Modelos de impressos (PDF de venda)

O que é

Design visual dos PDF comerciais que são enviados ao cliente: orçamentos, encomendas, guias de remessa e faturas. Cada modelo controla que dados são mostrados, em que ordem, com que cores, que colunas e que tipografia.

Podes criar vários modelos (por idioma, por país, por tipo de cliente) e escolher o ativo por defeito em Personalização.

Disponível no plano PRO.

Para que serve

• Desenhar o aspeto dos PDF de venda (orçamento, OT, guia de remessa, fatura).
• Decidir que dados do emissor (a tua empresa) e do destinatário (cliente) se imprimem.
• Escolher as colunas da tabela de linhas e que totais aparecem no rodapé.
• Colocar logótipo, marca de água, margens e tipografia própria.
• Definir o correio predefinido (assunto, corpo, CC, CCO) com que se envia cada documento.
• Atribuir o modelo predefinido que se usa por defeito para cada tipo de documento.

Como se usa

1. Entra em Configuração → Personalização → Modelos de impressos.
2. No menu inicial vês a lista de modelos e os seletores de modelo predefinido por tipo de documento.
3. Clica num modelo para abrir a sua pré-visualização (PDF à direita, controlos à esquerda).
4. Clica em Configurar Modelo para entrar em modo de edição e ajustar os separadores (Geral, Página, Logótipo, Cabeçalho, Marca de água, Corpo, Total e rodapé, Correio, Estilo de letra).
5. Cada alteração atualiza a pré-visualização do PDF de imediato.
6. Cada interruptor (mostrar/ocultar) tem por baixo uma descrição curta visível que explica para que serve, sem ser preciso passar o rato por cima nem experimentar. Antes essa explicação só aparecia como tooltip.
7. Cada interruptor tem ainda um ícone próprio do seu conceito (por exemplo, um ícone de etiqueta em Cotação, de material em Suporte, de relógio em Preço por hora), em vez do olho / olho riscado repetido em todos. O ícone indica o quê controla; o estado (Mostrar / Ocultar) vê-se no próprio interruptor.
8. Dentro de cada separador os controlos estão agrupados por blocos com o seu título (por exemplo Identificadores, Produto, Valores em Colunas do detalhe), para os localizares mais depressa.
9. Clica em Guardar Alteração para persistir o design.
10. Para criar um do zero, usa Criar Novo Modelo; para partir de um existente, usa o ícone Duplicar.

1. Identificação do modelo

O nome do modelo está no separador Geral, secção Modelo ("Nome com que o vais identificar"). O nome do documento está no separador Página, secção Folha.

1.b Design do PDF (tema da tabela de linhas)

O bloco Design do PDF mostra vários cartões com uma miniatura do aspeto da tabela de linhas do PDF. Clica num cartão para escolher o design; o cartão selecionado fica marcado com um visto. Só muda o estilo da tabela (cabeçalho, espessura e cor das linhas, espaçamento entre filas, maiúsculas), não os dados. Os temas distinguem-se por: banda de cor na fila de cabeçalho (alguns temas), linhas, moldura por fila (um tema) e espaçamento. O fundo de cor só aparece na fila de cabeçalho; as filas de dados nunca levam fundo.

O tema escolhido aplica-se a todo o documento de forma coerente, não só à tabela de linhas: o cabeçalho de emissor/destinatário (as etiquetas e a linha de separação sob EMISSOR / DESTINATÁRIO) e a linha de separação entre linhas de produto tomam a cor e a espessura do tema. Com o tema Atual o cabeçalho e os separadores ficam como sempre (cinzento). As bandas de cabeçalho dos temas Editorial escuro e Corporativo são agora mais compactas (menos altura).

Também podes mudar o estilo de PDF pedindo-o ao assistente IA de modelo pelo seu nome: "põe-me o estilo editorial", "usa o tema corporativo", "torna-o minimal", "tema moldura", "estilo compacto" ou "volta ao estilo clássico/atual". O assistente aplica o tema de imediato sobre a pré-visualização.

2. Formato de página (separador Página)

O separador Página tem três secções: Folha, Cabeçalho e rodapé e Margens e espaçamento. A secção Estilo do detalhe está no separador Corpo (nos modelos de OT continua em Página).

Folha ("Nome, orientação e tamanho do documento")

Cabeçalho e rodapé ("Altura das bandas superior e inferior")

3. Margens e espaçamento (separador Página)

Tudo em pontos (pt). O aviso "Máximo 50 pt em cada valor" é o subtítulo da secção. Os valores estão repartidos em três subgrupos: Cabeçalho e rodapé, Detalhe e Interior da tabela.

Cabeçalho e rodapé

Detalhe (independente do cabeçalho)

A margem do detalhe é absoluta e independente: é a distância desde o bordo da página até à tabela de linhas, sem relação com a margem do cabeçalho. O que colocas é o que se aplica.

Interior da tabela

Espaçamento dentro das células da tabela de linhas (não é uma margem de página).

Os campos Esquerdo e Direito aparecem duas vezes com o mesmo nome (em Cabeçalho e rodapé e em Detalhe): o que os distingue é o subgrupo sob o qual estão. Antes chamavam-se "Margem esquerda do cabeçalho", "Margem esquerda do detalhe", etc.

Moeda (símbolo e fator de conversão)

No separador Geral, secção Moeda ("Símbolo e conversão dos valores"), podes fazer com que este impresso mostre os valores noutra moeda diferente da configuração global de moeda. É um ajuste por modelo: cada modelo pode ter a sua própria moeda (p. ex. um em euros e outro em dólares).

Notas:

• O fator só afeta a visualização do PDF desse modelo. Não muda os dados guardados da venda nem as percentagens (desconto, imposto %) nem as quantidades; só os valores monetários.
• Se o fator ficar em 1 (ou vazio) e o símbolo vazio, o impresso usa exatamente a moeda global como antes.

4. Logótipo

Separador Logótipo, secção Logótipo ("Imagem e tamanho no cabeçalho").

5. Emissor (a tua empresa)

Estes controlos estão no separador Cabeçalho, secção Emissor ("Os teus dados. Esvazia o título para ocultar o bloco"). São um título de bloco + interruptores de mostrar / ocultar cada dado:

Importante: cada interruptor apenas ativa a fila correspondente; o conteúdo é retirado dos dados da tua empresa (Dados da empresa, em Configuração → Empresa). Um dado com o interruptor em Mostrar mas vazio em Dados da empresa não se imprime (a fila é omitida). Por isso pode acontecer teres os interruptores marcados e no cabeçalho só sair uma linha: as filas cujo dado de empresa está vazio (p. ex. Razão social ou Nome comercial por preencher) não aparecem. A solução é preencher esses campos em Dados da empresa. O mesmo se aplica à secção Destinatário: o conteúdo sai da ficha do cliente, não do modelo.

6. Destinatário (cliente)

Separador Cabeçalho, secção Destinatário ("Dados do cliente. Esvazia o título para ocultar o bloco"):

Emissor e Destinatário usam os mesmos nomes de campo (Razão social, NIF, Morada...). O que os distingue é a secção em que estás: Emissor são os teus dados, Destinatário os do cliente.

7. Marca de água

Separador Marca de água, secção Marca de água ("Imagem de fundo repetida no documento").

8. Colunas do detalhe (separador Corpo)

Secção Colunas do detalhe ("Que colunas se veem na tabela de linhas"). Um interruptor por coluna; cada um adiciona ou tira essa coluna do PDF. Estão repartidos em três subgrupos: Identificadores, Produto e Valores.

Identificadores

Produto

Valores

9. Descrição da gráfica (conteúdo de cada linha)

Secção Descrição da gráfica ("Texto que acompanha cada linha") do separador Corpo. Que informação da cotação aparece por baixo do nome do produto:

Que inclui a descrição — subgrupo que só aparece se "Descrição do orçamentador" estiver ativa:

9.b Estilo do detalhe (separador Corpo)

Última secção do separador Corpo.

10. Totais do rodapé (separador Total e rodapé)

Secção Totais ("Filas do bloco de totais"), a primeira do separador Total e rodapé. Um interruptor por cada fila do bloco de totais:

O bloco de totais adapta-se ao tema escolhido em Design do PDF:

• Com o tema Atual os totais imprimem-se como sempre: lista simples sem cabeçalho nem banda de cor (conceito à esquerda, valor à direita).
• Com os temas Editorial escuro, Corporativo, Minimal, Moldura e Compacto os totais usam o mesmo design que a tabela de linhas: cabeçalho com duas colunas Conceito / Valor (com a mesma banda de cor, maiúsculas e espaçamento do tema), linha fina sob o cabeçalho e linha de fecho, e a fila Total destacada.

Em todos os temas a percentagem do imposto/desconto vai dentro da mesma etiqueta (ex. 21 % IVA), não numa coluna à parte.

10.b Seguimento (separador Cabeçalho)

Secção Seguimento, por baixo dos dados de emissor e destinatário do separador Cabeçalho.

11. Rodapé do impresso (separador Total e rodapé)

Por baixo dos Totais, o separador Total e rodapé tem outras duas secções: Rodapé do documento ("Texto fixo no final de cada página") e Conteúdo do rodapé.

Conta bancária / IBAN no impresso

Há duas contas distintas que podem aparecer no impresso, não as confundir:

• Conta da tua empresa (cobrança): se o documento (orçamento, encomenda, guia de remessa ou fatura) tiver uma conta bancária associada, o seu IBAN imprime-se automaticamente no rodapé, junto às Condições de pagamento, sem ser preciso escrevê-lo à mão. Além do IBAN mostram-se, se estiverem preenchidos, o Banco, o Titular e o BIC. A conta que se imprime é a do próprio documento; se o documento não tiver conta própria, usa-se a conta por defeito da sua forma de pagamento. Se nem o documento nem a forma de pagamento tiverem conta, não se imprime nada. As contas geram-se no catálogo de contas e atribuem-se por documento ou por forma de pagamento.
• Conta do cliente (domiciliação): controla-se com o interruptor Conta bancária do cliente do separador Total e rodapé, secção Conteúdo do rodapé. Preenche-se na ficha do cliente e imprime-se parcial (4 últimos dígitos ocultos) por cima das Condições de pagamento. Serve para que o cliente identifique por que conta lhe vai ser debitado o recibo SEPA.

12. Correio associado (apenas impressos)

Separador Correio, secção Modelo de correio ("Valores por defeito ao enviar o documento"). O que se preenche por defeito ao enviar o PDF por correio:

13. Estilo de letra (tipografia)

Separador Estilo de letra, secção Estilo de letra ("Tamanho, interlineado, cor e ênfase por tipo de texto"). Para cada elemento de texto do documento:

O botão Restabelecer estilos (ícone restart_alt, em cima à direita da secção) devolve toda a tipografia aos valores por defeito. Não guarda automaticamente: atualiza a pré-visualização e és tu que decides se guardas.

Cada bloco tem um nome legível e uma descrição curta que indicam que parte do documento controla. Só se listam os estilos que o tipo de modelo aberto realmente usa (documento ou OT); os restantes ficam ocultos. O aviso da secção lembra que as cores de fundo da pré-visualização só servem para localizar cada texto e não saem no documento final.

Em modelos de documento (orçamento, encomenda, guia de remessa, fatura, ticket):

Em modelos de OT aparecem ainda Título de secção (cabeçalhos como "Desagregação de custo"), Texto em negrito e Texto secundário (etiquetas e valores dos blocos de detalhe), e ocultam-se os que a OT não usa (Valor de tabela, Valor de tabela (grande), Texto de gráfica, Totais). Nome de operação controla na OT a linha "Operação: …" da secção Operações.

Opções específicas de OT (Ordem de Trabalho)

Só aparecem em modelos de tipo OT. Estão nos separadores Definições OT (secções O que inclui a ordem e Especificações da gráfica) e Campos de Custo (secções Desagregação de custo, Colunas da desagregação e Totais da desagregação).

O que inclui a ordem (separador Definições OT)

Subtítulo: "Blocos que aparecem no impresso de OT". Subgrupo Blocos do documento:

Especificações da gráfica (separador Definições OT)

Subtítulo: "Filas do detalhe de cada gráfica". Repartido em três subgrupos: O que se imprime, Suporte e Operações.

O que se imprime

Suporte

Operações

Campos de Custo (separador Campos de Custo)

Colunas da desagregação ("O que se vê em cada linha de custo"), subgrupo Colunas:

Modo para o operário — subgrupo com um único interruptor de duas posições:

Totais da desagregação ("Filas no rodapé da desagregação"):

Modelos predefinidos (menu inicial)

Na parte superior do menu, sob Modelo predefinido a adicionar, há um cartão por cada modelo de partida pronto a usar. Há seis, um por tipo de documento: Modelo Orçamento, Modelo Encomenda, Modelo Ordem de Trabalho, Modelo Guia de Remessa, Modelo Fatura e Modelo Ticket (este último com tamanho de papel térmico 80 mm). Cada cartão traz duas ações:

• Adicionar (ícone +): clica no cartão para adicionar uma cópia editável desse modelo aos teus modelos.
• Criar com IA (ícone auto_awesome, gradiente violeta): abre o assistente de IA tomando esse modelo como ponto de partida, para que descrevas em linguagem natural como o queres e a IA o refine sobre o tipo de documento correto (fatura, guia de remessa, OT…). Requer plano PRO.

Cada modelo de partida já vem configurado para o seu tipo: o de Fatura mostra os dados fiscais e todos os preços e totais; o de Guia de Remessa mostra produto e quantidade sem preços; o de Ordem de Trabalho mostra o cabeçalho de OT e o resumo de tarefas sem preços.

Por baixo, escolhes que modelo se usa por defeito para cada tipo de documento:

Botões e ações — para que serve cada um

Texto literal no ecrã. Para os interruptores documentam-se os dois estados.

Conceitos-chave

• Modelo (de impresso): configuração reutilizável de formato, estilos e campos visíveis para gerar documentos impressos (orçamentos, faturas, guias de remessa, ordens de trabalho). Define o aspeto visual e que dados do cliente/produto se mostram.
• Modelos predefinidos: secção onde se escolhe, para cada documento (Orçamento, Ordem de trabalho, Guia de remessa, Fatura, Ticket), o modelo que se usa automaticamente como ponto de partida ao criar um novo documento de um tipo concreto (orçamento, OT, guia de remessa, fatura). Poupa reconfigurar o formato de cada vez.
• Rodapé de impressão: informação da empresa que aparece no rodapé do documento. Pode mostrar-se vazio, só razão social, ou razão social + nome comercial.
• Orientação: direção da página: vertical (portrait) ou apaisada/horizontal (landscape).
• Tamanho de folha: formato padrão de página (A4, A3, A5, THERMAL_80MM...). Define automaticamente a Largura e a Altura, que são só de leitura. Antes chamava-se "Tipo da folha".
• Folha: secção do separador Página com o nome do documento, a orientação e o tamanho.
• Cabeçalho: secção superior do documento com o logótipo, os dados do Emissor (a tua empresa) e os do Destinatário (cliente). Nos modelos de OT é ainda o interruptor Cabeçalho de O que inclui a ordem, que a ativa ou desativa inteira.
• Rodapé de página: secção inferior do documento que pode levar texto personalizado, dados legais ou informação de contacto. A sua altura ajusta-se com Altura rodapé.
• Margens e espaçamento: secção do separador Página que reúne todos os valores de separação, em três subgrupos: Cabeçalho e rodapé (Superior / Inferior / Esquerdo / Direito), Detalhe (Esquerdo / Direito) e Interior da tabela (Horizontal / Vertical). Máximo 50 pt cada valor. As margens do Detalhe são independentes das do cabeçalho: cada uma é um valor absoluto a partir do bordo da página, não se somam entre si.
• Interior da tabela: espaçamento dentro das células da tabela de linhas (Horizontal aos lados, Vertical em cima e em baixo). Não é uma margem de página: dá mais ou menos ar dentro da tabela.
• Estilo do detalhe: secção com o interruptor Linha entre itens, que separa cada item do detalhe. Nos impressos está no separador Corpo; nos modelos de OT, em Página.
• Condições de pagamento: bloco do rodapé com o texto da forma de pagamento do cliente. Mostra-se sempre que a forma de pagamento tenha texto, salvo se se puser em Ocultar o interruptor Condições de pagamento de Total e rodapé → Conteúdo do rodapé.
• Marca de água: imagem de fundo semitransparente que se repete em toda a página (ex. RASCUNHO, CÓPIA). Ajusta-se com Tamanho e Opacidade.
• Emissor: informação da empresa que emite o documento: razão social, nome comercial, NIF, morada, email, telefone, site, comercial emissor. Os interruptores do separador Cabeçalho → secção Emissor apenas ativam cada fila; o conteúdo é retirado de Dados da empresa. Um dado ativado mas vazio em Dados da empresa não se imprime (a fila é omitida) — causa típica de o cabeçalho sair incompleto ou com uma só linha. O Título do bloco emissor (por defeito EMISSOR) encabeça o bloco; se o esvazias, a secção desaparece.
• Destinatário: informação do cliente que recebe o documento: razão social, nome comercial, NIF, referência, morada, contacto, email, telefone, site. Igual ao emissor: o interruptor ativa a fila e o conteúdo sai da ficha do cliente, não do modelo. A sua etiqueta é o Título do bloco destinatário (por defeito DESTINATÁRIO). Antes esta secção chamava-se "Dados do remetente".
• Descrição da gráfica: texto descritivo das especificações de cada produto cotizado: medida, suporte, tinta, extras, data de criação. Aparece no PDF sob o nome do produto. O que entra escolhe-se no subgrupo Que inclui a descrição, que só aparece se Descrição do orçamentador estiver ativa.
• Colunas do detalhe: que colunas se veem na tabela de linhas do PDF. Estão agrupadas em Identificadores (Item, Cotação, Orçamento, Ordem de trabalho, Guia de remessa, Fatura), Produto (Nome, Imagem) e Valores (Quantidade, Preço unitário, Preço, Subtotal, Desconto, Imposto, Total, Vencimento).
• Agrupamentos do modelo: dentro de cada separador os interruptores estão repartidos em blocos com título (Identificadores, Produto, Valores, Que inclui a descrição, Blocos do documento, O que se imprime, Suporte, Operações, Colunas, Modo para o operário...). O título do bloco é o que distingue campos que se chamam igual (por exemplo Esquerdo em Cabeçalho e rodapé vs em Detalhe).
• Descrição do interruptor: texto curto que cada interruptor do modelo mostra por baixo do seu nome, explicando para que serve. Antes essa explicação só aparecia como tooltip ao passar o rato. Além disso cada interruptor tem um ícone próprio do seu conceito em vez do olho / olho riscado repetido.
• Modo para o operário: subgrupo de Campos de Custo (modelos de OT) com o interruptor Apenas tempo, sem valores, de duas posições: Valores ou Apenas tempo. Em Apenas tempo as operações por tempo conservam o tempo e oculta-se o seu custo; matérias-primas, extras e totais não se tocam.
• Estilo de letra: configuração visual do texto: tamanho (pt), interlineado, cor, peso (normal/negrito) e estilo (normal/itálico). Aplica-se a cada elemento (cabeçalhos, etiquetas, dados...).
• OT (Ordem de Trabalho): documento interno para gerir a produção. Tem opções próprias em O que inclui a ordem (Cabeçalho, Cabeçalho só no início, Resumo de tarefas, Detalhe do gestor, QR de seguimento), Especificações da gráfica e Campos de Custo (Desagregação de custo, Colunas da desagregação, Modo para o operário, Totais da desagregação).
• QR de seguimento: código QR que o cliente lê para ver o estado em tempo real da sua ordem de trabalho, sem entrar na aplicação. Requer plano Full. Antes o interruptor chamava-se "Gerar QR para acesso ao estado da OT".
• Desagregação de custo: interruptor do separador Campos de Custo dos modelos de OT que imprime todos os custos da cotação. Requer plano Pro. Até o ativares não aparecem as secções Colunas da desagregação nem Totais da desagregação.
• Ponto (pt): unidade de medida tipográfica. 1 ponto = 1/72 de polegada. Usa-se para tamanhos de letra, margens e alturas de secções.
• Moeda do impresso (Símbolo de moeda + Fator de conversão): ajuste por modelo para mostrar os valores noutra moeda. O símbolo substitui o da configuração global só nesse modelo (vazio = usa o global); o fator de conversão multiplica todos os valores monetários do impresso (1 = sem conversão). Só afeta a visualização do PDF, não os dados guardados nem as percentagens/quantidades.
• Subtotal: soma dos preços de todas as linhas sem descontos nem impostos.
• Custo total: fila de Totais da desagregação em modelos de OT com a soma de todos os custos.
• Base tributável: quantia sobre a qual se calcula o imposto. Normalmente é o subtotal menos descontos.
• Desconto: redução percentual ou quantia fixa sobre o preço. Imprime-se só se for maior que 0%.
• Criar com IA: botão (ícone auto_awesome) do menu inicial de modelos que abre o assistente para gerar um modelo novo descrevendo-o em linguagem natural. A IA gera os parâmetros e abre o editor com eles pré-carregados sem guardar; tu revês a pré-visualização e clicas em Guardar Alteração se te convencer. Requer plano PRO.
• Assistente IA: caixa colapsável (ícone auto_awesome) dentro do editor de modelo (modo configuração), acima dos separadores. Descreves um ajuste em linguagem natural e a IA aplica-o ao formulário de imediato sobre a pré-visualização; é iterativo (podes continuar a pedir alterações) e aplica direto, sem confirmação. Pode alterar página, margens, tamanho de logótipo e marca de água, linhas de separação, dados de empresa/cliente, colunas, totais, definições de OT, textos de cabeçalho e rodapé, correio e tipografia; não carrega imagens (logótipo nem marca de água), só muda o seu tamanho. Requer plano PRO. Guardar continua a ser manual.

Funcionalidades por plano / função

• PRO: desbloqueia os modelos de impressos e a Desagregação de custo da OT. Também desbloqueia Criar com IA e o Assistente IA.
• Full: desbloqueia o QR de seguimento (tanto em Cabeçalho → Seguimento dos impressos como em Definições OT → O que inclui a ordem das OT).
• Permissões de função: requer printTemplate_edit para editar modelos.

Permissões

• Requer printTemplate_edit e plano PRO.

Perguntas frequentes

Para que serve o botão Configurar Modelo?

Muda da pré-visualização para o modo de edição. Só aparece quando estás a ver o impresso; ao clicares abrem-se os separadores de configuração (Geral, Página, Logótipo, Cabeçalho, Marca de água, Corpo, Total e rodapé, Correio, Estilo de letra). Para guardar o que ajustares, clica em Guardar Alteração.

Como crio um modelo novo?

No menu de modelos clica em Criar Novo Modelo para começar do zero, ou usa o ícone Duplicar sobre um existente para o copiar com os mesmos parâmetros e o modificar.

Como crio um modelo com IA?

No menu inicial clica em Criar com IA (ícone auto_awesome), junto a Criar Novo Modelo. Na modal Criar modelo com IA descreve em linguagem natural como o queres (ex. "fatura formal em A4 com logótipo grande", "ticket térmico minimalista de 80mm"); tens chips de sugestões para começar. A IA gera os parâmetros e abre o editor com eles pré-carregados sem guardar: revê a pré-visualização e clica em Guardar Alteração se te convencer. Requer plano PRO.

Posso modificar um modelo com IA em vez de mexer nos separadores à mão?

Sim. Dentro do editor (modo configuração), acima dos separadores, usa a caixa Assistente IA (ícone auto_awesome). Descreve o ajuste (ex. "põe o logótipo maior e tira o QR", "oculta a coluna de imagem") e a IA aplica-o ao formulário de imediato; a pré-visualização atualiza-se. É iterativo: podes continuar a pedir alterações. Aplica direto, sem confirmação, mas Guardar Alteração continua a ser manual. Requer plano PRO.

O que pode e o que não pode mudar o Assistente IA?

Pode ajustar tamanho/orientação de página, margens, tamanho de logótipo e de marca de água, linhas de separação, que dados de empresa/cliente se mostram, as colunas do detalhe, os totais, as definições de OT (cabeçalho, resumo, custos, gestor, QR), os textos de cabeçalho e rodapé, o modelo de correio e a tipografia (tamanho/cor/negrito/itálico por tipo de texto). Não pode carregar imagens (nem o logótipo nem a marca de água): essas carregas tu à mão, embora possa mudar o seu tamanho. Os ajustes com plano (a Desagregação de custo da OT requer Pro e o QR de seguimento requer Full) avisam-se se o teu plano não os permitir.

Posso mudar o estilo/tema do PDF pedindo-o ao assistente IA?

Sim. Na caixa Assistente IA pede-o pelo nome: "põe-me o estilo editorial", "usa o tema corporativo", "torna-o minimal/minimalista", "tema moldura", "estilo compacto" ou "volta ao estilo clássico/atual". A IA seleciona esse design e a pré-visualização atualiza-se de imediato. Os seis estilos são: Atual (clássico), Editorial escuro, Corporativo, Minimal, Moldura e Compacto. Também os podes escolher à mão no bloco Design do PDF.

Como mudo o logótipo só num modelo?

Entra no modelo, clica em Configurar Modelo e no separador Logótipo, secção Logótipo, usa Logótipo do impresso. Ajusta o tamanho com o slider Tamanho (50-300px). Esse logótipo sobrepõe-se ao global de Dados da empresa só para esse modelo.

Não vejo a opção para carregar o logótipo / não encontro onde o carregar, onde está?

É o mais habitual: o separador Logótipo só aparece em modo de edição, não na pré-visualização. Os passos completos:

1. Abre o modelo de fatura (ou orçamento/guia de remessa) a partir de Modelos de impressos. Vês a pré-visualização do PDF.
2. Clica no botão Configurar Modelo. É este o passo que costuma saltar-se: até o clicares não se mostram os separadores.
3. Já aparecem os separadores (Geral, Página, Logótipo, Cabeçalho, Marca de água, Corpo, Total e rodapé, Correio, Estilo de letra). Entra em Logótipo.
4. Usa Logótipo do impresso para carregar a imagem e o slider Tamanho para a ajustar (50-300px).
5. Clica em Guardar Alteração para o conservar.

Já tenho o logótipo da empresa carregado, mas não me sai na fatura, como o ativo no modelo?

Não há nenhum interruptor de "ativar logótipo": o logótipo imprime-se se houver imagem carregada. Verifica estas duas coisas:

• Logótipo global: carrega-se em Dados da empresa → Logótipo. É o que usam todos os documentos e emails.
• Logótipo desse modelo: no modelo, Configurar Modelo → separador Logótipo → Logótipo do impresso. Só é preciso se quiseres um diferente do global nesse documento concreto.

Se já carregaste o global e não aparece, entra no modelo, verifica que o slider Tamanho da secção Logótipo não esteja no mínimo e clica em Guardar Alteração. O assistente IA de modelo não pode carregar a imagem por ti (só muda o tamanho): o carregamento do ficheiro é sempre manual.

Pode o Assistente IA pôr-me um logótipo?

Não. A IA não carrega imagens: os campos de logótipo e marca de água carregam-se à mão. A IA sim pode mudar o Tamanho do logótipo e os ajustes da marca de água (tamanho, opacidade) de um logótipo já carregado. Para o carregar usa Configurar Modelo → separador Logótipo → Logótipo do impresso.

Quero ocultar a coluna Preço unitário nos meus orçamentos.

No separador Corpo do modelo do orçamento, secção Colunas do detalhe → subgrupo Valores, põe o interruptor Preço unitário em Ocultar.

Para que serve a marca de água?

É uma imagem de fundo semitransparente que se repete em toda a página. Casos típicos: imprimir "RASCUNHO" em orçamentos não aceites ou "CÓPIA". Carrega-a no separador Marca de água com o campo Marca de água e ajusta os sliders Tamanho e Opacidade.

Como adiciono o QR de seguimento do cliente na OT?

Num modelo de OT, separador Definições OT → secção O que inclui a ordem → subgrupo Blocos do documento, ativa o interruptor QR de seguimento. O cliente lê o QR e vê o estado da sua ordem em tempo real. Requer plano Full. Nos modelos de impresso o mesmo interruptor está em Cabeçalho → Seguimento. Antes chamava-se "Gerar QR para acesso ao estado da OT".

Quero um texto fixo no rodapé com os meus dados bancários.

No separador Total e rodapé, secção Rodapé do documento, escreve o texto. Vai aparecer no rodapé de cada documento gerado com esse modelo.

Como tiro as condições de pagamento do orçamento?

No modelo, separador Total e rodapé → secção Conteúdo do rodapé, põe o interruptor Condições de pagamento em Ocultar e clica em Guardar Alteração. Vem ativado de fábrica: enquanto estiver em Mostrar, o impresso leva o texto da forma de pagamento do cliente sempre que essa forma de pagamento tenha texto.

Não encontro o separador Colunas e totais nem o separador Rodapé, onde estão?

Foram reorganizados. As colunas e a descrição de cada linha estão agora em Corpo, junto com Estilo do detalhe (que estava em Página). Os Totais passaram para o início do separador Total e rodapé, que também leva o Rodapé do documento e o Conteúdo do rodapé (Condições de pagamento, Conta bancária do cliente e Observação do impresso). O QR de seguimento está em Cabeçalho → Seguimento.

Para que serve o campo Rodapé de impressão?

Controla que dados da empresa saem no rodapé do documento: nada, só a razão social, ou razão social + nome comercial. Escolhe-se no menu inicial de modelos.

O que é um modelo predefinido?

É o modelo que se usa automaticamente ao criar um documento de um tipo concreto. No menu inicial atribuis Modelo Predefinido Orçamento / Encomenda / OT / Guia de Remessa / Fatura; assim não tens de escolher o design de cada vez.

Posso ter vários modelos de fatura?

Sim. Cria os que precisares com nomes diferentes. Atribui o principal em Modelo Predefinido Fatura; os restantes escolhem-se manualmente ao imprimir.

Como mudo a cor ou o tamanho da letra do PDF?

No separador Estilo de letra, ajusta para cada elemento o Tamanho, Interlineado e Cor, e usa os toggles Normal / Negrito e Normal / Itálico para o estilo. Se te perdeste, o botão Restabelecer estilos devolve toda a tipografia aos valores por defeito.

Como defino o correio com que se envia a fatura?

No separador Correio, secção Modelo de correio, preenche Assunto por defeito e Corpo do correio. No corpo podes usar as variáveis &DOC& (nome do documento), &CLIENTE& (nome do cliente) e &NUMERO& (número do documento), que se substituem ao enviar; o campo tem ainda um botão de Assistente IA para redigir o corpo descrevendo-o em linguagem natural (requer plano PRO). Adiciona cópias fixas em CC por defeito e CCO por defeito (separados por ;).

Por que não me deixa eliminar um modelo?

O ícone Eliminar apaga o modelo depois de confirmares, mas não pode apagar um que esteja atribuído como predefinido. Tira-o primeiro dos seletores de modelo predefinido e tenta de novo.

Ocultei a etiqueta do emissor e desapareceu toda a secção. É normal?

Sim. Se deixares vazio o Título do bloco emissor (ou o Título do bloco destinatário), essa secção inteira oculta-se e desaparecem também os seus interruptores. Escreve um título para que volte a aparecer. Antes ambos os campos chamavam-se "Indicar o emissor do impresso".

Tenho marcados os dados de cabeçalho (emissor) mas no impresso só sai uma linha, sem o nome nem a razão social.

Os interruptores do separador Cabeçalho → secção Emissor apenas ativam cada fila; o conteúdo é retirado dos dados da tua empresa, não do modelo. Se Razão social ou Nome comercial estiverem ativados mas esses campos estiverem vazios em Dados da empresa (Configuração → Empresa), essas filas não se imprimem e no cabeçalho só verás os dados que estiverem preenchidos (por isso "só uma linha"). Solução: vai a Configuração → Empresa → Dados da empresa, preenche Razão social e Nome comercial (e o resto que quiseres mostrar) e guarda. O cabeçalho do emissor completa-se ao voltares a gerar o impresso. O mesmo se aplica à secção Destinatário: os seus dados saem da ficha do cliente, não do modelo.

Imprimo uma guia de remessa e no cabeçalho põe "FATURA" em vez de "Guia de Remessa".

O título é definido pelo próprio modelo, não pelo tipo de documento. Entra no modelo da guia de remessa → separador Página → secção Folha → Nome do documento, e escreve "Guia de Remessa". Cada tipo (orçamento, OT, guia de remessa, fatura) deve ter o seu modelo com o seu nome, e ser atribuído como predefinido do seu tipo. (O campo Nome do modelo, em Geral → secção Modelo, é diferente: só serve para o identificares na tua lista.)

Mudo o tamanho de letra do rodapé, guardo, mas ao abrir o documento volta ao tamanho anterior.

O tamanho do rodapé muda-se no separador Estilo de letra, no elemento Condições (rodapé), não no editor de texto. Ajusta aí e guarda.

Não me sai todo o texto do rodapé (RGPD, dados registais); corta-se.

Ajusta Altura rodapé no separador Página → secção Cabeçalho e rodapé: sobe-a até caber todo o texto. Se o texto se vir a preto/com formatação estranha, apaga-o, cola-o primeiro num bloco de notas e volta a colá-lo para limpar a formatação HTML.

A margem do detalhe soma-se à do cabeçalho?

Não. As margens do subgrupo Detalhe são independentes: cada uma é um valor absoluto a partir do bordo da página. Se puseres 10 pt em Esquerdo (subgrupo Detalhe, secção Margens e espaçamento do separador Página), o detalhe fica a 10 pt do bordo, sem importar a margem do cabeçalho. Para alinhar o detalhe com o cabeçalho, põe o mesmo valor no Esquerdo de Cabeçalho e rodapé e no de Detalhe.

Onde estão agora as margens? Antes chamavam-se "Margem superior do cabeçalho", "Margem esquerda do detalhe"...

Estão todas juntas no separador Página, secção Margens e espaçamento (subtítulo "Máximo 50 pt em cada valor"), repartidas em três subgrupos: Cabeçalho e rodapé (Superior, Inferior, Esquerdo, Direito), Detalhe (Esquerdo, Direito) e Interior da tabela (Horizontal, Vertical). Os nomes longos antigos encurtaram-se; o que indica a que se refere cada um é o título do subgrupo.

Para que serve Interior da tabela (Horizontal / Vertical)?

É o espaçamento dentro das células da tabela de linhas, não uma margem de página. Horizontal separa o texto dos lados da célula; Vertical separa-o em cima e em baixo, portanto sobe ou desce o ar entre filas. Está no separador Página → Margens e espaçamento → subgrupo Interior da tabela.

Não encontro uma opção, acho que se chamava de outra forma. Mudaram os nomes?

Sim, os nomes do modelo encurtaram-se e agora os controlos vêm agrupados em blocos com título. Alterações mais habituais: "Configuração básica modelo" → Modelo (em Geral) e Folha (em Página); "Tipo da folha" → Tamanho de folha; "Dados do emissor" → Emissor e "Dados do remetente" → Destinatário; "Dados de coluna" → Colunas do detalhe; "Dados de total" → Totais; "Descrição gráfica" → Descrição da gráfica; "Carrega o teu logótipo" → Logótipo do impresso; "Carrega a tua marca de água" → Marca de água; "Ajuste básico impresso" → Adicionar ao impresso, que depois se repartiu: o QR de seguimento passou a Cabeçalho → Seguimento e a Conta bancária do cliente a Total e rodapé → Conteúdo do rodapé; o separador "Colunas e totais" chama-se agora Corpo (com o Estilo do detalhe que estava em Página) e o separador "Rodapé" é Total e rodapé (os Totais passaram para lá, no topo); "Ajuste básico impresso OT" → O que inclui a ordem; "Gerar QR para acesso ao estado da OT" → QR de seguimento; os correios predefinidos → CC por defeito, CCO por defeito, Assunto por defeito e Corpo do correio. As opções são as mesmas: só mudou o nome e o agrupamento.

Para que serve cada interruptor do modelo? Antes tinha de passar o rato por cima.

Já não é preciso: cada interruptor mostra por baixo do seu nome uma descrição curta visível com o que faz, e tem um ícone próprio do seu conceito (etiqueta, material, relógio, euro...) em vez do olho / olho riscado que se repetia em todos. O estado continua a ser Mostrar / Ocultar no próprio interruptor. Além disso os interruptores estão agrupados em blocos com título (Identificadores, Produto, Valores, O que se imprime, Suporte, Operações, Modo para o operário...) para os localizares antes.

Quero que a cópia da OT que vai para a oficina leve os tempos mas não os preços.

No modelo de OT, separador Campos de Custo: ativa Desagregação de custo (plano Pro) e no subgrupo Modo para o operário põe o interruptor Apenas tempo, sem valores na posição Apenas tempo. As operações por tempo conservam o tempo e oculta-se o seu custo; matérias-primas, extras e totais não se tocam. A outra posição é Valores.

O nome do ficheiro PDF não coincide com o número do documento.

Corrigido: o PDF descarrega-se com o número real do documento. Se continuares a ver um nome antigo, atualiza a página para carregar a última versão.

Há um modelo de partida pronto para cada tipo de documento?

Sim. Em Modelo predefinido a adicionar tens seis modelos de partida, um por tipo: Orçamento, Encomenda, Ordem de Trabalho, Guia de Remessa, Fatura e Ticket. Cada um já vem configurado para o seu tipo (o de fatura com dados fiscais e todos os preços; o de encomenda com preços e totais como o orçamento; o de guia de remessa com produto e quantidade sem preços; o de OT com cabeçalho e resumo de tarefas). Clica no cartão para adicionar uma cópia editável, ou usa o seu botão Criar com IA para partir dele e o refinar descrevendo-o.

Quero criar uma fatura/guia de remessa/OT com IA, não um orçamento.

Em Modelo predefinido a adicionar, clica no botão Criar com IA (ícone auto_awesome) do cartão do tipo que quiseres (Fatura, Guia de Remessa, Ordem de Trabalho…). O assistente parte desse modelo, já adaptado ao tipo, e refina-o com o que lhe pedires. Requer plano PRO.

Posso mudar vários modelos de uma vez com IA?

Sim. Na tabela de modelos seleciona os que quiseres e usa a ação Modificar com IA (ícone auto_awesome). Descreves a alteração uma vez (ex. "põe o logótipo maior e oculta a coluna de imagem") e a IA aplica-a a todos os selecionados, mantendo o nome e o tipo de cada um. Atualiza os modelos existentes, não cria cópias. Requer plano PRO.