Definições de Venda (comportamento)

O que é

Comportamentos predefinidos do módulo de Venda: o que se vê, o que se permite, o que se filtra, que clientes aparecem pré-selecionados, quando se abre o modal pós-aceitação, etc.

Abre-se como um modal intitulado Venda com todas as opções de configuração. Cada opção usa um de três tipos de controlo: uma lista pendente (Select), um campo numérico, ou um campo de pesquisa de cliente (Autocomplete). No final clica-se em Guardar para que as alterações se apliquem.

Para que serve

• Decidir se se podem apagar faturas a partir da interface de venda.
• Decidir se se podem tocar orçamentos que estão bloqueados.
• Estabelecer a data de vencimento predefinida em vendas novas.
• Escolher como se vê a tabela da listagem de vendas (vista, altura de linha, árvore de produto).
• Fixar os filtros de estado e de data que aparecem ao abrir o módulo.
• Controlar o que acontece ao transformar de uma fase para outra e se se abre o modal da fase seguinte.
• Atribuir clientes predefinidos para tickets e para vendas novas.

Botões e ações — para que serve cada um

Texto literal tal como aparece no modal Venda. Para as opções de tipo lista pendente documentam-se os seus valores; para os campos numéricos, a sua unidade.

Clientes predefinidos e fatura simplificada

A secção Clientes predefinidos do modal Venda contém os dois clientes por defeito:

As faturas emitidas ao cliente genérico / à vista saem como FATURA SIMPLIFICADA. Não é preciso marcar nada: o CotizaPrint deteta-o sozinho. Esse mesmo aviso aparece por baixo do campo no ecrã de configuração.

Uma fatura normal (não é nota de crédito nem retificativa) é marcada como Fatura simplificada quando se cumpre uma destas duas condições:

1. O cliente do documento não tem NIF (campo vazio ou inválido como NIF espanhol).
2. O cliente do documento é o cliente genérico / à vista definido neste campo.

Quando isso acontece, vê-se assim:

• Na listagem de Faturas (/ggpFactura), a coluna Tipo mostra Fatura simplificada com distintivo fúchsia em vez de Fatura.
• No documento impresso em PDF, por baixo do número do documento sai o selo FATURA SIMPLIFICADA em âmbar, onde já saíam FATURA DE CRÉDITO e FATURA RETIFICATIVA. Sai mesmo que a sua organização não use faturação eletrónica.

As notas de crédito e as retificativas não são afetadas.

Conceitos-chave

• Vista simples: modo de visualização da tabela de venda que mostra apenas os dados essenciais (mais compacta).
• Vista completa: modo de visualização da tabela de venda que mostra todos os dados disponíveis, incluindo os detalhes adicionais.
• Vista em árvore de produto: modo de organização hierárquica de produtos em venda. Pode ficar Ativada ou Desativada.
• Estado de venda: os estados possíveis de um documento de venda (orçamento, encomenda, guia de remessa, fatura, etc.). É o que filtra o Filtro predefinido sobre o estado de venda.
• Fase: etapa ou fluxo de transformação de um documento (orçamento → encomenda → guia de remessa → fatura).
• Linhas irmãs: linhas de um documento que provêm da mesma linha num documento anterior e podem associar-se ao mesmo documento de destino. São as que decide a opção Ao passar para a fase seguinte.
• Orçamento (elemento): elemento de configuração de preço e especificações dentro de uma venda. Pode ser bloqueado para evitar modificações; o bloqueio é ignorado com Ativar a opção de modificar os orçamentos mesmo estando bloqueados.
• Ticket: comprovativo de venda rápida que pode ser associado a um Cliente predefinido. Disponível no plano PRO. Ao usar-se, gera-se automaticamente uma fatura com o cliente atribuído, que é emitida como Fatura simplificada.
• Cliente predefinido: cliente atribuído por defeito para certas operações. Há dois: o de impressão de ticket (cliente genérico / à vista) e o de nova venda.
• Cliente genérico / à vista: o cliente predefinido da venda ao balcão, o que se atribui em "Cliente predefinido para a impressão de ticket (cliente genérico / à vista):". Usa-se para faturar sem introduzir os dados do cliente; as suas faturas saem como Fatura simplificada.
• Fatura simplificada: fatura normal (não é nota de crédito nem retificativa) que o CotizaPrint marca automaticamente como simplificada porque o seu cliente não tem NIF ou é o cliente genérico / à vista. Identifica-se com a etiqueta Fatura simplificada em fúchsia na coluna Tipo da listagem de Faturas e com o selo FATURA SIMPLIFICADA no documento impresso. Não depende da faturação eletrónica nem é preciso ativá-la.
• NIF: número de identificação fiscal do cliente, na sua ficha. Se estiver vazio ou não for um NIF espanhol válido, as suas faturas são emitidas como Fatura simplificada.
• Vencimento: número de dias que estabelece a data de expiração predefinida em documentos de venda. Fixa-o a Data de vencimento predefinida.

Permissões

• Requer auto_edit.

Perguntas frequentes

Não me deixa apagar faturas. Como ativo isso?

Por segurança está bloqueado por defeito. Coloque Ativar a opção de eliminar fatura: em Ativado e clique em Guardar. A partir daí poderá eliminar documentos de fatura a partir da interface de venda.

Para que serve "Ativar a opção de modificar os orçamentos mesmo estando bloqueados:"?

Permite tocar num orçamento mesmo que esteja bloqueado. O bloqueio evita que se modifiquem orçamentos que já não deveriam mudar. Se o ativar, poderão ser modificados apesar do bloqueio; use com cuidado e volte a desativá-lo quando terminar.

Como mudo os dias de vencimento predefinidos das vendas novas?

Em Data de vencimento predefinida: escreva o número de dias que quer (a unidade é dias) e clique em Guardar. Esse valor aplica-se por defeito nas vendas novas.

Quero que a tabela de vendas fique mais compacta ao abrir.

Em Vista predefinida da tabela do módulo de venda: escolha Vista simples, que mostra apenas os campos essenciais. Se preferir ver todos os detalhes, escolha Vista completa.

Para que serve "Altura de cada linha na tabela de vista de venda (0 = automática):"?

Define a altura em píxeis de cada linha da tabela de venda. Se a deixar em 0, a altura calcula-se automaticamente. Suba o número se quiser linhas mais altas.

Quero que, ao abrir Vendas, só me apareçam vendas do ano passado.

Em Filtro predefinido sobre a data: escolha Desde o início do ano passado. E em Filtro predefinido sobre o estado de venda: marque só os estados que lhe interessam (por exemplo fatura). Sempre que entrar, aparece filtrado assim.

O que faz "Vista em árvore de produto:"?

Ativa ou desativa o modo de visualização hierárquica de produtos em árvore. Coloque-o em Ativada para ver os produtos em árvore, ou em Desativada para a vista normal.

Ao passar para a fase seguinte, o que acontece se houver linhas irmãs já associadas a outro documento?

Decide-se em Ao passar para a fase seguinte, se existirem linhas irmãs já associadas a outro documento:. Com Criar sempre um novo gera-se um documento de destino novo mesmo que haja linhas irmãs noutro. Com Combinar sempre com o existente funde-se com o documento de destino que já existe. Com Perguntar sempre abre-se um modal com toda a cadeia de documentos da linha (cores por tipo, agrupados em Do mesmo documento / De outro ramo combináveis e rastreabilidade apenas informativa) para escolher com qual combinar, criar um novo ou cancelar.

Aceito uma transformação e não quero que se abra o modal da fase seguinte.

Em Abrir o modal da fase seguinte depois de aceitar: escolha Não. Se o quiser só quando aceita a partir do modal, use Só dentro do modal; se o quiser também a partir do aceitar rápido da linha, use Também no aceitar rápido.

As minhas vendas são sempre para o mesmo cliente. Como o pré-seleciono?

Em Cliente predefinido ao criar uma nova venda: selecione esse cliente. Ao iniciar um novo documento de venda aparecerá já pré-selecionado. Se não quiser nenhum, deixe em Desativado.

Para que serve "Cliente predefinido para a impressão de ticket (cliente genérico / à vista):"?

Atribui o cliente genérico / à vista: o cliente ao qual se fatura quando se imprime um ticket, para vender ao balcão sem introduzir os dados do cliente. Requer plano PRO. Ao ativá-lo, cria-se uma fatura com o cliente atribuído. Se não atribuir cliente, o ticket não se pode usar (aparece um aviso a lembrar que deve selecionar um cliente predefinido). As faturas desse cliente são emitidas como FATURA SIMPLIFICADA, tal como as de qualquer cliente sem NIF; é o que lembra o próprio aviso por baixo do campo.

O campo do ticket agora tem outro nome, mudaram-no de sítio?

Não, está no mesmo sítio: Definições → Venda, secção Clientes predefinidos. Só mudou o nome: antes dizia "Cliente predefinido para a impressão de ticket:" e agora diz "Cliente predefinido para a impressão de ticket (cliente genérico / à vista):", para deixar claro que esse cliente é o genérico de balcão e que as suas faturas saem como FATURA SIMPLIFICADA.

Por que saem as faturas do cliente de balcão como "Fatura simplificada"?

Porque esse é o cliente genérico / à vista que tem em "Cliente predefinido para a impressão de ticket (cliente genérico / à vista):", e o CotizaPrint marca as suas faturas como Fatura simplificada automaticamente. O mesmo acontece com qualquer cliente sem NIF. Vê-se na coluna Tipo da listagem de Faturas (etiqueta fúchsia) e como selo FATURA SIMPLIFICADA no documento impresso. Não há nenhum interruptor para o desativar: se quiser uma fatura normal, emita-a a um cliente com NIF preenchido na sua ficha.

Como configuro o CotizaPrint para fazer faturas simplificadas?

Não é preciso configurar mais nada. Basta emitir a fatura a um cliente sem NIF, ou atribuir em Definições → Venda → "Cliente predefinido para a impressão de ticket (cliente genérico / à vista):" o cliente de balcão e faturar-lhe a ele (botão TICKET do orçamento ou Faturar e fechar na proposta). A fatura fica etiquetada como Fatura simplificada e o seu documento impresso leva o selo FATURA SIMPLIFICADA. Lembre-se de clicar em Guardar ao mudar o cliente predefinido.

Aparece-me o aviso "Para ativar a opção de ticket, deve selecionar um cliente predefinido! Será criada uma 'fatura' com o cliente atribuído." O que significa?

É um aviso informativo: a funcionalidade de ticket precisa de um cliente atribuído em Cliente predefinido para a impressão de ticket:. Quando o selecionar, cada ticket gera automaticamente uma fatura contra esse cliente.

Tenho clientes que pagam a pronto e outros a prazo. Como configuro isto aqui?

Isto não se configura aqui, mas em cada cliente: cada cliente tem a sua própria forma e dia de pagamento. O que paga a pronto leva uma forma a 0 dias; o que paga a prazo, uma forma com adiamento. Ao selecionar o cliente numa venda preenche-se automaticamente a sua forma de pagamento, e o sistema calcula o vencimento (e a previsão de recebimento) conforme corresponda. A configuração de Venda é global; o que muda entre clientes é a sua forma/dia de pagamento.