O que é
Comportamentos automáticos gerais do programa: idioma, automatização ao aceitar orçamentos e atribuição de modelos por omissão a cada tipo de documento.
Abre-se como uma janela a partir de Definições → Personalização (ícone de paleta). Reúne as opções do fluxo de documentos (ordens de trabalho, guias de remessa e até onde avançar automaticamente ao aceitar) e o custo mínimo de segurança.
Opções gerais
| Campo | Tipo | Para que serve | Predefinição |
|---|---|---|---|
| Idioma do programa | ES / EN / PT | Idioma da interface para a sua sessão. Aplica-se de imediato. | Espanhol |
| Ao aceitar orçamento, criar automaticamente | Seletor | Até onde avança automaticamente ao aceitar um orçamento: (0) apenas o primeiro documento, (1) até ao documento intermédio, (2) até ao documento final (fatura). O percurso é feito apenas sobre os níveis ativos da empresa (usaOT/usaAlbaran, configuráveis em Configuração de venda → Fluxo de documentos); os níveis desativados são saltados. | Apenas o primeiro (0) |
| Definir custo mínimo caso não exista custo: | Número | Custo por omissão a aplicar a uma linha sem custo calculado. | 0 |
Modelos atribuídos
Atribui que modelo é usado por omissão para cada tipo de documento. Os modelos criam-se em Modelos de impressos e Modelos de OT.
| Campo | Modelo selecionável |
|---|---|
| Modelo de orçamento | Lista de modelos criados para Orçamento. |
| Modelo de encomenda / OT | Idem para Encomenda. |
| Modelo de guia de remessa | Idem para Guia de remessa. |
| Modelo de fatura | Idem para Fatura. |
| Modelo de OT (vista de produção) | Modelo específico para a OT da oficina. |
| Modelo de ticket | Modelo para ticket direto (PRO). |
| Rodapé personalizado global | Interruptor: se estiver ativo, todos os PDF levam um rodapé corporativo único definido ao nível da empresa. |
Botões e ações — para que serve cada um
Use o texto literal que vê no ecrã. Os interruptores têm dois estados; abaixo documentam-se os dois.
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Idioma do programa | Seleciona o idioma da interface da aplicação (Espanhol / Inglês / Português / Francês). Com Segundo o navegador usa-se o idioma que o navegador do utilizador tiver configurado. |
| Usa Ordens de Trabalho? (interruptor) | Ativado: ao aceitar um orçamento gera-se automaticamente a ordem de trabalho como passo intermédio do fluxo. Desativado: não se cria ordem de trabalho; o orçamento passa diretamente ao documento seguinte. |
| Usa Guias de Remessa? (interruptor) | Ativado: a guia de remessa faz parte do fluxo de documentos ao aceitar. Desativado: ao aceitar salta-se a guia de remessa (por exemplo, da ordem de trabalho passa-se diretamente à fatura). |
| Ao aceitar um orçamento, gerar automaticamente até | Seleciona até que documento se gera de forma automática ao aceitar um orçamento: apenas o primeiro documento, até ao documento intermédio, ou até à fatura final. |
| Definir custo mínimo caso não exista custo | Especifica um custo mínimo a aplicar quando uma linha não tem custo calculado no programa. Leva prefixo e sufixo de moeda. |
| Fechar | Fecha a janela sem guardar as alterações. |
| Guardar | Guarda as alterações de personalização e fecha a janela. |
Conceitos-chave
Termos que aparecem no ecrã. O utilizador pergunta "o que é / para que serve X?" com estas palavras exatas.
- Ordens de Trabalho (OT): documento intermédio no fluxo de venda, entre o orçamento/encomenda e a guia de remessa. Se desativar o interruptor Usa Ordens de Trabalho?, o orçamento passa diretamente ao documento seguinte sem criar esta ordem.
- Guia de remessa: documento de entrega de mercadoria que regista que produtos foram enviados. No fluxo fica entre a ordem de trabalho (ou a encomenda) e a fatura. Se desativar Usa Guias de Remessa?, este passo é saltado.
- Fluxo de documentos: sequência de documentos que se geram automaticamente numa venda: orçamento → ordem de trabalho → guia de remessa → fatura. A personalização permite desativar alguns passos (OT, guia de remessa) e decidir até onde avançar automaticamente ao aceitar.
- Custo mínimo: valor mínimo de custo unitário que o programa aplica a um produto quando não existe informação de custo. Evita margens incoerentes ou divisões por zero. O razoável é deixá-lo a 0 e rever as linhas problemáticas.
Permissões
- Requer
auto_edit.
Perguntas frequentes
Como mudo o idioma da aplicação?
Em Idioma do programa escolha Espanhol, Inglês, Português ou Francês. Se depois de clicar em Guardar a aplicação continuar no idioma anterior, recarregue o separador (Ctrl+F5); a alteração aplica-se no arranque seguinte da sessão.
Quero que ao aceitar um orçamento se crie diretamente a fatura.
Em Ao aceitar um orçamento, gerar automaticamente até escolha "até ao documento final (fatura)" (valor 2). A partir daí, aceitar uma proposta avança até à fatura, gerando pelo caminho apenas os níveis que tiver ativos. Os passos OT/Guia de remessa desativados são saltados.
Para que serve o interruptor "Usa Ordens de Trabalho?"?
Ativa ou desativa a geração automática de ordens de trabalho. Se o ativar, ao aceitar cria-se a OT como passo intermédio. Se o desativar, o orçamento passa diretamente ao documento seguinte sem criar ordem de trabalho.
Para que serve o interruptor "Usa Guias de Remessa?"?
Controla se a guia de remessa faz parte do fluxo. Ativado: usa-se a guia de remessa ao aceitar. Desativado: ao aceitar salta-se a guia de remessa (por exemplo, da ordem de trabalho diretamente para a fatura).
Não uso guias de remessa no meu negócio. Como as tiro do fluxo?
Desative o interruptor Usa Guias de Remessa? e clique em Guardar. Ao aceitar um orçamento, o fluxo saltará o passo da guia de remessa.
O que é o "custo mínimo" e para que serve?
É o valor de custo unitário que o programa aplica a uma linha quando não encontra custo calculado. Configura-se em Definir custo mínimo caso não exista custo. Serve para evitar margens estranhas ou divisões por zero. O habitual é deixá-lo a 0 e rever as linhas sem custo.
Fiz alterações mas não as quero guardar. Como saio?
Clique em Fechar: fecha a janela sem guardar nada. Para conservar as alterações use Guardar, que grava e fecha.
O que é o "fluxo de documentos"?
É a sequência que uma venda segue: orçamento → ordem de trabalho → guia de remessa → fatura. A partir deste ecrã decide que passos estão ativos (com Usa Ordens de Trabalho? e Usa Guias de Remessa?) e até onde se gera tudo automaticamente ao aceitar.
Atribuí um modelo novo e não aparece ao imprimir.
Verifique que o modelo criado está atribuído ao tipo correto (fatura vs OT vs guia de remessa). Aqui seleciona o que se usa por omissão ao imprimir a partir do documento (botão/ação Partilhar, que antes se chamava Imprimir).