Qué es
Suite de reportes y análisis de la actividad de la empresa: ventas, facturación, KPIs y evolución. Reúne estas herramientas:
- Cuadro de Mando — el análisis interactivo configurable, con gráficos y tablas dinámicas. Se abre desde el menú Análisis.
- Widgets en el Inicio — tus widgets guardados aparecen en la pantalla de inicio de la app, cada uno con su gráfico o su número.
- Informes de Facturación — reportes especializados (mensual, por rango, gestoría, Modelo 303, cobros).
- Estadística de Venta — facturación anual desglosada mes a mes por comercial y por cliente.
Para qué sirve
- Ver la evolución de ventas en gráficos (columnas, barras, línea, área, número KPI, queso...).
- Tener tus widgets de métricas clave siempre a la vista en el Inicio.
- Generar informes de facturación listos para gestoría o para Hacienda (Modelo 303).
- Controlar cobros: qué está pagado, qué está pendiente, qué falta por facturar.
- Exportar cualquier vista a Excel o descargarla en PDF.
Cómo se usa
- Entrar en el menú Análisis y abrir el Cuadro de Mando.
- Pulsar Configurar análisis para elegir métrica, operación, tipo de gráfico, agrupación y comparación; alternar entre Gráfico y Tabla con el toggle.
- Pulsar Crear como widget para guardar la vista actual; el widget aparece en tu Inicio.
- En Informes, pulsar Filtros para acotar por años, meses, trimestres o clientes.
- Exportar Excel o Exportar PDF si se necesita.
Las herramientas
Cuadro de Mando
Se abre desde el menú Análisis como un análisis interactivo a pantalla completa. Eliges Métrica, Operación, Tipo de gráfico, Agrupar por y, si quieres comparar, una Serie; alternas entre Gráfico y Tabla. Para guardar una vista como widget, pulsa Crear como widget.
Widgets en el Inicio
Tus widgets guardados se muestran en la pantalla de Inicio de la app, en una cuadrícula de cards (cada card es un widget con su gráfico o su número). Si aún no tienes ninguno, el Inicio muestra la bienvenida de CotizaPrint. Para gestionarlos (cambiar el nombre o borrar) ve a Configuración → Widgets.
Crear como widget
Al pulsar Crear como widget en el Cuadro de Mando se abre un modal pequeño: escribes el Nombre del widget y, si quieres compartirlo, marcas ¿Añadirlo dentro de un rol? y eliges en el desplegable ¿En qué rol? uno de los roles que tienes asignados. Pulsa Añadir: el widget se guarda y aparece en tu Inicio (o en el de todos los usuarios de ese rol si lo compartiste). Un aviso confirma "Widget añadido a tu inicio".
Análisis interactivo
Análisis interactivo con gráficos y tablas dinámicas (antes llamado "Cuadro de Mando"). Eliges una Métrica (lo que mides, eje Y), la Operación con que se resume (Suma, Recuento o Promedio), una Agrupación (cómo repartes los datos, eje X) y, si quieres comparar, una Serie. Cambias entre vista de Gráfico y vista de Tabla con el toggle.
Informes de Facturación
Modal con tipos de informe: Facturas del mes, por rango (Desde / Hasta), Gestoría (trimestral), Modelo 303, Pendientes de cobro, Cobradas y Albaranes sin facturar. Cada informe muestra columnas como Fecha, Documento, Cliente, Base, Impuestos, Total, Cobrado, Pendiente y Estado.
Estadística de Venta
Tabla anual desglosada mes a mes, en dos bloques: COMERCIAL (facturación por vendedor) y CLIENTE (facturación por cartera). Encabezada por la Facturación total del ejercicio y contadores de Clientes y Comerciales.
Botones y acciones — para qué sirve cada uno
Texto literal tal como aparece en pantalla. Para los toggles se documentan sus dos estados.
Widgets en el Inicio
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| (cards de widgets) | En la pantalla de Inicio se muestran tus widgets guardados, cada uno con su gráfico o su número. Puedes arrastrarlos para reordenarlos. |
| Ver en Cuadro de Mando | Botón con icono de expandir (esquina superior derecha de cada card del Inicio). Abre el Cuadro de Mando mostrando ese mismo widget en grande, con su misma configuración (documento, métrica, operación, agrupación, serie, fechas y tipo de gráfico), para analizarlo con detalle, cambiar filtros o exportarlo. |
| (arrastrar widget) | Arrastra una card por su icono para cambiar el orden de tus widgets; el orden se guarda. |
| Bienvenida CotizaPrint | Si aún no tienes ningún widget, el Inicio muestra la bienvenida. |
Crear como widget (modal)
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Crear como widget | En el Cuadro de Mando, toma la configuración actual del análisis y abre el modal para guardarla como widget de tu Inicio. |
| Nombre del widget | Título que tendrá la card en el Inicio. |
| ¿Añadirlo dentro de un rol? | Si lo marcas, el widget se comparte: lo verán todos los usuarios con el rol que elijas. Si no, es solo tuyo. |
| ¿En qué rol? | Desplegable con los roles que tienes asignados; eliges con cuál se comparte el widget (aparece al marcar la opción anterior). |
| Añadir | Guarda el widget; aparece en tu Inicio (o en el de todos los del rol) y se muestra el aviso de confirmación. |
| Cancelar | Cierra el modal sin guardar. |
Configuración → Widgets (gestión)
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Mis widgets | Lista de tus widgets. Cada uno se puede renombrar (icono editar → escribir → confirmar) o borrar (icono papelera). |
| Widgets de rol | Lista de los widgets compartidos por tus roles, con el nombre del rol; se pueden borrar. |
| Dónde guardarlo | Toggle Mi tablero (privado) / Compartir con mi rol (visible para todos los usuarios con ese rol). |
| Rol | Selector del rol con el que se comparte el widget (aparece al elegir Compartir con mi rol). |
| Previsualización | Muestra en vivo cómo quedará la card mientras cambias la configuración. |
| Crear widget / Guardar cambios | Guarda el widget (o los cambios al editar) y vuelve al tablero actualizado. |
| Cancelar | Cierra el constructor sin guardar. |
Análisis interactivo
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Configurar análisis | Abre el modal de filtros del análisis: Métrica, Operación (Suma / Recuento / Promedio), Tipo de gráfico, Agrupar por, Cantidad de registros, Comparar contra, Periodo y Valores de comparación. Incluye el selector de documento/fuente (Presupuesto / Pedido / Albarán / Factura). Es donde defines qué muestra el análisis. |
| Cantidad de registros | Dentro de Configurar análisis, limita cuántas categorías se muestran y las ordena de mayor a menor por la métrica: Top 5, Top 10, Top 20 o Todos. Útil para ver de un vistazo los mayores clientes/productos/comerciales sin saturar el gráfico. Todos muestra todas las categorías sin recorte. Por defecto Top 10. |
| Vistas rápidas (encabezado plegable) | Dentro de Configurar análisis, el panel Vistas rápidas (atajos que cargan un análisis ya configurado de un toque) aparece plegado al abrir el modal para dejar más espacio. Pulsa el encabezado Vistas rápidas (con la flecha) para desplegarlo y ver todas las categorías (Periodo actual, Rankings del año, Comparativa histórica, Análisis por cartera, Mi actividad, Mi producción); vuelve a pulsarlo para plegarlo. |
| Periodo | Selector rápido del rango de fechas dentro de Configurar análisis: Todo el histórico, Este mes, Este trimestre o Este año. Al elegir uno se calculan automáticamente las fechas Desde y Hasta del análisis; Todo el histórico quita el filtro de fechas. |
| Operación | Selector de cómo se resume la métrica: Suma (total), Recuento (cuántos) o Promedio (media). |
| Comisiones (métrica) | Dentro de Configurar análisis → Métrica. Muestra el importe de comisiones devengadas de los comerciales (módulo Comisiones), situadas en el periodo por su fecha de devengo. Al elegirla, Agrupar por y Comparar contra se limitan a Comercial, Estado de comisión, Origen de comisión, Día, Mes, Trimestre y Año. Solo aparece si el módulo de Comisiones está activado (plan Full y comisiones activas). |
| Crear como widget | Toma la configuración actual del análisis y abre el constructor de widgets con esos valores precargados, para guardarla como widget del tablero. |
| Exportar a Excel | Descarga la tabla o el gráfico actual en formato Excel (.xlsx). |
| Toggle Gráfico / Tabla | Gráfico = muestra los datos como gráfico (columnas, barras, línea, línea suavizada, área, número KPI o queso). Tabla = muestra los datos agregados en una tabla con fila de Total. |
| Agrupado por | Etiqueta informativa que indica por qué campo están agrupados los datos en ese momento. |
| vs | Preposición que separa el campo de agrupación del campo de serie cuando estás comparando dos variables. |
| filas | Contador de cuántas filas de datos tiene la tabla o gráfico actual. |
| No hay datos disponibles | Mensaje que aparece cuando el conjunto de datos seleccionado está vacío. |
| Total | Fila final de la tabla con la suma de todos los valores. |
Vistas rápidas de comercial (Configurar análisis)
Dentro de Configurar análisis hay vistas rápidas (atajos) que cargan un análisis ya configurado de un toque. Estos dos grupos están filtrados a tu actividad como comercial (solo muestran tus documentos).
Grupo "Mi actividad (comercial)"
| Vista rápida (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Mis presupuestos abiertos | Reparte el importe de tus presupuestos por Estado de venta (Pendiente, Aceptado parcial, Aceptado, Cerrado, Cancelado), para ver de un vistazo cuánto tienes sin cerrar. |
| Conversión presupuesto→pedido | Gráfico de quesitos con el número de tus presupuestos por Estado de venta: cuántos siguen pendientes frente a los aceptados. |
| Mi facturación mensual | Tu facturación (importe) mes a mes. |
| Mi margen del año | Tu margen mes a mes acotado a este año. |
| Pendiente de cobro | Lo que te falta por cobrar (Total − Cobrado) por cliente, solo de tus facturas. |
Grupo "Mi producción"
| Vista rápida (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Mis trabajos pendientes | Nº de tus trabajos con Estado de trabajo = Pendiente, por cliente. |
| Mis trabajos de hoy | Tus trabajos con fecha de trabajo de hoy, por cliente. |
| Trabajos vencidos | Tus trabajos pendientes repartidos en Vencido / En plazo (vencido = fecha de trabajo pasada y aún sin terminar). |
| Terminados sin entregar | Tus trabajos ya terminados pero todavía pendientes de entrega, por cliente. |
| Albarán pendiente de facturar | Importe de tus albaranes aún sin facturar, por cliente. |
Grupo "Análisis por cartera" — comisiones
Estas vistas rápidas solo aparecen si el módulo de Comisiones está activado (plan Full y comisiones activas en la configuración de venta).
| Vista rápida (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Comisiones por comercial | Importe de comisiones devengadas de cada comercial, en barras y de mayor a menor. Sirve para ver cuánto se lleva cada vendedor y restarlo del beneficio. |
| Comisiones mensuales | Evolución mes a mes del importe de comisiones devengadas, por fecha de devengo. |
Informes de Facturación
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Informes de Facturación | Abre el modal con los tipos de informe: Facturas del mes, por rango, Gestoría, Modelo 303, Pendientes de cobro, Cobradas y Albaranes sin facturar. |
| Filtros | Abre el modal para acotar el informe: años, meses, trimestres o clientes, según el tipo de informe elegido. |
| Desde | Selector de fecha inicial del rango de facturas. |
| Hasta | Selector de fecha final del rango de facturas. |
| meses / trimestres / clientes | Contadores de cuántos meses, trimestres o clientes tienes seleccionados en los filtros. |
| Toggle Trimestral / Mensual (Modelo 303) | Trimestral = periodicidad del Modelo 303 por trimestres. Mensual = periodicidad por meses. |
| Documento | Número de documento en la tabla; se puede pulsar para abrir la factura/albarán. |
| Cliente | Nombre del cliente en la tabla; se puede pulsar para filtrar por ese cliente. |
| Exportar PDF | Descarga el informe en PDF con el estilo corporativo (logo de la empresa, totales y paginación). |
| Exportar Excel | Descarga los datos del informe actual en un archivo .xlsx. |
| Cerrar | Cierra el modal de informes. |
Estadística de Venta
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Estadística de Venta | Abre el modal con las tablas de facturación por COMERCIAL y por CLIENTE, con desglose mensual. |
| Venta según (selector modulo) | Elige el tipo de documento base de la estadística: Presupuesto, Orden de trabajo, Albarán o Factura. |
| Año | Input para elegir el ejercicio fiscal de la estadística. |
| Mes actual | Columna destacada que marca el mes en curso dentro del desglose mensual. |
| Facturación total del ejercicio | Subtítulo con el total global facturado en el período elegido. |
| Clientes / Comerciales | Contadores de cuántos clientes y comerciales tienen facturación en el período. |
| No hay datos | Mensaje cuando una sección de la tabla no tiene filas. |
Conceptos clave
Términos que aparecen en pantalla. El usuario suele preguntar "¿qué es / para qué sirve X?" con estas palabras exactas.
Del Cuadro de Mando y el Análisis interactivo
- Cuadro de Mando: el tablero propio (pantalla
/cuadro-mando) con tus widgets guardados. Cada widget es una card con su gráfico o su número. - Widget: cada card del Cuadro de Mando, con su gráfico o cifra. Los widgets que ves son los que tienes guardados.
- Añadir widget: botón que abre el constructor de widgets para crear y guardar un widget nuevo en el tablero.
- Constructor de widgets: el modal donde configuras un widget (nombre, documento, métrica, operación, gráfica, agrupación, serie, rango de fechas) con previsualización en vivo, y decides en Dónde guardarlo si es para Mi tablero o para Compartir con mi rol.
- Mi tablero: ámbito de widget privado, solo lo ves tú.
- Compartir con mi rol: ámbito de widget compartido; lo ven todos los usuarios que tengan ese rol.
- Análisis interactivo: el análisis interactivo y configurable (antes llamado "Cuadro de Mando"). Es donde exploras los datos con Configurar análisis.
- Crear como widget: en el Análisis interactivo, abre el constructor de widgets con la configuración actual precargada para guardarla en el tablero.
- Métrica: el campo numérico que mides o resumes (ej. subTotal, número de facturas). Es el eje Y del gráfico.
- Operación: cómo se resume la métrica: Suma, Recuento o Promedio.
- Agrupación (Agrupar por): el campo por el que se reparten los datos en filas o categorías (por cliente, comercial, período...). Es el eje X del gráfico.
- Serie / Comparación (Comparar contra): un segundo campo para comparar dos variables en el mismo gráfico (ej. facturación por año dentro de cada mes). Genera varias líneas o barras por categoría.
- Cantidad de registros (Top N): cuántas categorías se muestran, ordenadas de mayor a menor por la métrica: Top 5, Top 10, Top 20 o Todos. Por defecto Top 10.
- Estado Venta: filtro global por situación del documento: Ofertas, Pedidos, Albaranes, Facturas.
- Tipo de gráfico: formato de visualización: Columnas, Barras horizontales, Línea, Línea suavizada, Área, Número (KPI) o Queso.
- Número (KPI): muestra una sola cifra grande con su sufijo de moneda o unidad, en lugar de un gráfico.
- Queso: gráfico de quesitos (pie): reparte el total en porciones por categoría.
- Vistas rápidas / Presets: configuraciones de análisis guardadas (atajos), como 'Facturación del mes por cliente', 'Top clientes del año' o 'Comparativa histórica'.
- Pivote / Tabla multidimensional: tabla que cruza dos dimensiones (ej. cliente vs mes) y muestra un valor en cada intersección. Aparece cuando hay una serie/comparación activa.
- Mi actividad (comercial) / Mi producción: grupos de vistas rápidas filtradas a tu propia actividad como comercial; solo muestran tus documentos.
- Estado de venta (agrupación): reparte los datos por la situación del documento (Pendiente, Aceptado parcial, Aceptado, Cerrado, Cancelado).
- Estado de trabajo (agrupación): reparte los datos en Terminado / Pendiente según si el trabajo está finalizado.
- Vencimiento (agrupación): reparte los trabajos en Vencido (fecha de trabajo pasada y aún sin terminar) / En plazo.
- Pendiente de cobro (métrica): lo que falta por cobrar de cada documento (Total − lo ya cobrado).
- Comisiones (métrica): importe de las comisiones devengadas de los comerciales, tomado del módulo de Comisiones. Solo cuenta las comisiones ya devengadas: las que aún no lo están (por ejemplo, un documento pendiente de cobro cuando la comisión se paga solo por lo cobrado) no se suman hasta que devengan. La fecha con la que se sitúan en el periodo es la fecha de devengo, no la fecha del documento.
- Margen (métrica) no descuenta las comisiones: el margen sale del coste de los productos y no resta lo que se llevan los comerciales. Para conocer el beneficio real hay que restarle a mano las Comisiones del mismo periodo (se pueden ver con la métrica Comisiones agrupada por Mes o por Comercial).
- Estado de comisión (agrupación): reparte las comisiones en Pendiente (aún sin liquidar al comercial) / Pagada (ya liquidada).
- Origen de comisión (agrupación): reparte las comisiones según el documento que las generó: Pedido, Albarán, Factura o Cobro.
De Informes y Modelo 303
- Informes de Facturación: módulo de reportes especializados (mensual, por rango, trimestral para gestoría, Modelo 303, pendientes, cobradas, albaranes sin facturar).
- Gestoría — Trimestre: informe trimestral de facturas listo para enviar a la gestoría, pensado para auditoría y asesoramiento fiscal.
- Modelo 303: declaración trimestral (o mensual) de IVA en España. Muestra IVA repercutido, IVA soportado y Resultado IVA, desglosado por tipo de IVA.
- Autoliquidación de IVA: subtítulo descriptivo del Modelo 303.
- Base: importe neto sin impuestos. Base imponible sobre la que se calcula el IVA y el total.
- Impuestos / IVA: importe del impuesto sobre el valor añadido (o impuesto equivalente según el país).
- Cobrado: cantidad que el cliente ha pagado hasta la fecha. Sale de los movimientos de pago registrados.
- Pendiente: cantidad aún sin cobrar. Es Total − Cobrado.
- Estado: situación de cobro del documento: Pagado, Pago parcial, Pendiente o Sin facturar.
- IVA repercutido: IVA cobrado al cliente en ventas. Es lo que la empresa debe ingresar en Hacienda.
- IVA soportado: IVA pagado en compras. Es lo que la empresa puede deducir (si cumple los requisitos).
- Resultado IVA: diferencia neta entre IVA repercutido e IVA soportado. Positivo = deuda con Hacienda; negativo = posible devolución.
- Tipo IVA / Tramo: porcentaje de impuesto aplicable (0%, 4%, 10%, 21% en España, según producto/servicio).
- Cuota: importe de IVA a pagar o cobrar en cada tramo.
- Deducible (Base deducible / Cuota deducible): parte del IVA soportado en compras que la empresa puede restar del repercutido. No todos los gastos son 100% deducibles.
De Estadística de Venta
- Estadística de Venta: tabla anual desglosada mes a mes por comercial (vendedor) y por cliente, para detectar patrones de facturación por cartera.
- Venta según: el tipo de documento sobre el que se calcula la estadística (Presupuesto, Orden de trabajo, Albarán o Factura).
Funciones según plan
- Análisis de Ventas: requiere plan Pro (distintivo Mín. Pro en el menú).
- Cuadro de Mando e Informe Facturación: requieren plan Full (distintivo Mín. Full en el menú).
- Sin el plan necesario, la opción del menú sigue siendo clicable: al pulsarla se abre un aviso con el nombre de la herramienta, qué hace, el distintivo del plan requerido y el botón Subir de perfil, que lleva a Planes y precios (
/subscription). Pulsar el propio distintivo Mín. Pro/Full también lleva a/subscription.
Permisos
- Menú general:
access_stat.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cambio entre ver los datos como gráfico y como tabla?
Usa el toggle Gráfico / Tabla del Análisis interactivo. En Gráfico ves columnas, barras, línea, línea suavizada, área, número KPI o queso; en Tabla ves los datos agregados con la fila de Total al final.
¿Para qué sirve el botón "Configurar análisis"?
Abre el modal del Análisis interactivo donde defines qué muestra: la Métrica (qué mides), la Operación (Suma, Recuento o Promedio), el Tipo de gráfico, Agrupar por (eje X), Comparar contra (la serie) y el Periodo. El periodo se acota con los presets rápidos Este mes / Este trimestre / Este año (o Todo el histórico para quitar el filtro de fechas).
¿Cómo limito el análisis a este mes, trimestre o año?
En Configurar análisis abre el apartado Periodo y elige Este mes, Este trimestre o Este año: las fechas Desde y Hasta se calculan solas. Para volver a ver todo, elige Todo el histórico.
¿Qué es el "Cuadro de Mando" y en qué se diferencia del "Análisis interactivo"?
El Cuadro de Mando es tu tablero propio (pantalla /cuadro-mando): una cuadrícula de cards, cada una un widget con su gráfico o su número. El Análisis interactivo es el análisis interactivo y configurable donde exploras los datos con Configurar análisis.
¿Cómo añado un widget al Cuadro de Mando?
Pulsa Añadir widget (en el tablero o en el estado vacío Tu tablero está vacío). Se abre el constructor de widgets: rellena Nombre del widget, Documento, Métrica, Operación, Tipo de gráfica, Agrupar por y, si quieres comparar, Serie. Lo verás en la Previsualización en vivo. Elige en Dónde guardarlo entre Mi tablero o Compartir con mi rol y pulsa Crear widget.
¿Cómo borro un widget del tablero?
En cada card del Cuadro de Mando hay un botón de borrar (icono papelera). Púlsalo y el widget desaparece del tablero.
¿Cómo comparto un widget con mi equipo?
En el constructor de widgets, en Dónde guardarlo, elige Compartir con mi rol y selecciona el Rol. Todos los usuarios con ese rol verán el widget en su Cuadro de Mando. Los widgets de rol también se gestionan desde Configuración → Widgets.
¿Dónde gestiono los widgets compartidos de un rol?
En Configuración → Widgets (panel Configuración, requiere permiso de roles y nivel PRO). Lista los Widgets de rol, y permite crear uno nuevo, editarlos o borrarlos.
¿Qué es la "Operación" en el análisis?
Es cómo se resume la métrica: Suma (total), Recuento (cuántos registros) o Promedio (media). Se elige en Configurar análisis del Análisis interactivo.
¿Qué son los tipos de gráfico "Número (KPI)" y "Queso"?
Número (KPI) muestra una sola cifra grande con su sufijo de moneda o unidad. Queso es un gráfico de quesitos (pie) que reparte el total en porciones por categoría. Se suman a Columnas, Barras horizontales, Línea, Línea suavizada y Área.
¿Cómo muestro solo los mayores clientes (o productos) y no todos?
En Configurar análisis abre Cantidad de registros y elige Top 5, Top 10 o Top 20: el gráfico muestra solo esa cantidad de categorías, ordenadas de mayor a menor por la métrica. Elige Todos para ver todas sin recorte. Por defecto está en Top 10.
¿Cuál es la diferencia entre "Métrica" y "Agrupar por"?
La Métrica es lo que mides (el eje Y, ej. importe facturado). Agrupar por es cómo repartes esa métrica en categorías (el eje X, ej. por cliente o por mes). Si además quieres comparar dos variables a la vez, usa Comparar contra para añadir una serie.
¿Cómo saco las facturas de un rango de fechas concreto?
Abre Informes de Facturación, elige el informe por rango y usa los selectores Desde y Hasta para fijar las fechas. Luego Exportar PDF o Exportar Excel.
¿Qué es el Modelo 303 y cómo lo saco?
Es la autoliquidación de IVA en España. En Informes de Facturación elige Modelo 303; con el toggle Trimestral / Mensual eliges la periodicidad. Verás IVA repercutido, IVA soportado y Resultado IVA por Período, más el desglose por Tipo IVA.
¿Qué significa "Resultado IVA"?
Es la diferencia entre el IVA repercutido (cobrado en ventas) y el IVA soportado (pagado en compras). Si sale positivo, es deuda con Hacienda; si sale negativo, puede salir devolución.
¿Qué diferencia hay entre "Cobrado" y "Pendiente"?
Cobrado es lo que el cliente ya ha pagado. Pendiente es lo que falta por cobrar (Total − Cobrado). La columna Estado resume la situación: Pagado, Pago parcial, Pendiente o Sin facturar.
¿Cómo veo lo que me falta por cobrar?
En Informes de Facturación usa el informe Pendientes de cobro. La columna Pendiente muestra el importe no cobrado de cada documento.
¿Cómo preparo el informe para mi gestoría?
En Informes de Facturación elige Gestoría: genera el informe trimestral de facturas listo para enviar. Pulsa Exportar Excel o Exportar PDF.
¿Cómo veo cuánto ha facturado cada comercial?
Abre Estadística de Venta. Tiene dos bloques: COMERCIAL (facturación por vendedor) y CLIENTE (por cartera), con desglose mes a mes. Elige el ejercicio en Año y el tipo de documento en Venta según.
¿Por qué la estadística no me cuadra con mis facturas?
Revisa el selector Venta según: puede estar calculando sobre Presupuesto, Orden de trabajo o Albarán en vez de Factura. Cambia a Factura para ver la facturación real.
¿Cómo exporto un análisis o informe a Excel?
En el Análisis interactivo pulsa Exportar a Excel; en los Informes pulsa Exportar Excel. Descarga la vista actual (tabla o gráfico) en un archivo .xlsx.
Me sale "No hay datos disponibles" / "No hay datos". ¿Qué pasa?
El conjunto de datos seleccionado está vacío para esos filtros. Amplía el rango de fechas, revisa el Estado Venta y los clientes/años filtrados.
¿Puedo pulsar sobre una factura dentro de un informe?
Sí. En la tabla, la columna Documento es clickeable para abrir la factura o el albarán, y Cliente es clickeable para filtrar por ese cliente.
¿Qué es una "vista rápida" o preset?
Es una configuración de análisis guardada (atajo), como 'Facturación del mes por cliente' o 'Top clientes del año'. La cargas para no tener que configurar el análisis desde cero cada vez.
¿Dónde veo los reportes de ventas?
En Análisis / Reportes (requiere permiso access_stat, nivel PRO). Reúne el Cuadro de Mando (tablero de widgets), el Análisis interactivo, los Informes de Facturación y la Estadística de Venta. Puedes filtrar por rango de fechas, cliente, estado (Estado Venta) y documento, agrupar por comercial (vendedor) y exportar a Excel.
¿Puedo ver rentabilidad o márgenes en los informes?
Sí, con la métrica Margen en Configurar análisis (agrupada por mes, cliente, comercial...). Ojo: el Margen sale del coste de los productos y no descuenta las comisiones de los comerciales, así que no es el beneficio final. Para el beneficio real, réstale las Comisiones del mismo periodo (métrica Comisiones). Para el margen de un trabajo concreto, revisa el desglose de costes en el cotizador.
¿Cómo veo las comisiones de los comerciales en el análisis?
En Configurar análisis elige la métrica Comisiones y agrupa por Comercial (o por Mes, Trimestre, Año, Estado de comisión u Origen de comisión). También tienes las vistas rápidas Comisiones por comercial y Comisiones mensuales. La métrica solo aparece si el módulo de Comisiones está activado (plan Full y comisiones activas en la configuración de venta).
¿El margen ya tiene descontadas las comisiones?
No. La métrica Margen se calcula con el coste de los productos y no resta las comisiones de los comerciales, así que no es el beneficio final. Para saber el beneficio real, mira el Margen del periodo y réstale las Comisiones del mismo periodo: pon la métrica Comisiones agrupada por Mes (o por Comercial) con el mismo rango de fechas y resta ese importe.
¿Por qué las comisiones del análisis no cuadran con las del módulo de Comisiones?
La métrica Comisiones solo suma las comisiones devengadas. Las que todavía no han devengado (por ejemplo, si tienes configurado comisionar solo lo cobrado y el documento aún no está cobrado) no se cuentan hasta que devengan. Además, cada comisión se sitúa en el periodo por su fecha de devengo, que puede no coincidir con la fecha de la factura.
¿Qué diferencia hay entre "Pendiente" y "Pagada" en el estado de comisión?
Pendiente es la comisión ya devengada pero todavía no liquidada al comercial. Pagada es la que ya se le ha liquidado. Se ven agrupando la métrica Comisiones por Estado de comisión.
¿Cómo busco un presupuesto antiguo?
El buscador de presupuestos no está en Análisis. Ve al listado de Presupuestos / Cotizaciones (ventas) y filtra por cliente, fecha, número, producto o estado. Análisis usa los presupuestos solo como base de cálculo de las estadísticas, no para localizar uno concreto.