O que é
Catálogo do meio concreto com que se paga. É um nível mais fino do que o Tipo de pagamento.
Gere-se a partir do menu Pagamento, que agrupa quatro secções: Forma de pagamento, Dia de pagamento, Tipo de pagamento e Método de pagamento (esta). O de Método de pagamento é o mais simples de todos: cada registo tem um único dado, o seu Nome.
Na prática, Tipo e Método são muito parecidos. Algumas organizações usam apenas o Tipo. Outras usam os dois para distinguir pormenores ("Tipo: Cartão" + "Método: Cartão Visa Empresa").
Para que serve
- Manter a lista de meios concretos de pagamento (ex. "Transferência CGD", "Stripe terminal 1", "MB WAY corporativo").
- Reutilizar esses meios ao atribuir o método predefinido de faturação da empresa.
- Distinguir pormenores que o Tipo de pagamento não recolhe (um mesmo "Cartão" pode ser "Visa Empresa" ou "Mastercard Pessoal").
Como se usa
- Abra o menu Pagamento e entre na opção Método de pagamento.
- Verá a lista com duas colunas: ID e Nome.
- Clique em Adicionar para criar um novo, ou clique numa linha para a editar. Abre-se a janela Método de Pagamento.
- Escreva o Nome e clique em Guardar.
- Para ações em lote, marque as linhas e use Duplicar ou Eliminar; ou use Importar / Exportar para mover vários de uma vez.
Campos do registo
| Campo | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Nome | Texto (obrigatório) | Como se chama o método (ex. "Transferência CGD", "Stripe terminal 1", "MB WAY corporativo"). É o único campo do formulário. |
Botões e ações — para que serve cada um
Texto literal tal como aparece no ecrã. A janela de edição tem o título Método de Pagamento; o menu que a contém chama-se Pagamento.
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Pagamento (menu) | Menu que contém todas as opções de pagamento: Forma de pagamento, Dia de pagamento, Tipo de pagamento e Método de pagamento. |
| Forma de pagamento (opção do menu) | Abre a lista de configuração de formas de pagamento (cartão, transferência, numerário...). Só é visível com a permissão payForm_edit. |
| Dia de pagamento (opção do menu) | Abre a lista de configuração de dias de pagamento (ex. todos os dias 15 do mês). Só é visível com a permissão payDay_edit. |
| Tipo de pagamento (opção do menu) | Abre a lista de configuração de tipos de pagamento (a pronto, crédito a 30 dias...). Só é visível com a permissão payType_edit. |
| Método de pagamento (opção do menu) | Abre a lista de métodos de pagamento (esta secção). Só é visível com a permissão PayMethod_edit. |
| Nome (campo da janela) | Campo onde escreve como se chama o método. É obrigatório: sem ele não é possível guardar. |
| Adicionar | Abre a janela Método de Pagamento para criar um novo. Aparece desativado se tiver sido atingido o limite do plano. |
| Guardar | Cria o método novo ou guarda as alterações do que está a editar. Só fica ativo se tiver feito alguma alteração e o formulário for válido (Nome preenchido). |
| Cancelar | Fecha a janela sem guardar nada. |
| Duplicar (ação de tabela) | Cria uma cópia dos métodos selecionados na lista. Abre uma janela de confirmação antes de o fazer. Ícone de cópia. |
| Eliminar (ação de tabela) | Apaga os métodos selecionados na lista. Abre uma janela de confirmação antes de apagar. Ícone de caixote do lixo vermelho. |
| Importar / Exportar | Abre uma janela para importar ou exportar métodos de pagamento em bloco (carregamento/descarregamento em massa). Só é visível se tiver a permissão allow_Import ou allow_Export. |
| ID (coluna da tabela) | Identificador único do método dentro da lista. É possível ordenar por esta coluna. |
| Nome (coluna da tabela) | Nome do método tal como o guardou. É possível ordenar por esta coluna. |
Conceitos-chave
- Método de Pagamento: o meio ou a forma concreta em que um pagamento é processado ou registado. É transversal a todo o sistema. A lista gere-se nesta secção.
- Forma de Pagamento: o canal ou instrumento específico (cartão de crédito, transferência bancária, numerário...). Configura-se na opção Forma de pagamento do menu Pagamento.
- Tipo de Pagamento: a categoria do pagamento segundo as condições (a pronto, crédito a 30 dias...). Configura-se na opção Tipo de pagamento do menu Pagamento.
- Dia de Pagamento: o dia concreto do mês ou do ciclo em que o pagamento é processado (ex. todos os dias 15 do mês). Configura-se na opção Dia de pagamento do menu Pagamento.
- Permissão
PayMethod_edit: a permissão de perfil que autoriza ver e editar a configuração de métodos de pagamento. Sem ela, a opção Método de pagamento não aparece no menu.
Como se atribui o predefinido
O método predefinido configura-se em Empresa → Morada de faturação → Parâmetros predefinidos → Método de pagamento.
Funcionalidades por plano / perfil
- TRY / STD / PRO / FULL: a secção está disponível em todos os planos (etiqueta TRY+).
- Permissões de perfil:
PayMethod_edit— ver e editar Método de pagamento (esta secção).payForm_edit,payDay_edit,payType_edit— controlam a visibilidade das outras três opções do menu Pagamento.allow_Import/allow_Export— mostram o botão Importar / Exportar.
Perguntas frequentes
Como crio um método de pagamento novo?
Entre no menu Pagamento → Método de pagamento e clique em Adicionar. Abre-se a janela Método de Pagamento: escreva o Nome e clique em Guardar.
Para que serve o botão Adicionar?
Abre a janela para criar um método de pagamento novo. Se estiver desativado, é porque o seu plano atingiu o limite de métodos permitidos.
Cliquei em editar mas o botão Guardar está apagado. Porquê?
O Guardar só fica ativo quando tiver feito alguma alteração e o formulário for válido. Se não mexeu em nada, ou se o campo Nome estiver vazio, o botão continua desativado. Escreva ou altere o Nome e ele fica ativo.
Para que serve o Duplicar na lista?
Marque um ou vários métodos na tabela e clique em Duplicar para criar cópias deles. Pede confirmação antes de o fazer.
Como apago um método de pagamento?
Marque o método (ou vários) na lista e clique em Eliminar. Aparece uma janela de confirmação antes de os apagar definitivamente.
O que faz o botão Importar / Exportar?
Abre uma janela para carregar ou descarregar métodos de pagamento em bloco, em vez de um a um. Só o verá se tiver a permissão allow_Import ou allow_Export.
Que diferença há entre Método de pagamento, Tipo de pagamento e Forma de pagamento?
A Forma de pagamento é o instrumento (cartão, transferência, numerário). O Tipo de pagamento é a condição (a pronto, crédito a 30 dias). O Método de pagamento é o meio concreto, o nível mais fino (ex. "Cartão Visa Empresa"). Os três configuram-se a partir do menu Pagamento.
Quando usar o Tipo e quando usar o Método?
Se só precisar de saber "Numerário / Cartão / Transferência", use o Tipo. Se precisar de distinguir "Cartão Visa Empresa" de "Cartão Mastercard Pessoal", use o Método.
Há alguma relação entre o Tipo e o Método?
Não, são independentes no sistema. Cada documento ou cliente pode levar um Tipo e um Método sem que tenham de condizer.
Posso deixar o Método vazio?
Sim. Muitas organizações trabalham apenas com o Tipo e deixam o Método por configurar.
Não vejo a opção Método de pagamento no menu Pagamento. Porquê?
Falta-lhe a permissão PayMethod_edit. Cada opção do menu Pagamento é mostrada consoante a sua permissão (payForm_edit, payDay_edit, payType_edit, PayMethod_edit). Peça-a ao administrador.