Qué es
Agrupación de productos por categorías para organizar el catálogo. Una categoría puede contener subcategorías (niveles anidados) o productos directos, y se identifica por un nombre y una imagen representativa. El catálogo se puede ver como grilla de tarjetas o como árbol jerárquico.
Para qué sirve
- Organizar el catálogo en grupos coherentes.
- Crear una jerarquía de categorías y subcategorías para navegar por niveles.
- Facilitar la búsqueda y el reporting.
- Controlar qué se muestra en el catálogo público (visibilidad) y qué se sincroniza con WordPress.
- Seleccionar productos y lanzar una cotización con el botón Crear Presupuesto.
Cómo se usa
- Acceder desde Inicio.
- Crear categorías con el botón Categorías o añadir productos existentes con Productos.
- Editar cada categoría (nombre, imagen, WordPress) con el icono edit.
- Reordenar arrastrando los elementos en modo ordenar (botón Editar).
- Alternar entre vista de grilla y Vista árbol con el botón Árbol.
- Asignar categorías a un producto también desde el formulario de producto.
Botones y acciones — para qué sirve cada uno
Texto literal que ve el usuario en la pantalla. Para los toggles se documentan sus dos estados.
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Ajuste | Abre el panel de configuración de venta. |
| Editar | Entra y sale del modo ordenar: permite reordenar categorías y productos arrastrándolos. En este modo los elementos muestran un fondo de header diferenciado. Vuelve a pulsarlo para salir. |
| Categorías | Abre el modal para crear una categoría nueva (nombre, imagen, WordPress). |
| Productos | Abre el modal para añadir productos existentes a esta categoría. |
| Árbol | Alterna entre la vista de grilla (tarjetas) y la Vista árbol (jerarquía vertical de categorías, subcategorías y productos). |
| Solo ERP / Solo WordPress / Todos (botón, solo con la integración WordPress activa) | Filtra el catálogo y cicla entre tres estados cada vez que se pulsa: Solo ERP (muestra solo lo que NO está marcado como disponible en WordPress), Solo WordPress (solo lo que tiene el toggle WP activado) y Todos (opción por defecto: sin filtro). Cada estado tiene su color e icono para reconocerlo de un vistazo: Solo ERP verde azulado (icono de tienda), Solo WordPress violeta (icono de globo) y Todos gris (icono de infinito). La elección se recuerda en el navegador para la próxima visita. En modo ordenar el filtro no aplica (se ven todos para poder gestionarlos). |
| Crear Presupuesto | Abre el formulario de venta para generar una cotización u oferta con los items seleccionados. |
| edit (icono) | Abre el modal para editar la categoría seleccionada. |
| visibility / visibility_off (icono) | Toggle de estado. visibility = la categoría/producto se muestra en el catálogo · visibility_off = está oculto del catálogo público, pero sigue siendo editable. |
| Oculto (distintivo rojo, solo en modo ordenar) | Aviso de que esa categoría o producto está oculto y desaparecerá al salir del modo Editar. La tarjeta (y su fila en la Vista árbol) se ve además atenuada en gris. Es el motivo por el que un elemento se ve mientras se edita y deja de verse al desactivar Editar: no se ha borrado, está oculto. Para recuperarlo, pulsa el icono visibility_off de esa tarjeta hasta ponerlo en visibility. |
| WP (toggle) | "Disponible en WordPress". Activado = la categoría/producto se sincroniza con el sitio WordPress integrado (badge WP) · Desactivado = no se sincroniza. |
| delete (icono) | Elimina la categoría o producto de la lista. Abre antes un modal de confirmación. |
| Nombre (campo) | Campo de texto obligatorio con el nombre de la categoría. |
| Imagen de la categoria (campo) | Sube la imagen representativa de la categoría (la foto/ícono que aparece en su tarjeta). |
| Modulo WordPress (toggle) | Activa o desactiva que la categoría esté disponible en el módulo WordPress. Estados: Activar / Desactivar. |
| Borrar | Elimina la categoría actual. Solo aparece cuando la categoría ya existe (tiene id). |
| Cancelar | Cierra el modal sin guardar cambios. |
| Guardar | Persiste los cambios del formulario: nombre, imagen y estado de WordPress. |
| Vista árbol (encabezado) | Identifica la sección del árbol jerárquico de categorías. |
| Sin elementos | Mensaje que aparece cuando una rama del árbol está expandida pero no contiene subcategorías ni productos. |
Conceptos clave
- Categoría: agrupación jerárquica de productos. Puede tener subcategorías (nivel anidado) o productos directos. Se identifica por su Nombre y su imagen representativa.
- Producto: artículo vendible que pertenece a una categoría. En la Vista árbol se marca con el icono
inventory_2y un badge Producto. - Orden: posición secuencial de una categoría o producto dentro de su grupo padre. Se cambia arrastrando en modo ordenar y se guarda automáticamente.
- Estado: visibilidad de la categoría/producto. Cuando está oculto (visibility_off) no aparece en el catálogo público, pero sigue siendo editable y se sigue viendo mientras el modo Editar está activo, marcado con el distintivo Oculto. Cuando está visible se muestra (visibility).
- Módulo WordPress: integración opcional que sincroniza la categoría/producto con un sitio WordPress externo. Cuando está activo se marca con el badge WP.
- Presupuesto: documento comercial (también llamado cotización u oferta) que agrupa productos seleccionados con cantidades y precios. Se genera desde el botón Crear Presupuesto.
- Vista Árbol: representación jerárquica vertical de categorías y subcategorías. Alterna con la vista de grilla (tarjetas) mediante el botón Árbol.
- Modo Ordenar: estado de edición donde los elementos tienen un fondo de header diferenciado y se pueden arrastrar para cambiar de posición. Se activa y desactiva con el botón Editar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo creo una categoría nueva?
Pulsa el botón Categorías. Se abre un modal con el campo Nombre (obligatorio) y el campo Imagen de la categoria. Si usas WordPress, activa el toggle Modulo WordPress. Pulsa Guardar para crearla.
¿Cómo añado productos a una categoría?
Pulsa el botón Productos. Se abre un modal para añadir productos ya existentes a esa categoría. Los productos se crean en el apartado Productos; aquí solo se asignan.
¿Cómo cambio el orden de las categorías o de los productos?
Pulsa el botón Editar para entrar en modo ordenar: los elementos muestran un fondo de header diferenciado y puedes arrastrarlos para colocarlos en otra posición. El nuevo orden se guarda automáticamente. Vuelve a pulsar Editar para salir.
¿Para qué sirve el botón "Árbol"?
Alterna entre la vista de grilla (tarjetas) y la Vista árbol, una representación jerárquica vertical donde ves categorías, subcategorías y productos anidados por niveles.
¿Cómo oculto una categoría del catálogo sin borrarla?
Usa el icono visibility / visibility_off. Al ponerlo en visibility_off la categoría (o el producto) deja de aparecer en el catálogo público, pero sigue existiendo y la puedes seguir editando. Pulsa otra vez para volver a mostrarla (visibility).
Una categoría se ve cuando pulso "Editar" y desaparece cuando lo desactivo. ¿Por qué?
Está oculta. El modo Editar muestra todo el catálogo para que puedas gestionarlo, incluido lo oculto; al salir, lo oculto deja de verse. No se ha borrado. Para saber cuál es: entra en Editar y busca la tarjeta con el distintivo rojo Oculto (se ve además atenuada en gris). Pulsa su icono visibility_off para pasarlo a visibility y la categoría vuelve a aparecer en el catálogo. Lo mismo se aplica a un producto y se ve igual en la Vista árbol. Otra causa posible si usas la integración WordPress: el filtro de la barra está en Solo ERP y la categoría está marcada como disponible en WordPress — pon el filtro en Todos y volverá a verse.
¿Qué es el toggle "WP" o "Modulo WordPress"?
Controla si la categoría/producto se sincroniza con tu sitio WordPress integrado. Cuando está activo aparece el badge WP. El toggle WP está en la tarjeta; el toggle Modulo WordPress (Activar / Desactivar) está dentro del modal de edición de la categoría.
¿Cómo veo solo lo del ERP, solo lo de WordPress o todo el catálogo?
Con el botón de filtro de la barra superior (aparece solo si tienes la integración WordPress activa). Cada pulsación cambia el texto del botón entre Solo ERP, Solo WordPress y Todos. Por defecto está en Todos (sin filtro); Solo ERP oculta lo que has marcado como disponible en WordPress y Solo WordPress muestra solo eso. Para saber en cuál estás sin leer el texto, cada estado tiene color e icono distintos: verde azulado con icono de tienda (Solo ERP), violeta con icono de globo (Solo WordPress) y gris con icono de infinito (Todos). Lo que elijas se recuerda para la próxima vez que entres.
¿Cómo edito el nombre o la imagen de una categoría?
Pulsa el icono edit sobre la categoría. Se abre el modal con los campos Nombre e Imagen de la categoria y el toggle Modulo WordPress. Cambia lo que necesites y pulsa Guardar, o Cancelar para salir sin guardar.
¿Cómo elimino una categoría?
Pulsa el icono delete en la lista, o el botón Borrar dentro del modal de edición (este solo aparece si la categoría ya existe). En ambos casos se abre un modal de confirmación antes de borrar.
¿Cómo genero una cotización desde aquí?
Selecciona los items y pulsa Crear Presupuesto. Se abre el formulario de venta para generar la cotización u oferta con los productos seleccionados, sus cantidades y precios.
Abrí una rama del árbol y dice "Sin elementos". ¿Qué significa?
Esa rama está expandida pero no contiene subcategorías ni productos todavía. Añade productos con el botón Productos o crea subcategorías para llenarla.
¿Qué diferencia hay entre un producto y una categoría?
Una categoría agrupa productos relacionados (por ejemplo "Vinilos" o "Fotocopias"): es una carpeta del catálogo. Un producto es un artículo cotizable concreto (por ejemplo "Tarjetas" o "Flyer") que abre su propio cotizador. Al hacer clic en una categoría entras en su familia (sus subcategorías y productos); al hacer clic en un producto pasas a cotizar/configurar ese producto. Las categorías se gestionan aquí; los productos se crean y configuran en el apartado Productos.
¿Para qué sirve el botón Editar (ordenar) de Categorías?
El botón Editar entra en modo ordenar para colocar la pantalla VISUAL del catálogo: reordenar categorías y productos arrastrándolos. Eso organiza cómo se ve el catálogo, no cambia el cálculo interno de un producto. Para tocar soportes, máquinas, operaciones, tintas o precios de un producto hay que entrar DENTRO del producto (apartado Productos).