Plantillas de correo

Diseña una sola vez el aspecto de tus correos y la plataforma lo aplica a todos los emails que envía tu organización: documentos al cliente, avisos automáticos y correos del sistema.

Qué es

Personalización del aspecto de los emails que envía la app y del servidor de correo saliente (SMTP) desde el que salen.

La plantilla que guardas aquí es el marco único de todos los correos de tu organización: el envío de presupuestos, facturas y albaranes, los avisos automáticos (cambios de estado, notificaciones) y los correos del sistema. Un solo diseño de marca para todo.

Toda la sección requiere plan PRO.

El módulo se divide en dos modales:

• "Configuración de Plantillas de Correo Electrónico" — diseño del correo: asunto, estilo, color, cabecera, cuerpo, pie y datos de empresa.
• "Configuración de correo electrónico" — servidor SMTP: dirección, puerto, autenticación, usuario y contraseña.

Para qué sirve

• Añadir un prefijo y un sufijo fijos al asunto de todos los correos, con vista del "Asunto resultante:" en vivo.
• Elegir un Estilo de plantilla (7 diseños) y un Color (6 paletas o tu color de marca exacto con "Personalizado").
• Escribir la cabecera (saludo), el cuerpo del mensaje y el pie (firma), e insertar datos del envío con marcadores.
• Añadir automáticamente los datos de tu empresa al pie, eligiendo qué campos se muestran.
• Editar el HTML completo del marco en Modo avanzado, a mano o generado con el Asistente IA.
• Configurar un servidor SMTP propio para que los correos salgan desde tu dominio.

Ojo: la Previsualización la genera el servidor y es exactamente el correo que se enviará, no una aproximación del navegador. Lo que ves es lo que recibe tu cliente.

Requisito previo

Para que cualquier plantilla envíe algo, el servidor de correo tiene que estar configurado y operativo. Sin SMTP funcional no sale ningún email. Es altamente recomendado configurar tu propio servidor (toggle "Servidor Personalizado" activo) para evitar la pérdida de datos.

Cómo se usa

1. Abre "Configuración de Plantillas de Correo Electrónico".
2. Rellena "Prefijo del asunto" y "Sufijo del asunto"; la línea "Asunto resultante:" muestra en vivo cómo quedará el asunto (el documento y su número se insertan solos en medio).
3. Elige el Estilo (Sin diseño, Clásica, Moderna, Minimal, Membrete lateral, Ticket recibo o Bloques de color) y el Color (Azul, Verde, Terracota, Púrpura, Grafito, Dorado o Personalizado para tu color de marca).
4. Ajusta la Separación (Poca, Media o Mucha) según quieras el correo más compacto o más aireado.
5. Escribe la "Cabecera (saludo o encabezado)", el "Cuerpo del mensaje" y el "Pie (firma, datos de contacto)". Con los chips de "Insertar dato en" añades Cliente, Documento, Número, Empresa, Dirección, Teléfono, Email o Web en el campo activo.
6. Deja activo "✓ Datos de empresa (pie)" para que el pie incluya automáticamente los datos de tu empresa, y elige cuáles con "Datos de empresa a mostrar:".
7. Comprueba la Previsualización (es el correo real que generará el sistema) y pulsa "Guardar".
8. Para el servidor de envío, abre "Configuración de correo electrónico", activa "Servidor Personalizado", rellena servidor, puerto, autenticación, usuario y contraseña, y verifica con "Probar Correo".

Botones y acciones — para qué sirve cada uno

Modal "Configuración de Plantillas de Correo Electrónico"

Modal "Configuración de correo electrónico" (servidor SMTP)

Conceptos clave

• Marco del correo: el diseño que envuelve todos los emails de tu organización (banda del logo, tarjeta, colores, pie). Se define una vez y se aplica a documentos, avisos y correos del sistema.
• Marcadores: palabras entre corchetes que se sustituyen por el dato real al enviar: contenido (el mensaje), cliente, documento, número, empresa, dirección, teléfono, email y web. Se insertan con los chips, no hace falta escribirlos a mano.
• Modo simple: edición guiada por estilo, color, separación y los tres campos (cabecera, cuerpo, pie).
• Modo avanzado: edición del HTML completo de la plantilla, a mano o generado con el Asistente IA. Sustituye al antiguo toggle "Plantilla Personalizada".
• Personalizado (Color): tu color de marca exacto elegido con el selector del navegador; el tono claro y el color del texto se derivan automáticamente.
• Datos de empresa (pie): bloque automático con los datos de Configuración de empresa; eliges qué campos mostrar.
• Logo del correo: sale automáticamente del logotipo de Configuración de empresa; no se sube aquí. Si tu empresa no tiene logo, la banda del logo se omite sola.
• Previsualización real: la vista previa la genera el servidor con la misma pieza que compone el envío, así que coincide al 100% con el correo recibido.
• Servidor SMTP: servidor de correo saliente que gestiona el envío. Necesita dirección, puerto, autenticación y credenciales.
• Servidor Personalizado: modo que usa un servidor SMTP propio en lugar del servidor por defecto de la plataforma.
• Autenticación SMTP: protocolo de cifrado de la conexión. TLS (puerto 587, estándar) o SSL (puerto 465, reforzado).
• Servidor de Certificado: servidor que aloja el certificado SSL/TLS. Normalmente coincide con el servidor SMTP y se deja vacío.

Funciones según plan / rol

• PRO: desbloquea el módulo (plantilla y servidor SMTP) salvo las funciones de IA.
• Full: requerido para el Asistente IA del Modo avanzado (generar el HTML completo del marco). En planes inferiores el botón queda bloqueado con el aviso "Módulo IA disponible desde el plan Full".
• Permisos de rol: requiere mailTemplate_edit.

Preguntas frecuentes

¿Cómo hago que todos mis correos lleven Presupuesto al inicio del asunto?

En "Configuración de Plantillas de Correo Electrónico" rellena "Prefijo del asunto". La línea "Asunto resultante:" te muestra en vivo cómo quedará; el documento y su número se insertan solos entre el prefijo y el "Sufijo del asunto".

¿El correo que ven mis clientes será igual que la previsualización?

Sí. La Previsualización la genera el servidor con la misma pieza que compone el envío: es el correo real que generará el sistema, no una aproximación.

¿Esta plantilla afecta a los correos automáticos (avisos, notificaciones)?

Sí. La plantilla guardada es el marco de todos los correos que envía tu organización: documentos al cliente, avisos automáticos y correos del sistema.

¿Puedo usar el color exacto de mi marca?

Sí. En Color, pulsa "Personalizado": se abre el selector de color del navegador y fijas tu color exacto. El tono claro de acompañamiento y el color del texto se calculan solos.

¿Cómo cambio los colores del correo?

Con el selector Color: seis paletas (Azul, Verde, Terracota, Púrpura, Grafito, Dorado) o "Personalizado" para tu color de marca.

¿Cómo pongo mi logo en el correo?

El logo sale automáticamente del logotipo de Configuración de empresa (configuración → Empresa → Datos de empresa). No se sube nada en este modal. Si no hay logo, la banda del logo se omite sola.

¿Puedo usar mi propio HTML completamente personalizado?

Sí. Pulsa "Modo avanzado" y edita "HTML de la plantilla" con estilos en línea (los clientes de email no respetan bien los <style> separados). Conserva el marcador de contenido: ahí se inserta el mensaje al enviar. Es el sustituto del antiguo toggle "Plantilla Personalizada".

¿La IA puede generar el correo entero?

Sí. En "Modo avanzado", el botón "Asistente IA" genera el HTML completo del marco (cabecera + estructura + pie) a partir de tu descripción, con estilos en línea y el marcador de contenido incluido. Requiere plan Full.

¿Cómo meto el nombre del cliente o el número de documento en el correo?

Con los chips de "Insertar dato en" (Cliente, Documento, Número, Empresa, Dirección, Teléfono, Email, Web): pulsa el chip con el campo activo (cabecera, cuerpo o pie) y el marcador se inserta; al enviar se sustituye por el dato real.

¿Para qué sirve el botón "Probar Correo"?

Guarda la configuración y envía un correo de prueba a tu propia dirección (la del usuario autenticado). Sirve para comprobar que el servidor SMTP funciona y que el correo se ve bien antes de enviarlo a un cliente.

¿Qué pongo en "Puerto SMTP", 465 o 587?

Depende de la "Autenticación SMTP": 465 para SSL y 587 para TLS. Si no estás seguro, mira la documentación de tu proveedor de correo; algunos usan también 25 o 2525.

¿Qué es "Servidor Personalizado" y cuándo lo activo?

Es el toggle que hace que los correos salgan desde tu propio servidor SMTP en vez del de la plataforma. Actívalo y rellena servidor, puerto, autenticación, usuario y contraseña. Es altamente recomendado: con él desactivado la plataforma avisa del riesgo de pérdida de datos.

Probé el correo y no llega. ¿Qué reviso?

Comprueba en "Configuración de correo electrónico" que "Servidor Personalizado" esté activo y que "Servidor SMTP", "Puerto SMTP", "Autenticación SMTP", "Usuario SMTP" y "Contraseña SMTP" sean correctos. El puerto debe casar con la autenticación (465/SSL, 587/TLS). Sin SMTP correcto no sale ningún email.

¿Puedo tener una plantilla distinta por tipo de documento (factura, presupuesto)?

El marco del correo es global a nivel organización. El contenido específico del email de cada plantilla de impreso (asunto, cuerpo, CC) sí se define por tipo desde Plantillas de impresos.

Modal "Enviar correo al cliente" — añadir bloques al cuerpo

Al imprimir un documento y pulsar enviar por correo se abre el modal "Enviar correo al cliente" (asunto, preheader, cuerpo, adjunto, previsualización). Su previsualización también la genera el servidor y coincide con el correo real que se envía. En la sección Mensaje, la fila "Añadir al cuerpo" tiene tres interruptores independientes que insertan o quitan su bloque del cuerpo al momento:

Por defecto los tres están desactivados (cuerpo en blanco para escribir el mensaje libremente). La elección se recuerda para los próximos envíos.