O que é
Ecrã a que se chega depois de iniciar sessão. É o painel de entrada com a saudação de boas-vindas e, se a conta estiver no plano de experimentação TRY, um guia de primeiros passos (onboarding) com tudo o que é preciso configurar para começar a trabalhar com o CotizaPrint.
O cabeçalho "Bem-vindo a" aparece sempre. O guia completo de passos, encabeçado por "Começar nunca foi tão fácil", só é mostrado enquanto a conta estiver no plano TRY.
Para que serve
- Ter um ponto único de entrada e navegação no software.
- Guiar passo a passo na configuração inicial da conta (onboarding) ao começar no plano de experimentação.
- Aceder rapidamente a cada secção-chave: empresa, faturação, moeda, correio, impostos, modelo, guilhotina, produto, suporte, operação e máquina.
Como se usa
- Depois de iniciar sessão, é levado aqui automaticamente.
- Leia o subtítulo "Configure a sua conta para começar a trabalhar com o CotizaPrint.".
- Clique em cada cartão de passo para abrir a sua configuração. Alguns abrem uma janela (modal) para preencher dados; outros levam à secção correspondente do software.
- Vá completando os passos por ordem ou conforme o que precisar primeiro.
Botões e ações — para que serve cada um
Cada passo do onboarding é um cartão com um título (botão) e uma descrição. Texto literal no ecrã:
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Crie com IA | Abre o assistente de IA para registar produtos, clientes e mais, descrevendo-os em linguagem natural. "Registe produtos, clientes e mais descrevendo-os em linguagem natural." |
| Guia de introdução | Vai em paralelo com Crie com IA, na linha superior. Abre num separador novo o Guia de introdução: o percurso completo do primeiro dia à primeira fatura, em cinco passos. "Do primeiro dia à primeira fatura, em cinco passos." |
| A minha empresa | Abre a configuração da empresa para adicionar o nome comercial, o logótipo e os dados básicos. "Adicione o nome comercial, logótipo e dados básicos da sua empresa." |
| Dados de faturação | Abre a configuração fiscal para indicar denominação social, NIF e morada fiscal. "Denominação social, NIF e morada fiscal para emitir faturas." |
| Moeda e unidade | Abre a configuração de moeda para fixar o símbolo, os decimais e os separadores numéricos. "Símbolo de moeda, decimais e separadores numéricos." |
| Servidor de correio | Abre a configuração de SMTP para enviar correio a partir do seu próprio domínio. "Configure o SMTP para enviar correio a partir do seu domínio." |
| Impostos | Abre a configuração de impostos para definir os tipos de IVA aplicáveis às suas vendas. "Defina os tipos de IVA aplicáveis às suas vendas." |
| Modelo de impressão | Abre a configuração de modelos para escolher e personalizar o design dos seus PDF. "Escolha e personalize o modelo dos seus PDF." |
| Guilhotina | Leva à secção Guilhotina para definir dimensões de folhas e cortes tendo em vista a otimização. "Defina dimensões de folhas e cortes para otimização." |
| Criar um produto | Leva a Produtos para dar de alta o primeiro produto e poder começar a orçamentar. "Dê alta ao seu primeiro produto para começar a orçamentar." |
| Configurar suporte | Leva a Suporte para definir os tipos de papel e materiais que a sua gráfica usa. "Tipos de papel e suportes que a sua gráfica usa." |
| Configurar operação | Leva a Operações para definir as operações de produção e os acabamentos. "Defina operações de produção e acabamentos." |
| Criar máquina | Leva a Máquinas para dar de alta as suas máquinas de impressão. "Dê alta às suas máquinas de impressão." |
| Consulte a nossa documentação FAQ | Último cartão. Abre numa janela nova o site de ajuda (FAQ) com documentação e tutoriais. "Esclareça dúvidas e aprenda a tirar partido da plataforma." |
| Ocultar este guia | Aparece no rodapé apenas quando todos os passos foram dados, junto à mensagem "Conta pronta! Já deu todos os passos.". Faz desaparecer o bloco de primeiros passos. |
O cartão Consulte a nossa documentação FAQ vai o último da lista, depois de Criar máquina.
Marcar os passos já dados
Cada cartão de configuração tem um círculo à direita que indica se esse passo está concluído:
- Ao clicar no cartão, além de se abrir a sua configuração, o passo fica marcado automaticamente (círculo verde ✓ e cartão esbatido).
- Para corrigir, clique no círculo para marcar ou desmarcar manualmente sem abrir nada.
- Os cartões Crie com IA e Guia de introdução não se marcam: não são passos de configuração.
- Quando todos os passos estão marcados aparece em baixo o botão Ocultar este guia.
O que está marcado é guardado no navegador e por utilizador, por isso não se mistura se várias pessoas usarem o mesmo equipamento. Ao mudar de navegador ou computador, volta a aparecer sem marcação.
O cabeçalho "Bem-vindo a" vê-se sempre. O bloco "Começar nunca foi tão fácil" com os seus 13 cartões só aparece no plano TRY.
Conselhos contextuais (apenas contas de experimentação)
Se a conta estiver no plano de experimentação, ao entrar em determinados ecrãs aparece automaticamente uma janela de conselhos que ajuda a começar bem e a não perder a configuração já preparada. Cada janela pode mostrar um ou vários conselhos.
No ecrã de Início aparece a janela "Conselhos-chave para começar", com o conjunto completo de conselhos. Noutros ecrãs aparece um conselho mais concreto (ver o doc de cada secção: Produtos, Suporte, Máquinas, Operações).
Conselhos-chave (texto literal que se vê):
| Conselho (texto no ecrã) | O que diz |
|---|---|
| Aproveite o que já está preconfigurado | Use o que já vem preparado: tem meses de lógica de gráfica estudada. Começar do zero levaria semanas. |
| Não crie produtos do zero | Reutilize ou duplique um produto preconfigurado e adapte-o, em vez de criar um novo vazio. |
| Não apague Suportes: mude-lhes o nome | Mude o nome e reutilize os suportes em vez de os apagar, para conservar a configuração. (Em Máquinas o conselho equivalente é "Não apague Máquinas: mude-lhes o nome"; em Operações, "Não apague Operações: mude-lhes o nome".) |
| Os custos do material são globais | Ao alterar o custo do papel, do vinil ou da lona, a alteração aplica-se a TODOS os produtos que usem esse material. |
Cada janela tem uma caixa de verificação "Não voltar a mostrar este aviso". Se a marcar e fechar, esse conselho concreto deixa de aparecer (é guardado por ecrã). Estes conselhos só são mostrados às contas de experimentação.
Conceitos-chave
- Onboarding (primeiros passos): guia interativo de 13 passos para deixar a conta do CotizaPrint pronta a trabalhar. Só é visível no plano de experimentação TRY. Cobre: guia de introdução, empresa, faturação, moeda, correio, FAQ, impostos, modelo, guilhotina, produto, suporte, operação e máquina.
- Plano TRY: plano de experimentação (trial) em que arrancam as contas novas. Enquanto a conta estiver em TRY, verá o guia de primeiros passos completo. Ao mudar de plano, esse bloco deixa de ser mostrado.
- CotizaPrint: nome da plataforma de orçamentação e impressão. Aparece no logótipo e nas mensagens de boas-vindas ("Bem-vindo a", "Começar nunca foi tão fácil").
- A minha empresa: dados comerciais básicos: nome comercial, logótipo e dados gerais da empresa.
- Dados de faturação: dados fiscais necessários para emitir faturas: denominação social, NIF e morada fiscal.
- Moeda e unidade: símbolo de moeda, número de decimais e separadores numéricos que o software usará em preços e documentos.
- Servidor de correio (SMTP): configuração para enviar o correio do software a partir de um servidor próprio associado ao seu domínio, em vez do genérico.
- Impostos: catálogo de tipos de IVA que poderão ser aplicados às suas vendas.
- Modelo de impressão: design dos documentos PDF (orçamentos, faturas, etc.) que pode escolher e personalizar.
- Guilhotina: módulo onde se definem dimensões de folhas e parâmetros de corte para otimizar a produção.
- Suporte: tipos de suportes ou materiais (papel, cartão, etc.) que a sua gráfica pode utilizar.
- Operação: operações de produção e acabamentos (plastificação, encadernação, etc.) que se aplicam aos trabalhos.
- Máquina: máquinas de impressão que se dão de alta para poder orçamentar e produzir.
- Conselhos contextuais: janelas de ajuda que aparecem sozinhas em alguns ecrãs para as contas de experimentação, com recomendações para começar bem (aproveitar o preconfigurado, não apagar mas mudar o nome, etc.). Cada uma pode ser silenciada com "Não voltar a mostrar este aviso" e só as contas de experimentação as veem.
Perguntas frequentes
Por onde começo a configurar a minha conta?
Depois de iniciar sessão, no ecrã inicial verá o guia "Começar nunca foi tão fácil" com o subtítulo "Configure a sua conta para começar a trabalhar com o CotizaPrint.". Clique em cada cartão de passo por ordem: comece por A minha empresa, Dados de faturação e Moeda e unidade, e continue com o resto.
Porque não vejo o guia de primeiros passos?
O guia completo de passos só aparece no plano de experimentação TRY. A saudação "Bem-vindo a" vê-se sempre, mas o bloco "Começar nunca foi tão fácil" com os seus cartões deixa de ser mostrado quando a conta já não está no plano TRY.
Para que serve o botão "A minha empresa"?
Abre a configuração da empresa para adicionar o nome comercial, o logótipo e os dados básicos do negócio.
Onde coloco a denominação social e o NIF para faturar?
No passo Dados de faturação. Aí indica denominação social, NIF e morada fiscal, que são os dados usados para emitir faturas.
Como configuro o símbolo de moeda e os decimais?
Clique em Moeda e unidade. A partir daí fixa o símbolo de moeda, os decimais e os separadores numéricos que verá em preços e documentos.
Como envio o correio a partir do meu próprio domínio?
Use o passo Servidor de correio. Configure o SMTP e assim o correio do software sai a partir do seu domínio em vez do genérico.
Onde defino os tipos de IVA?
No passo Impostos. Aí define os tipos de IVA aplicáveis às suas vendas.
Como personalizo o design dos meus PDF?
Clique em Modelo de impressão para escolher e personalizar o modelo dos seus documentos PDF (orçamentos, faturas, etc.).
Que passos levam a outra secção em vez de abrir uma janela?
Guilhotina, Criar um produto, Configurar suporte, Configurar operação e Criar máquina levam diretamente à sua secção do software. O resto (A minha empresa, Dados de faturação, Moeda e unidade, Servidor de correio, Impostos e Modelo de impressão) abre uma janela de configuração sobre o próprio ecrã.
Para que serve "Criar um produto"?
Leva à secção Produtos para dar de alta o seu primeiro produto e assim poder começar a orçamentar.
O que são "Configurar suporte" e "Configurar operação"?
Configurar suporte serve para definir os tipos de papel e materiais que a sua gráfica usa. Configurar operação serve para definir as operações de produção e acabamentos (plastificação, encadernação, etc.).
Onde encontro ajuda ou tutoriais?
Clique em Consulte a nossa documentação FAQ. Abre numa janela nova o site de ajuda com documentação e tutoriais para esclarecer dúvidas e tirar partido da plataforma.
É a minha primeira vez. O que faço primeiro, configurar tudo ou começar a orçamentar?
Não tente configurar a gráfica inteira de uma só vez. O mais rápido para ganhar confiança é começar por Orçamentar: escolha um produto visual do catálogo (já vem preconfigurado), faça um orçamento de teste e vá ajustando suporte, máquina, operações e preço à medida que avança. Os passos de configuração inicial (A minha empresa, Dados de faturação, Moeda…) podem completar-se em paralelo. A ideia é orçamentar primeiro e configurar depois, com um caso real, em vez de montar tudo antes de experimentar seja o que for.
Aparece-me uma janela de conselhos ao entrar em alguns ecrãs. O que é isto?
É a janela de conselhos que o CotizaPrint mostra às contas de experimentação para ajudar a começar. Em Início aparece "Conselhos-chave para começar" com o conjunto completo; em Produtos, Suporte, Máquinas e Operações aparece um conselho mais concreto. Recomendam aproveitar o preconfigurado, não criar produtos do zero, não apagar mas mudar o nome a suportes, máquinas e operações, e lembram que os custos do material são globais.
Como tiro o aviso de conselhos para que não volte a aparecer?
Em cada janela de conselhos há uma caixa de verificação "Não voltar a mostrar este aviso". Marque-a e feche a janela: esse aviso concreto deixa de aparecer (é guardado por ecrã). Os restantes conselhos de outros ecrãs silenciam-se da mesma forma, cada um por si.
Porque me aparecem conselhos a mim e a outra conta não?
Os conselhos contextuais só são mostrados às contas de experimentação, para ajudar a arrancar. Em contas que já não estão em experimentação não aparecem.
O que significa "Os custos do material são globais"?
Que o custo do material vive no próprio suporte, não em cada produto. Se alterar o custo do papel, do vinil ou da lona, a alteração aplica-se a todos os produtos que usem esse material. Por isso convém atualizar o custo uma única vez no suporte, sabendo que afeta tudo o que o usa.