Qu'est-ce que c'est
L'écran sur lequel vous arrivez après la connexion. C'est le tableau d'entrée avec le message de bienvenue et, si votre compte est en période d'essai TRY, un guide des premiers pas (onboarding) qui reprend tout ce que vous devez configurer pour commencer à travailler avec CotizaPrint.
L'en-tête « Bienvenue sur » s'affiche toujours. Le guide complet des étapes, qui commence par « Démarrer n'a jamais été aussi simple », ne s'affiche que tant que votre compte est en plan TRY.
À quoi ça sert
- Disposer d'un point d'entrée unique pour naviguer dans le logiciel.
- Vous guider pas à pas dans la configuration initiale du compte (onboarding) quand vous démarrez en période d'essai.
- Accéder rapidement à chaque rubrique clé : société, facturation, devise, e-mail, taxes, modèle, massicot, produit, support, opération et machine.
Comment l'utiliser
- Après la connexion, vous arrivez ici automatiquement.
- Lisez le sous-titre « Configurez votre compte pour commencer à travailler avec CotizaPrint. ».
- Cliquez sur chaque carte d'étape pour ouvrir sa configuration. Certaines ouvrent une fenêtre (modale) pour saisir des données ; d'autres vous mènent à la rubrique correspondante du logiciel.
- Complétez les étapes dans l'ordre ou selon ce dont vous avez besoin en premier.
Boutons et actions — à quoi sert chacun
Chaque étape de l'onboarding est une carte avec un titre (bouton) et une description. Texte affiché à l'écran :
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi il sert |
|---|---|
| Créer avec l'IA | Ouvre l'assistant IA pour créer des produits, des clients et plus encore en les décrivant en langage courant. « Créez des produits, des clients et plus encore en les décrivant en langage courant. » |
| Guide d'introduction | Se trouve à côté de Créer avec l'IA, sur la rangée du haut. Ouvre dans un nouvel onglet le Guide d'introduction : le parcours complet du premier jour à la première facture, en cinq étapes. « Du premier jour à la première facture, en cinq étapes. » |
| Mon entreprise | Ouvre la configuration de votre société pour ajouter le nom commercial, le logo et les données de base. « Ajoutez le nom commercial, le logo et les données de base de votre société. » |
| Données de facturation | Ouvre la configuration fiscale pour indiquer la raison sociale, le numéro fiscal et l'adresse fiscale. « Raison sociale, numéro fiscal et adresse fiscale pour émettre des factures. » |
| Devise et unité | Ouvre la configuration de la devise pour fixer le symbole, les décimales et les séparateurs numériques. « Symbole monétaire, décimales et séparateurs numériques. » |
| Serveur de messagerie | Ouvre la configuration SMTP pour envoyer des e-mails depuis votre propre domaine. « Configurez le SMTP pour envoyer des e-mails depuis votre domaine. » |
| Taxes | Ouvre la configuration des taxes pour définir les taux de TVA applicables à vos ventes. « Définissez les taux de TVA applicables à vos ventes. » |
| Modèle d'impression | Ouvre la configuration des modèles pour choisir et personnaliser la mise en page de vos PDF. « Choisissez et personnalisez le modèle de vos PDF. » |
| Massicot | Vous mène à la rubrique Massicot pour définir les formats de feuilles et les coupes en vue de l'optimisation. « Définissez les formats de feuilles et les coupes pour l'optimisation. » |
| Créer un produit | Vous mène à Produits pour créer votre premier produit et commencer à chiffrer. « Créez votre premier produit pour commencer à chiffrer. » |
| Configurer les supports | Vous mène à Support pour définir les types de papier et les matières qu'utilise votre imprimerie. « Types de papier et supports utilisés par votre imprimerie. » |
| Configurer les opérations | Vous mène à Opérations pour définir les opérations de production et le façonnage. « Définissez les opérations de production et le façonnage. » |
| Créer une machine | Vous mène à Machines pour enregistrer vos machines d'impression. « Enregistrez vos machines d'impression. » |
| Consultez notre documentation FAQ | Dernière carte. Ouvre dans une nouvelle fenêtre le site d'aide (FAQ) avec la documentation et les tutoriels. « Trouvez des réponses et apprenez à tirer le meilleur parti de la plateforme. » |
| Masquer ce guide | Apparaît en bas uniquement lorsque vous avez franchi toutes les étapes, avec le message « Compte prêt ! Vous avez franchi toutes les étapes. ». Fait disparaître le bloc des premiers pas. |
La carte Consultez notre documentation FAQ est la dernière de la liste, après Créer une machine.
Cocher les étapes déjà franchies
Chaque carte de configuration comporte un cercle à droite qui indique si l'étape est terminée :
- Lorsque vous cliquez sur la carte, en plus de l'ouverture de sa configuration, l'étape est cochée automatiquement (cercle vert ✓ et carte estompée).
- Pour corriger, cliquez sur le cercle afin de cocher ou décocher à la main sans rien ouvrir.
- Les cartes Créer avec l'IA et Guide d'introduction ne se cochent pas : ce ne sont pas des étapes de configuration.
- Quand toutes les étapes sont cochées, le bouton Masquer ce guide apparaît en bas.
Les coches sont mémorisées dans le navigateur et par utilisateur : elles ne se mélangent donc pas si plusieurs personnes utilisent le même poste. Si vous changez de navigateur ou d'ordinateur, les étapes réapparaissent non cochées.
L'en-tête « Bienvenue sur » est toujours visible. Le bloc « Démarrer n'a jamais été aussi simple » et ses 13 cartes n'apparaît qu'en plan TRY.
Conseils contextuels (comptes d'essai uniquement)
Si votre compte est en période d'essai, une fenêtre de conseils s'ouvre automatiquement sur certains écrans pour vous aider à bien démarrer et à ne pas perdre la configuration déjà préparée. Chaque fenêtre peut afficher un ou plusieurs conseils.
Sur l'écran d'Accueil s'ouvre la fenêtre « Conseils clés pour démarrer », avec l'ensemble des conseils. Sur d'autres écrans s'affiche un conseil plus ciblé (voir le document de chaque rubrique : Produits, Support, Machines, Opérations).
Conseils clés (texte affiché) :
| Conseil (texte à l'écran) | Ce qu'il vous dit |
|---|---|
| Profitez du préconfiguré | Utilisez ce qui est déjà préparé : des mois de logique d'imprimerie y sont déjà intégrés. Partir de zéro vous prendrait des semaines. |
| Ne créez pas de produits à partir de zéro | Réutilisez ou dupliquez un produit préconfiguré et adaptez-le, au lieu d'en créer un nouveau vide. |
| Ne supprimez pas les Supports : renommez-les | Renommez et réutilisez les supports au lieu de les supprimer, pour conserver la configuration. (Dans Machines, le conseil équivalent est « Ne supprimez pas les Machines : renommez-les » ; dans Opérations, « Ne supprimez pas les Opérations : renommez-les ».) |
| Les coûts matière sont globaux | Quand vous modifiez le coût du papier, du vinyle ou de la bâche, la modification s'applique à TOUS les produits qui utilisent cette matière. |
Chaque fenêtre comporte une case « Ne plus afficher cet avertissement ». Si vous la cochez puis fermez la fenêtre, ce conseil précis ne s'affiche plus (le choix est mémorisé par écran). Ces conseils ne s'affichent que pour les comptes d'essai.
Notions clés
- Onboarding (premiers pas) : guide interactif en 13 étapes pour que votre compte CotizaPrint soit prêt à l'emploi. Il n'est visible qu'en période d'essai TRY. Il couvre : guide d'introduction, société, facturation, devise, e-mail, FAQ, taxes, modèle, massicot, produit, support, opération et machine.
- Plan TRY : plan d'essai (trial) avec lequel démarrent les nouveaux comptes. Tant que vous êtes en TRY, vous voyez le guide complet des premiers pas. Quand vous changez de plan, ce bloc disparaît.
- CotizaPrint : nom de la plateforme de chiffrage et d'impression. Il apparaît dans le logo et dans les messages de bienvenue (« Bienvenue sur », « Démarrer n'a jamais été aussi simple »).
- Mon entreprise : données commerciales de base : nom commercial, logo et informations générales de la société.
- Données de facturation : données fiscales nécessaires pour émettre des factures : raison sociale, numéro fiscal et adresse fiscale.
- Devise et unité : symbole monétaire, nombre de décimales et séparateurs numériques qu'utilisera le logiciel dans les prix et les documents.
- Serveur de messagerie (SMTP) : configuration permettant d'envoyer les e-mails du logiciel depuis un serveur propre associé à votre domaine, au lieu du serveur générique.
- Taxes : catalogue des taux de TVA applicables à vos ventes.
- Modèle d'impression : mise en page des documents PDF (devis, factures, etc.) que vous pouvez choisir et personnaliser.
- Massicot : module où vous définissez les formats de feuilles et les paramètres de coupe pour optimiser la production.
- Support : types de supports ou matières (papier, carton, etc.) que votre imprimerie peut utiliser.
- Opération : opérations de production et de façonnage (pelliculage, reliure, etc.) appliquées aux travaux.
- Machine : machines d'impression que vous enregistrez pour pouvoir chiffrer et produire.
- Conseils contextuels : fenêtres d'aide qui s'ouvrent d'elles-mêmes sur certains écrans pour les comptes d'essai, avec des recommandations pour bien démarrer (profiter du préconfiguré, renommer plutôt que supprimer, etc.). Chacune peut être désactivée avec « Ne plus afficher cet avertissement » et seuls les comptes d'essai les voient.
Questions fréquentes
Q : Par où commencer pour configurer mon compte ?
R : Après la connexion, sur l'écran d'accueil, vous verrez le guide « Démarrer n'a jamais été aussi simple » avec le sous-titre « Configurez votre compte pour commencer à travailler avec CotizaPrint. ». Cliquez sur chaque carte d'étape dans l'ordre : commencez par Mon entreprise, Données de facturation et Devise et unité, puis continuez avec le reste.
Q : Pourquoi est-ce que je ne vois pas le guide des premiers pas ?
R : Le guide complet des étapes n'apparaît qu'en période d'essai TRY. Le message « Bienvenue sur » est toujours visible, mais le bloc « Démarrer n'a jamais été aussi simple » et ses cartes disparaît dès que votre compte n'est plus en plan TRY.
Q : À quoi sert le bouton « Mon entreprise » ?
R : Il ouvre la configuration de votre société pour ajouter le nom commercial, le logo et les données de base de votre activité.
Q : Où dois-je indiquer la raison sociale et le numéro fiscal pour facturer ?
R : Dans l'étape Données de facturation. Vous y indiquez la raison sociale, le numéro fiscal et l'adresse fiscale, qui sont les données utilisées pour émettre les factures.
Q : Comment configurer le symbole monétaire et les décimales ?
R : Cliquez sur Devise et unité. Vous y fixez le symbole monétaire, les décimales et les séparateurs numériques qui apparaîtront dans les prix et les documents.
Q : Comment envoyer les e-mails depuis mon propre domaine ?
R : Utilisez l'étape Serveur de messagerie. Configurez le SMTP : les e-mails du logiciel partiront alors de votre domaine au lieu du serveur générique.
Q : Où définir les taux de TVA ?
R : Dans l'étape Taxes. Vous y définissez les taux de TVA applicables à vos ventes.
Q : Comment personnaliser la mise en page de mes PDF ?
R : Cliquez sur Modèle d'impression pour choisir et personnaliser le modèle de vos documents PDF (devis, factures, etc.).
Q : Quelles étapes me mènent à une autre rubrique au lieu d'ouvrir une fenêtre ?
R : Massicot, Créer un produit, Configurer les supports, Configurer les opérations et Créer une machine vous mènent directement à leur rubrique du logiciel. Les autres (Mon entreprise, Données de facturation, Devise et unité, Serveur de messagerie, Taxes et Modèle d'impression) ouvrent une fenêtre de configuration par-dessus l'écran.
Q : À quoi sert « Créer un produit » ?
R : Il vous mène à la rubrique Produits pour créer votre premier produit et pouvoir ainsi commencer à chiffrer.
Q : Que sont « Configurer les supports » et « Configurer les opérations » ?
R : Configurer les supports sert à définir les types de papier et les matières qu'utilise votre imprimerie. Configurer les opérations sert à définir les opérations de production et de façonnage (pelliculage, reliure, etc.).
Q : Où trouver de l'aide ou des tutoriels ?
R : Cliquez sur Consultez notre documentation FAQ. Le site d'aide s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, avec la documentation et les tutoriels pour répondre à vos questions et tirer le meilleur parti de la plateforme.
Q : C'est ma première fois. Je configure tout d'abord ou je commence à chiffrer ?
R : N'essayez pas de configurer toute l'imprimerie d'un coup. Le plus rapide pour prendre confiance, c'est de commencer par chiffrer : choisissez un produit visuel du catalogue (il est déjà préconfiguré), faites un chiffrage d'essai et ajustez au fur et à mesure le support, la machine, les opérations et le prix. Les étapes de configuration initiale (Mon entreprise, Données de facturation, Devise…) peuvent se faire en parallèle. L'idée est de chiffrer d'abord et configurer ensuite, sur un cas réel, plutôt que de tout monter avant d'avoir rien testé.
Q : Une fenêtre de conseils s'ouvre quand j'arrive sur certains écrans. Qu'est-ce que c'est ?
R : C'est la fenêtre de conseils que CotizaPrint affiche aux comptes d'essai pour vous aider à démarrer. Sur l'Accueil s'ouvre « Conseils clés pour démarrer » avec l'ensemble des conseils ; dans Produits, Support, Machines et Opérations s'affiche un conseil plus ciblé. Ils vous recommandent de profiter du préconfiguré, de ne pas créer de produits à partir de zéro, de renommer plutôt que supprimer les supports, les machines et les opérations, et rappellent que les coûts matière sont globaux.
Q : Comment faire pour que la fenêtre de conseils ne s'affiche plus ?
R : Chaque fenêtre de conseils comporte une case « Ne plus afficher cet avertissement ». Cochez-la et fermez la fenêtre : cet avertissement précis ne s'affiche plus (le choix est mémorisé par écran). Les conseils des autres écrans se désactivent de la même façon, chacun séparément.
Q : Pourquoi est-ce que je vois des conseils et pas un autre compte ?
R : Les conseils contextuels ne s'affichent que pour les comptes d'essai, pour aider au démarrage. Sur les comptes qui ne sont plus en essai, ils n'apparaissent pas.
Q : Que signifie « Les coûts matière sont globaux » ?
R : Que le coût de la matière est enregistré dans le support lui-même, pas dans chaque produit. Si vous modifiez le coût du papier, du vinyle ou de la bâche, la modification s'applique à tous les produits qui utilisent cette matière. Mieux vaut donc mettre à jour le coût une seule fois dans le support, en sachant que cela touche tout ce qui l'utilise.