O que é
Suite de relatórios e análise da atividade da empresa: vendas, faturação, KPIs e evolução. Reúne estas ferramentas:
- Painel de Gestão — a análise interativa e configurável, com gráficos e tabelas dinâmicas. Abre-se a partir do menu Análise.
- Widgets no Início — os seus widgets guardados aparecem no ecrã inicial da app, cada um com o seu gráfico ou o seu número.
- Relatórios de Faturação — relatórios especializados (mensal, por intervalo, contabilista, Modelo 303, recebimentos).
- Estatística de Venda — faturação anual desagregada mês a mês por comercial e por cliente.
Para que serve
- Ver a evolução das vendas em gráficos (colunas, barras, linha, área, número KPI, queijo...).
- Ter os seus widgets de métricas-chave sempre à vista no Início.
- Gerar relatórios de faturação prontos para o contabilista ou para as Finanças (Modelo 303).
- Controlar recebimentos: o que está pago, o que está pendente, o que falta faturar.
- Exportar qualquer vista para Excel ou descarregá-la em PDF.
Como se usa
- Entrar no menu Análise e abrir o Painel de Gestão.
- Clicar em Configurar análise para escolher métrica, operação, tipo de gráfico, agrupação e comparação; alternar entre Gráfico e Tabela com o toggle.
- Clicar em Criar como widget para guardar a vista atual; o widget aparece no seu Início.
- Em Relatórios, clicar em Filtros para delimitar por anos, meses, trimestres ou clientes.
- Exportar Excel ou Exportar PDF se for preciso.
As ferramentas
Painel de Gestão
Abre-se a partir do menu Análise como uma análise interativa em ecrã completo. Escolhe Métrica, Operação, Tipo de gráfico, Agrupar por e, se quiser comparar, uma Série; alterna entre Gráfico e Tabela. Para guardar uma vista como widget, clique em Criar como widget.
Widgets no Início
Os widgets guardados mostram-se no ecrã de Início da app, numa grelha de cards (cada card é um widget com o seu gráfico ou o seu número). Se ainda não tiver nenhum, o Início mostra as boas-vindas do CotizaPrint. Para os gerir (mudar o nome ou apagar) vá a Definições → Widgets.
Criar como widget
Ao clicar em Criar como widget no Painel de Gestão abre-se um modal pequeno: escreve o Nome do widget e, se quiser partilhá-lo, marca Adicioná-lo dentro de uma função? e escolhe no menu pendente Em que função? uma das funções que tem atribuídas. Clique em Adicionar: o widget guarda-se e aparece no seu Início (ou no de todos os utilizadores dessa função, se o partilhou). Um aviso confirma "Widget adicionado ao seu início".
Análise interativa
Análise interativa com gráficos e tabelas dinâmicas (antes chamada "Painel de Gestão"). Escolhe uma Métrica (o que mede, eixo Y), a Operação com que se resume (Soma, Contagem ou Média), uma Agrupação (como reparte os dados, eixo X) e, se quiser comparar, uma Série. Muda entre vista de Gráfico e vista de Tabela com o toggle.
Relatórios de Faturação
Modal com tipos de relatório: Faturas do mês, por intervalo (Desde / Até), Contabilista (trimestral), Modelo 303, Pendentes de recebimento, Recebidas e Guias de remessa por faturar. Cada relatório mostra colunas como Data, Documento, Cliente, Base, Impostos, Total, Recebido, Pendente e Estado.
Estatística de Venda
Tabela anual desagregada mês a mês, em dois blocos: COMERCIAL (faturação por vendedor) e CLIENTE (faturação por carteira). Encabeçada pela Faturação total do exercício e contadores de Clientes e Comerciais.
Botões e ações — para que serve cada um
Texto literal tal como aparece no ecrã. Para os toggles documentam-se os seus dois estados.
Widgets no Início
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| (cards de widgets) | No ecrã de Início mostram-se os widgets guardados, cada um com o seu gráfico ou o seu número. Pode arrastá-los para os reordenar. |
| Ver no Painel de Gestão | Botão com ícone de expandir (canto superior direito de cada card do Início). Abre o Painel de Gestão mostrando esse mesmo widget em grande, com a mesma configuração (documento, métrica, operação, agrupação, série, datas e tipo de gráfico), para o analisar em detalhe, mudar filtros ou exportá-lo. |
| (arrastar widget) | Arraste uma card pelo seu ícone para mudar a ordem dos seus widgets; a ordem fica guardada. |
| Boas-vindas CotizaPrint | Se ainda não tiver nenhum widget, o Início mostra as boas-vindas. |
Criar como widget (modal)
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Criar como widget | No Painel de Gestão, pega na configuração atual da análise e abre o modal para a guardar como widget do seu Início. |
| Nome do widget | Título que a card terá no Início. |
| Adicioná-lo dentro de uma função? | Se o marcar, o widget partilha-se: veem-no todos os utilizadores com a função que escolher. Se não, é só seu. |
| Em que função? | Menu pendente com as funções que tem atribuídas; escolhe com qual se partilha o widget (aparece ao marcar a opção anterior). |
| Adicionar | Guarda o widget; aparece no seu Início (ou no de todos os da função) e mostra-se o aviso de confirmação. |
| Cancelar | Fecha o modal sem guardar. |
Definições → Widgets (gestão)
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Os meus widgets | Lista dos seus widgets. Cada um pode ser renomeado (ícone editar → escrever → confirmar) ou apagado (ícone caixote do lixo). |
| Widgets de função | Lista dos widgets partilhados pelas suas funções, com o nome da função; podem ser apagados. |
| Onde guardá-lo | Toggle O meu painel (privado) / Partilhar com a minha função (visível para todos os utilizadores com essa função). |
| Função | Seletor da função com a qual se partilha o widget (aparece ao escolher Partilhar com a minha função). |
| Pré-visualização | Mostra em direto como ficará a card enquanto muda a configuração. |
| Criar widget / Guardar alterações | Guarda o widget (ou as alterações ao editar) e volta ao painel atualizado. |
| Cancelar | Fecha o construtor sem guardar. |
Análise interativa
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Configurar análise | Abre o modal de filtros da análise: Métrica, Operação (Soma / Contagem / Média), Tipo de gráfico, Agrupar por, Quantidade de registos, Comparar com, Período e Valores de comparação. Inclui o seletor de documento/fonte (Orçamento / Encomenda / Guia de remessa / Fatura). É onde define o que mostra a análise. |
| Quantidade de registos | Dentro de Configurar análise, limita quantas categorias se mostram e ordena-as de maior para menor pela métrica: Top 5, Top 10, Top 20 ou Todos. Útil para ver de relance os maiores clientes/produtos/comerciais sem sobrecarregar o gráfico. Todos mostra todas as categorias sem recorte. Por defeito Top 10. |
| Vistas rápidas (cabeçalho expansível) | Dentro de Configurar análise, o painel Vistas rápidas (atalhos que carregam uma análise já configurada com um toque) aparece fechado ao abrir o modal para deixar mais espaço. Clique no cabeçalho Vistas rápidas (com a seta) para o expandir e ver todas as categorias (Período atual, Rankings do ano, Comparativa histórica, Análise por carteira, A minha atividade, A minha produção); volte a clicar para o fechar. |
| Período | Seletor rápido do intervalo de datas dentro de Configurar análise: Todo o histórico, Este mês, Este trimestre ou Este ano. Ao escolher um calculam-se automaticamente as datas Desde e Até da análise; Todo o histórico retira o filtro de datas. |
| Operação | Seletor de como se resume a métrica: Soma (total), Contagem (quantos) ou Média (média). |
| Comissões (métrica) | Dentro de Configurar análise → Métrica. Mostra o valor das comissões devengadas dos comerciais (módulo Comissões), situadas no período pela sua data de devengo. Ao escolhê-la, Agrupar por e Comparar com limitam-se a Comercial, Estado da comissão, Origem da comissão, Dia, Mês, Trimestre e Ano. Só aparece se o módulo de Comissões estiver ativado (plano Full e comissões ativas). |
| Criar como widget | Pega na configuração atual da análise e abre o construtor de widgets com esses valores pré-carregados, para a guardar como widget do painel. |
| Exportar para Excel | Descarrega a tabela ou o gráfico atual em formato Excel (.xlsx). |
| Toggle Gráfico / Tabela | Gráfico = mostra os dados como gráfico (colunas, barras, linha, linha suavizada, área, número KPI ou queijo). Tabela = mostra os dados agregados numa tabela com linha de Total. |
| Agrupado por | Etiqueta informativa que indica por que campo estão agrupados os dados nesse momento. |
| vs | Preposição que separa o campo de agrupação do campo de série quando está a comparar duas variáveis. |
| linhas | Contador de quantas linhas de dados tem a tabela ou gráfico atual. |
| Não há dados disponíveis | Mensagem que aparece quando o conjunto de dados selecionado está vazio. |
| Total | Linha final da tabela com a soma de todos os valores. |
Vistas rápidas de comercial (Configurar análise)
Dentro de Configurar análise há vistas rápidas (atalhos) que carregam uma análise já configurada com um toque. Estes dois grupos estão filtrados à sua atividade como comercial (só mostram os seus documentos).
Grupo "A minha atividade (comercial)"
| Vista rápida (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Os meus orçamentos abertos | Reparte o valor dos seus orçamentos por Estado de venda (Pendente, Aceite parcial, Aceite, Fechado, Cancelado), para ver de relance quanto tem por fechar. |
| Conversão de orçamento em encomenda | Gráfico circular com o número dos seus orçamentos por Estado de venda: quantos continuam pendentes face aos aceites. |
| A minha faturação mensal | A sua faturação (valor) mês a mês. |
| A minha margem do ano | A sua margem mês a mês limitada a este ano. |
| Pendente de receber | O que falta receber (Total − Recebido) por cliente, só das suas faturas. |
Grupo "A minha produção"
| Vista rápida (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Os meus trabalhos pendentes | Nº dos seus trabalhos com Estado de trabalho = Pendente, por cliente. |
| Os meus trabalhos de hoje | Os seus trabalhos com data de trabalho de hoje, por cliente. |
| Trabalhos vencidos | Os seus trabalhos pendentes repartidos em Vencido / No prazo (vencido = data de trabalho passada e ainda sem terminar). |
| Terminados sem entregar | Os seus trabalhos já terminados mas ainda pendentes de entrega, por cliente. |
| Guia de remessa pendente de faturar | Valor das suas guias de remessa ainda sem faturar, por cliente. |
Grupo "Análise por carteira" — comissões
Estas vistas rápidas só aparecem se o módulo de Comissões estiver ativado (plano Full e comissões ativas na configuração de venda).
| Vista rápida (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Comissões por comercial | Valor das comissões devengadas de cada comercial, em barras e de maior para menor. Serve para ver quanto leva cada vendedor e subtraí-lo do lucro. |
| Comissões mensais | Evolução mês a mês do valor de comissões devengadas, por data de devengo. |
Relatórios de Faturação
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Relatórios de Faturação | Abre o modal com os tipos de relatório: Faturas do mês, por intervalo, Contabilista, Modelo 303, Pendentes de recebimento, Recebidas e Guias de remessa por faturar. |
| Filtros | Abre o modal para delimitar o relatório: anos, meses, trimestres ou clientes, conforme o tipo de relatório escolhido. |
| Desde | Seletor de data inicial do intervalo de faturas. |
| Até | Seletor de data final do intervalo de faturas. |
| meses / trimestres / clientes | Contadores de quantos meses, trimestres ou clientes tem selecionados nos filtros. |
| Toggle Trimestral / Mensal (Modelo 303) | Trimestral = periodicidade do Modelo 303 por trimestres. Mensal = periodicidade por meses. |
| Documento | Número de documento na tabela; pode clicar-se para abrir a fatura/guia de remessa. |
| Cliente | Nome do cliente na tabela; pode clicar-se para filtrar por esse cliente. |
| Exportar PDF | Descarrega o relatório em PDF com o estilo corporativo (logótipo da empresa, totais e paginação). |
| Exportar Excel | Descarrega os dados do relatório atual num ficheiro .xlsx. |
| Fechar | Fecha o modal de relatórios. |
Estatística de Venda
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Estatística de Venda | Abre o modal com as tabelas de faturação por COMERCIAL e por CLIENTE, com desagregação mensal. |
| Venda segundo (seletor modulo) | Escolhe o tipo de documento base da estatística: Orçamento, Ordem de trabalho, Guia de remessa ou Fatura. |
| Ano | Campo para escolher o exercício fiscal da estatística. |
| Mês atual | Coluna destacada que marca o mês em curso dentro da desagregação mensal. |
| Faturação total do exercício | Subtítulo com o total global faturado no período escolhido. |
| Clientes / Comerciais | Contadores de quantos clientes e comerciais têm faturação no período. |
| Não há dados | Mensagem quando uma secção da tabela não tem linhas. |
Conceitos-chave
Termos que aparecem no ecrã. O utilizador costuma perguntar "o que é / para que serve X?" com estas palavras exatas.
Do Painel de Gestão e da Análise interativa
- Painel de Gestão: o painel próprio (ecrã
/cuadro-mando) com os seus widgets guardados. Cada widget é uma card com o seu gráfico ou o seu número. - Widget: cada card do Painel de Gestão, com o seu gráfico ou valor. Os widgets que vê são os que tem guardados.
- Adicionar widget: botão que abre o construtor de widgets para criar e guardar um widget novo no painel.
- Construtor de widgets: o modal onde configura um widget (nome, documento, métrica, operação, gráfico, agrupação, série, intervalo de datas) com pré-visualização em direto, e decide em Onde guardá-lo se é para O meu painel ou para Partilhar com a minha função.
- O meu painel: âmbito de widget privado, só o vê o próprio.
- Partilhar com a minha função: âmbito de widget partilhado; veem-no todos os utilizadores que tenham essa função.
- Análise interativa: a análise interativa e configurável (antes chamada "Painel de Gestão"). É onde explora os dados com Configurar análise.
- Criar como widget: na Análise interativa, abre o construtor de widgets com a configuração atual pré-carregada para a guardar no painel.
- Métrica: o campo numérico que mede ou resume (ex. subTotal, número de faturas). É o eixo Y do gráfico.
- Operação: como se resume a métrica: Soma, Contagem ou Média.
- Agrupação (Agrupar por): o campo pelo qual se repartem os dados em linhas ou categorias (por cliente, comercial, período...). É o eixo X do gráfico.
- Série / Comparação (Comparar com): um segundo campo para comparar duas variáveis no mesmo gráfico (ex. faturação por ano dentro de cada mês). Gera várias linhas ou barras por categoria.
- Quantidade de registos (Top N): quantas categorias se mostram, ordenadas de maior para menor pela métrica: Top 5, Top 10, Top 20 ou Todos. Por defeito Top 10.
- Estado Venda: filtro global por situação do documento: Orçamentos, Encomendas, Guias de remessa, Faturas.
- Tipo de gráfico: formato de visualização: Colunas, Barras horizontais, Linha, Linha suavizada, Área, Número (KPI) ou Queijo.
- Número (KPI): mostra um único valor grande com o seu sufixo de moeda ou unidade, em vez de um gráfico.
- Queijo: gráfico circular (pie): reparte o total em fatias por categoria.
- Vistas rápidas / Atalhos: configurações de análise guardadas (atalhos), como 'Faturação do mês por cliente', 'Top clientes do ano' ou 'Comparativa histórica'.
- Pivô / Tabela multidimensional: tabela que cruza duas dimensões (ex. cliente vs mês) e mostra um valor em cada interseção. Aparece quando há uma série/comparação ativa.
- A minha atividade (comercial) / A minha produção: grupos de vistas rápidas filtradas à sua própria atividade como comercial; só mostram os seus documentos.
- Estado de venda (agrupação): reparte os dados pela situação do documento (Pendente, Aceite parcial, Aceite, Fechado, Cancelado).
- Estado de trabalho (agrupação): reparte os dados em Terminado / Pendente conforme o trabalho estiver finalizado.
- Vencimento (agrupação): reparte os trabalhos em Vencido (data de trabalho passada e ainda sem terminar) / No prazo.
- Pendente de receber (métrica): o que falta receber de cada documento (Total − o já recebido).
- Comissões (métrica): valor das comissões devengadas dos comerciais, retirado do módulo de Comissões. Só conta as comissões já devengadas: as que ainda não estão (por exemplo, um documento pendente de recebimento quando a comissão só se paga pelo recebido) não se somam até devengarem. A data com que se situam no período é a data de devengo, não a data do documento.
- Margem (métrica) não desconta as comissões: a margem sai do custo dos produtos e não subtrai o que levam os comerciais. Para saber o lucro real é preciso subtrair à mão as Comissões do mesmo período (podem ver-se com a métrica Comissões agrupada por Mês ou por Comercial).
- Estado da comissão (agrupação): reparte as comissões em Pendente (ainda sem liquidar ao comercial) / Paga (já liquidada).
- Origem da comissão (agrupação): reparte as comissões conforme o documento que as gerou: Encomenda, Guia de remessa, Fatura ou Recebimento.
De Relatórios e Modelo 303
- Relatórios de Faturação: módulo de relatórios especializados (mensal, por intervalo, trimestral para o contabilista, Modelo 303, pendentes, recebidas, guias de remessa por faturar).
- Contabilista — Trimestre: relatório trimestral de faturas pronto para enviar ao contabilista, pensado para auditoria e assessoria fiscal.
- Modelo 303: declaração trimestral (ou mensal) de IVA em Espanha. Mostra IVA liquidado, IVA dedutível e Resultado do IVA, desagregado por taxa de IVA.
- Autoliquidação de IVA: subtítulo descritivo do Modelo 303.
- Base: valor líquido sem impostos. Base tributável sobre a qual se calcula o IVA e o total.
- Impostos / IVA: valor do imposto sobre o valor acrescentado (ou imposto equivalente conforme o país).
- Recebido: quantia que o cliente pagou até à data. Sai dos movimentos de pagamento registados.
- Pendente: quantia ainda por receber. É Total − Recebido.
- Estado: situação de recebimento do documento: Pago, Pagamento parcial, Pendente ou Sem faturar.
- IVA liquidado: IVA cobrado ao cliente em vendas. É o que a empresa deve entregar às Finanças.
- IVA dedutível: IVA pago em compras. É o que a empresa pode deduzir (se cumprir os requisitos).
- Resultado do IVA: diferença líquida entre IVA liquidado e IVA dedutível. Positivo = dívida às Finanças; negativo = possível reembolso.
- Taxa de IVA / Escalão: percentagem de imposto aplicável (0%, 4%, 10%, 21% em Espanha, conforme produto/serviço).
- Montante: valor de IVA a pagar ou a receber em cada escalão.
- Dedutível (Base dedutível / Montante dedutível): parte do IVA suportado em compras que a empresa pode subtrair ao liquidado. Nem todas as despesas são 100% dedutíveis.
De Estatística de Venda
- Estatística de Venda: tabela anual desagregada mês a mês por comercial (vendedor) e por cliente, para detetar padrões de faturação por carteira.
- Venda segundo: o tipo de documento sobre o qual se calcula a estatística (Orçamento, Ordem de trabalho, Guia de remessa ou Fatura).
Funcionalidades por plano
- Análise de Vendas: requer plano Pro (distintivo Mín. Pro no menu).
- Painel de Gestão e Relatório de Faturação: requerem plano Full (distintivo Mín. Full no menu).
- Sem o plano necessário, a opção do menu continua clicável: ao clicar abre-se um aviso com o nome da ferramenta, o que faz, o distintivo do plano requerido e o botão Subir de perfil, que leva a Planos e preços (
/subscription). Clicar no próprio distintivo Mín. Pro/Full também leva a/subscription.
Permissões
- Menu geral:
access_stat.
Perguntas frequentes
Como mudo entre ver os dados como gráfico e como tabela?
Use o toggle Gráfico / Tabela da Análise interativa. Em Gráfico vê colunas, barras, linha, linha suavizada, área, número KPI ou queijo; em Tabela vê os dados agregados com a linha de Total no final.
Para que serve o botão "Configurar análise"?
Abre o modal da Análise interativa onde define o que mostra: a Métrica (o que mede), a Operação (Soma, Contagem ou Média), o Tipo de gráfico, Agrupar por (eixo X), Comparar com (a série) e o Período. O período delimita-se com os atalhos rápidos Este mês / Este trimestre / Este ano (ou Todo o histórico para retirar o filtro de datas).
Como limito a análise a este mês, trimestre ou ano?
Em Configurar análise abra a secção Período e escolha Este mês, Este trimestre ou Este ano: as datas Desde e Até calculam-se sozinhas. Para voltar a ver tudo, escolha Todo o histórico.
O que é o "Painel de Gestão" e em que se diferencia da "Análise interativa"?
O Painel de Gestão é o seu painel próprio (ecrã /cuadro-mando): uma grelha de cards, cada uma um widget com o seu gráfico ou o seu número. A Análise interativa é a análise interativa e configurável onde explora os dados com Configurar análise.
Como adiciono um widget ao Painel de Gestão?
Clique em Adicionar widget (no painel ou no estado vazio O seu painel está vazio). Abre-se o construtor de widgets: preencha Nome do widget, Documento, Métrica, Operação, Tipo de gráfico, Agrupar por e, se quiser comparar, Série. Vê-lo-á na Pré-visualização em direto. Escolha em Onde guardá-lo entre O meu painel ou Partilhar com a minha função e clique em Criar widget.
Como apago um widget do painel?
Em cada card do Painel de Gestão há um botão de apagar (ícone caixote do lixo). Clique nele e o widget desaparece do painel.
Como partilho um widget com a minha equipa?
No construtor de widgets, em Onde guardá-lo, escolha Partilhar com a minha função e selecione a Função. Todos os utilizadores com essa função verão o widget no seu Painel de Gestão. Os widgets de função também se gerem a partir de Definições → Widgets.
Onde giro os widgets partilhados de uma função?
Em Definições → Widgets (painel Definições, requer permissão de funções e nível PRO). Lista os Widgets de função, e permite criar um novo, editá-los ou apagá-los.
O que é a "Operação" na análise?
É como se resume a métrica: Soma (total), Contagem (quantos registos) ou Média (média). Escolhe-se em Configurar análise da Análise interativa.
O que são os tipos de gráfico "Número (KPI)" e "Queijo"?
Número (KPI) mostra um único valor grande com o seu sufixo de moeda ou unidade. Queijo é um gráfico circular (pie) que reparte o total em fatias por categoria. Somam-se a Colunas, Barras horizontais, Linha, Linha suavizada e Área.
Como mostro só os maiores clientes (ou produtos) e não todos?
Em Configurar análise abra Quantidade de registos e escolha Top 5, Top 10 ou Top 20: o gráfico mostra só essa quantidade de categorias, ordenadas de maior para menor pela métrica. Escolha Todos para ver todas sem recorte. Por defeito está em Top 10.
Qual é a diferença entre "Métrica" e "Agrupar por"?
A Métrica é o que mede (o eixo Y, ex. valor faturado). Agrupar por é como reparte essa métrica em categorias (o eixo X, ex. por cliente ou por mês). Se além disso quiser comparar duas variáveis ao mesmo tempo, use Comparar com para adicionar uma série.
Como tiro as faturas de um intervalo de datas concreto?
Abra Relatórios de Faturação, escolha o relatório por intervalo e use os seletores Desde e Até para fixar as datas. Depois Exportar PDF ou Exportar Excel.
O que é o Modelo 303 e como o tiro?
É a autoliquidação de IVA em Espanha. Em Relatórios de Faturação escolha Modelo 303; com o toggle Trimestral / Mensal escolhe a periodicidade. Verá IVA liquidado, IVA dedutível e Resultado do IVA por Período, além da desagregação por Taxa de IVA.
O que significa "Resultado do IVA"?
É a diferença entre o IVA liquidado (cobrado em vendas) e o IVA dedutível (pago em compras). Se sair positivo, é dívida às Finanças; se sair negativo, pode sair reembolso.
Que diferença há entre "Recebido" e "Pendente"?
Recebido é o que o cliente já pagou. Pendente é o que falta receber (Total − Recebido). A coluna Estado resume a situação: Pago, Pagamento parcial, Pendente ou Sem faturar.
Como vejo o que me falta receber?
Em Relatórios de Faturação use o relatório Pendentes de recebimento. A coluna Pendente mostra o valor não recebido de cada documento.
Como preparo o relatório para o meu contabilista?
Em Relatórios de Faturação escolha Contabilista: gera o relatório trimestral de faturas pronto para enviar. Clique em Exportar Excel ou Exportar PDF.
Como vejo quanto faturou cada comercial?
Abra Estatística de Venda. Tem dois blocos: COMERCIAL (faturação por vendedor) e CLIENTE (por carteira), com desagregação mês a mês. Escolha o exercício em Ano e o tipo de documento em Venda segundo.
Porque é que a estatística não bate certo com as minhas faturas?
Reveja o seletor Venda segundo: pode estar a calcular sobre Orçamento, Ordem de trabalho ou Guia de remessa em vez de Fatura. Mude para Fatura para ver a faturação real.
Como exporto uma análise ou relatório para Excel?
Na Análise interativa clique em Exportar para Excel; nos Relatórios clique em Exportar Excel. Descarrega a vista atual (tabela ou gráfico) num ficheiro .xlsx.
Aparece-me "Não há dados disponíveis" / "Não há dados". O que se passa?
O conjunto de dados selecionado está vazio para esses filtros. Alargue o intervalo de datas, reveja o Estado Venda e os clientes/anos filtrados.
Posso clicar numa fatura dentro de um relatório?
Sim. Na tabela, a coluna Documento é clicável para abrir a fatura ou a guia de remessa, e Cliente é clicável para filtrar por esse cliente.
O que é uma "vista rápida" ou atalho?
É uma configuração de análise guardada (atalho), como 'Faturação do mês por cliente' ou 'Top clientes do ano'. Carrega-a para não ter de configurar a análise de raiz de cada vez.
Onde vejo os relatórios de vendas?
Em Análise / Relatórios (requer permissão access_stat, nível PRO). Reúne o Painel de Gestão (painel de widgets), a Análise interativa, os Relatórios de Faturação e a Estatística de Venda. Pode filtrar por intervalo de datas, cliente, estado (Estado Venda) e documento, agrupar por comercial (vendedor) e exportar para Excel.
Posso ver rentabilidade ou margens nos relatórios?
Sim, com a métrica Margem em Configurar análise (agrupada por mês, cliente, comercial...). Atenção: a Margem sai do custo dos produtos e não desconta as comissões dos comerciais, por isso não é o lucro final. Para o lucro real, subtraia as Comissões do mesmo período (métrica Comissões). Para a margem de um trabalho concreto, reveja a desagregação de custos no cotador.
Como vejo as comissões dos comerciais na análise?
Em Configurar análise escolha a métrica Comissões e agrupe por Comercial (ou por Mês, Trimestre, Ano, Estado da comissão ou Origem da comissão). Também tem as vistas rápidas Comissões por comercial e Comissões mensais. A métrica só aparece se o módulo de Comissões estiver ativado (plano Full e comissões ativas na configuração de venda).
A margem já tem as comissões descontadas?
Não. A métrica Margem calcula-se com o custo dos produtos e não subtrai as comissões dos comerciais, por isso não é o lucro final. Para saber o lucro real, veja a Margem do período e subtraia-lhe as Comissões do mesmo período: coloque a métrica Comissões agrupada por Mês (ou por Comercial) com o mesmo intervalo de datas e subtraia esse valor.
Porque é que as comissões da análise não batem certo com as do módulo de Comissões?
A métrica Comissões só soma as comissões devengadas. As que ainda não devengaram (por exemplo, se tiver configurado comissionar só o recebido e o documento ainda não estiver recebido) não se contam até devengarem. Além disso, cada comissão situa-se no período pela sua data de devengo, que pode não coincidir com a data da fatura.
Que diferença há entre "Pendente" e "Paga" no estado da comissão?
Pendente é a comissão já devengada mas ainda não liquidada ao comercial. Paga é a que já se liquidou. Veem-se agrupando a métrica Comissões por Estado da comissão.
Como procuro um orçamento antigo?
O motor de busca de orçamentos não está em Análise. Vá à lista de Orçamentos / Cotações (venda) e filtre por cliente, data, número, produto ou estado. A Análise usa os orçamentos só como base de cálculo das estatísticas, não para localizar um em concreto.