquería
Es el panel de tu centro (citas, ocupación, facturación, agenda y equipo de hoy), con las mismas tarjetas, el mismo Personalizar y los mismos tres puntos. Detalle: Organizador de citas.
Tus widgets y tableros
Debajo del Resumen salen tus widgets y los de tu rol. Con ④ Nuevo tablero creas pestañas propias (por ejemplo, Producción) y les añades tarjetas con ② Añadir.
Botones y acciones — para qué sirve cada uno
| Botón (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| ① BETA | Marca de pantalla nueva, junto al título Dashboard. |
| ② Añadir | Abre Añadir a «Resumen» (o al tablero abierto): el catálogo de tarjetas. Pide el módulo Cuadro de Mando e Informes; sin él, abre su ficha para contratarlo. |
| ③ Personalizar | Abre Personaliza tu Dashboard. Sale en la pestaña Resumen. |
| ④ Nuevo tablero | Crea una pestaña tuya con nombre. Pide el módulo Cuadro de Mando e Informes. Sus tres puntos (Opciones del tablero) la renombran o la borran con Eliminar tablero. |
| ⑬ Opciones de la tarjeta (tres puntos) | Abre el menú de la tarjeta (⑭ a ⑰). |
| ⑭ Periodo | Año actual, Mes actual, Últimos 30 días, Últimos 6 meses, Últimos 12 meses o Año anterior. Solo en las tarjetas con periodo. |
| ⑮ Tamaño | Normal o Doble ancho. |
| ⑯ Fijar objetivo / Cambiar objetivo | Importe que quieres alcanzar. La tarjeta enseña una barra con el % del objetivo. Quitar objetivo lo borra. En Ventas y Cobrado. |
| ⑰ Ocultar tarjeta | La quita del Resumen. Vuelve a salir con Personalizar. |
| ⑱ Visible / Oculta | Interruptor de cada tarjeta en Personalizar. |
| ⑲ Subir / Bajar | Cambian el orden de las tarjetas. |
| ⑳ Restaurar opciones | Orden, periodos, tamaños y tarjetas visibles de serie. Los objetivos se quedan. |
| ㉑ Guardar cambios | Aplica lo elegido. |
| ㉒ Categorías | Ventas, Cobros, Clientes, Comisiones, Aviso de margen y Artículos y kits, según lo que tengas. |
| ㉓ Buscar una tarjeta | Busca en todas las categorías. |
| ㉔ Vista previa | La tarjeta con tus datos reales. |
| ㉕ Añadir | La pone en el tablero abierto; cambia a Añadida. |
| Reintentar | Sale si una tarjeta no pudo cargar: la vuelve a pedir. |
Funciones según plan / rol
- Resumen y Personalizar: todos los planes. Cada tarjeta, según tu permiso (Análisis, Cobros o Gestor de Trabajos).
- Añadir, Nuevo tablero y los widgets: módulo Cuadro de Mando e Informes (incluido en Full; suelto en Estándar y Pro).
- Tus ajustes (orden, periodo, tamaño, objetivo y tableros) son tuyos: no cambian el Dashboard de los demás.
Preguntas frecuentes
¿Dónde están mis widgets? Antes salían en el Inicio.
Ahora están en el Dashboard, debajo del Resumen.
¿Cómo cambio el periodo de una tarjeta?
Tres puntos de la tarjeta → Periodo y elige, por ejemplo, Mes actual.
¿Cómo fijo un objetivo de ventas?
Tres puntos de Ventas → Fijar objetivo. La tarjeta enseña el % del objetivo.
He ocultado una tarjeta. ¿Cómo la recupero?
Personalizar → pon su interruptor en Visible → Guardar cambios.
¿Con qué compara el porcentaje verde o rojo?
Con el mismo tramo del periodo anterior: en Año actual, con los mismos días del año pasado.
¿Por qué no me sale la tarjeta de Ventas o de Cobros?
Tu rol no tiene ese permiso. Pídeselo a un administrador.
Al pulsar Añadir me sale una ficha para contratar. ¿Por qué?
El catálogo y los tableros son del módulo Cuadro de Mando e Informes. El Resumen y Personalizar no lo necesitan.
¿Cuadra Cobros pendientes con Efectos de cobro?
Sí: salen de los mismos efectos. Pulsa la tarjeta y lo ves filtrado.
¿Mis cambios los ve el resto del equipo?
No. Los ajustes del Dashboard son de cada usuario.