Modèles d'impression (PDF de vente)

Présentation

Conception visuelle des PDF commerciaux envoyés au client : devis, commandes, bons de livraison et factures. Chaque modèle contrôle quelles données s'affichent, dans quel ordre, avec quelles couleurs, quelles colonnes et quelle typographie.

Vous pouvez créer plusieurs modèles (par langue, par pays, par type de client) et choisir celui actif par défaut dans Personnalisation.

Disponible avec le plan PRO.

À quoi ça sert

• Concevoir l'aspect des PDF de vente (devis, OF, bon de livraison, facture).
• Décider quelles données de l'émetteur (votre société) et du destinataire (client) s'impriment.
• Choisir les colonnes du tableau de lignes et les totaux affichés en pied de page.
• Ajouter logo, filigrane, marges et typographie propre.
• Définir l'e-mail par défaut (objet, corps, CC, Cci) avec lequel chaque document est envoyé.
• Assigner le modèle par défaut utilisé pour chaque type de document.

Comment l'utiliser

1. Ouvrez Paramètres → Personnalisation → Modèles d'impression.
2. Dans le menu initial, vous voyez la liste des modèles et les sélecteurs de modèle par défaut par type de document.
3. Cliquez sur un modèle pour ouvrir son aperçu (PDF à droite, contrôles à gauche).
4. Cliquez sur Configurer le modèle pour passer en mode édition et ajuster les onglets (Général, Page, Logo, En-tête, Filigrane, Corps, Total et pied de page, E-mail, Style de police).
5. Chaque modification actualise l'aperçu du PDF à l'instant.
6. Chaque interrupteur (afficher/masquer) affiche en dessous une courte description visible expliquant à quoi il sert, sans avoir à survoler avec la souris ni à tester. Auparavant, cette explication n'apparaissait qu'en info-bulle.
7. Chaque interrupteur porte en plus une icône propre à son concept (par exemple une icône d'étiquette pour Chiffrage, de matière pour Support, d'horloge pour Prix par heure), au lieu de l'œil / œil barré répété partout. L'icône indique ce qu'il contrôle ; l'état (Afficher / Masquer) se lit sur l'interrupteur lui-même.
8. Dans chaque onglet, les contrôles sont regroupés par blocs avec leur titre (par exemple Identifiants, Produit, Montants dans Colonnes du détail), pour les repérer plus vite.
9. Cliquez sur Enregistrer la modification pour conserver la mise en page.
10. Pour en créer un depuis zéro, utilisez Créer un nouveau modèle ; pour partir d'un modèle existant, utilisez l'icône Dupliquer.

1. Identification du modèle

Le nom du modèle se trouve dans l'onglet Général, section Modèle (« Nom qui vous permettra de l'identifier »). Le nom du document se trouve dans l'onglet Page, section Feuille.

1.b Mise en page du PDF (thème du tableau de lignes)

Le bloc Mise en page du PDF affiche plusieurs cartes avec une miniature de l'aspect du tableau de lignes du PDF. Cliquez sur une carte pour choisir la mise en page ; la carte sélectionnée est marquée d'une coche. Seul le style du tableau change (en-tête, épaisseur et couleur des lignes, espacement entre les lignes, majuscules), pas les données. Les thèmes se distinguent par : bande de couleur sur la ligne d'en-tête (certains thèmes), lignes, encadré par ligne (un thème) et espacement. Le fond coloré n'apparaît que sur la ligne d'en-tête ; les lignes de données n'ont jamais de fond.

Le thème choisi s'applique à tout le document de façon cohérente, pas seulement au tableau de lignes : l'en-tête émetteur/destinataire (les libellés et la ligne de séparation sous ÉMETTEUR / DESTINÉ À) et la ligne de séparation entre les lignes de produit reprennent la couleur et l'épaisseur du thème. Avec le thème Actuel, l'en-tête et les séparateurs restent comme toujours (gris). Les bandes d'en-tête des thèmes Éditorial sombre et Corporate sont désormais plus compactes (moins hautes).

Vous pouvez aussi changer le style du PDF en le demandant à l'assistant IA du modèle par son nom : « mets-moi le style éditorial », « utilise le thème corporate », « rends-le minimal », « thème encadré », « style compact » ou « reviens au style classique/actuel ». L'assistant applique le thème à l'instant sur l'aperçu.

2. Format de page (onglet Page)

L'onglet Page comprend trois sections : Feuille, En-tête et pied de page et Marges et espacement. La section Style du détail se trouve dans l'onglet Corps (dans les modèles d'OF, elle reste dans Page).

Feuille (« Nom, orientation et taille du document »)

En-tête et pied de page (« Hauteur des bandes supérieure et inférieure »)

3. Marges et espacement (onglet Page)

Tout en points (pt). L'avertissement « Maximum 50 pt par valeur » est le sous-titre de la section. Les valeurs sont réparties en trois sous-groupes : En-tête et pied de page, Détail et Intérieur du tableau.

En-tête et pied de page

Détail (indépendant de l'en-tête)

La marge du détail est absolue et indépendante : c'est la distance entre le bord de la page et le tableau de lignes, sans rapport avec la marge de l'en-tête. Ce que vous saisissez est ce qui s'applique.

Intérieur du tableau

Espacement à l'intérieur des cellules du tableau de lignes (ce n'est pas une marge de page).

Les champs Gauche et Droite apparaissent deux fois sous le même nom (dans En-tête et pied de page et dans Détail) : ce qui les distingue, c'est le sous-groupe sous lequel ils se trouvent. Auparavant, ils s'appelaient « Marge gauche de l'en-tête », « Marge gauche du détail », etc.

Devise (symbole et facteur de conversion)

Dans l'onglet Général, section Devise (« Symbole et conversion des montants »), vous pouvez faire en sorte que ce document affiche les montants dans une devise différente de la configuration globale de devise. C'est un réglage par modèle : chaque modèle peut avoir sa propre devise (par ex. l'un en euros et l'autre en dollars).

Remarques :

• Le facteur n'affecte que l'affichage du PDF de ce modèle. Il ne modifie ni les données enregistrées de la vente, ni les pourcentages (remise, taxe %), ni les quantités ; seulement les montants monétaires.
• Si le facteur reste à 1 (ou vide) et le symbole vide, le document utilise exactement la devise globale comme avant.

4. Logo

Onglet Logo, section Logo (« Image et taille dans l'en-tête »).

5. Émetteur (votre société)

Ces contrôles se trouvent dans l'onglet En-tête, section Émetteur (« Vos données. Videz le titre pour masquer le bloc »). Ce sont un titre de bloc + des interrupteurs pour afficher/masquer chaque donnée :

Important : chaque interrupteur ne fait qu'activer la ligne correspondante ; le contenu provient des données de votre société (Données de la société, dans Paramètres → Société). Une donnée dont l'interrupteur est sur Afficher mais vide dans Données de la société ne s'imprime pas (la ligne est omise). C'est pour cela qu'il peut arriver que vos interrupteurs soient tous activés et qu'une seule ligne sorte dans l'en-tête : les lignes dont la donnée de société est vide (par ex. Raison sociale ou Nom commercial non renseignés) n'apparaissent pas. La solution consiste à remplir ces champs dans Données de la société. Il en va de même pour la section Destinataire : le contenu provient de la fiche du client, pas du modèle.

6. Destinataire (client)

Onglet En-tête, section Destinataire (« Données du client. Videz le titre pour masquer le bloc ») :

Émetteur et Destinataire utilisent les mêmes noms de champ (Raison sociale, Numéro fiscal, Adresse...). Ce qui les distingue, c'est la section où vous vous trouvez : Émetteur ce sont vos données, Destinataire celles du client.

7. Filigrane

Onglet Filigrane, section Filigrane (« Image de fond répétée dans le document »).

8. Colonnes du détail (onglet Corps)

Section Colonnes du détail (« Quelles colonnes apparaissent dans le tableau de lignes »). Un interrupteur par colonne ; chacun ajoute ou retire cette colonne du PDF. Ils sont répartis en trois sous-groupes : Identifiants, Produit et Montants.

Identifiants

Produit

Montants

9. Description du graphique (contenu de chaque ligne)

Section Description du graphique (« Texte qui accompagne chaque ligne ») de l'onglet Corps. Quelle information du chiffrage apparaît sous le nom du produit :

Ce qu'inclut la description — sous-groupe qui n'apparaît que si « Description du chiffrage » est activée :

9.b Style du détail (onglet Corps)

Dernière section de l'onglet Corps.

10. Totaux du pied de page (onglet Total et pied de page)

Section Totaux (« Lignes du bloc de totaux »), la première de l'onglet Total et pied de page. Un interrupteur par ligne du bloc de totaux :

Le bloc de totaux s'adapte au thème choisi dans Mise en page du PDF :

• Avec le thème Actuel, les totaux s'impriment comme toujours : liste simple sans en-tête ni bande de couleur (libellé à gauche, montant à droite).
• Avec les thèmes Éditorial sombre, Corporate, Minimal, Encadré et Compact, les totaux utilisent la même mise en page que le tableau de lignes : en-tête à deux colonnes Libellé / Montant (avec la même bande de couleur, les majuscules et l'espacement du thème), filet fin sous l'en-tête et ligne de clôture, et la ligne Total mise en valeur.

Dans tous les thèmes, le pourcentage de la taxe/remise figure dans le même libellé (ex. 21 % TVA), pas dans une colonne à part.

10.b Suivi (onglet En-tête)

Section Suivi, sous les données d'émetteur et de destinataire de l'onglet En-tête.

11. Pied du document (onglet Total et pied de page)

Sous les Totaux, l'onglet Total et pied de page comporte deux autres sections : Pied du document (« Texte fixe en bas de chaque page ») et Contenu du pied de page.

Compte bancaire / IBAN sur le document

Il y a deux comptes différents qui peuvent apparaître sur le document, à ne pas confondre :

• Compte de votre société (encaissement) : si le document (devis, commande, bon de livraison ou facture) a un compte bancaire associé, son IBAN s'imprime automatiquement en pied de page, à côté des Conditions de paiement, sans besoin de le saisir à la main. En plus de l'IBAN s'affichent, s'ils sont renseignés, la Banque, le Titulaire et le BIC. Le compte imprimé est celui du document lui-même ; si le document n'a pas de compte propre, c'est le compte par défaut de ses conditions de paiement qui est utilisé. Si ni le document ni les conditions de paiement n'ont de compte, rien ne s'imprime. Les comptes se gèrent dans le catalogue de comptes et s'assignent par document ou par conditions de paiement.
• Compte du client (domiciliation) : se contrôle avec l'interrupteur Compte bancaire du client de l'onglet Total et pied de page, section Contenu du pied de page. Il se renseigne dans la fiche du client et s'imprime partiellement (4 derniers chiffres masqués) au-dessus des Conditions de paiement. Sert à ce que le client identifie sur quel compte le prélèvement SEPA sera effectué.

12. E-mail associé (documents uniquement)

Onglet E-mail, section Modèle d'e-mail (« Valeurs par défaut à l'envoi du document »). Ce qui se remplit par défaut à l'envoi du PDF par e-mail :

13. Style de police (typographie)

Onglet Style de police, section Style de police (« Taille, interligne, couleur et emphase par type de texte »). Pour chaque élément de texte du document :

Le bouton Réinitialiser les styles (icône restart_alt, en haut à droite de la section) ramène toute la typographie aux valeurs par défaut. Il n'enregistre pas automatiquement : l'aperçu s'actualise et vous décidez si vous enregistrez.

Chaque bloc porte un nom lisible et une courte description indiquant quelle partie du document il contrôle. Seuls les styles réellement utilisés par le type de modèle ouvert (document ou OF) sont listés ; les autres restent masqués. L'avertissement de la section rappelle que les couleurs de fond de l'aperçu ne servent qu'à repérer chaque texte et n'apparaissent pas dans le document final.

Dans les modèles de document (devis, commande, bon de livraison, facture, ticket) :

Dans les modèles d'OF apparaissent en plus Titre de section (en-têtes comme « Ventilation des coûts »), Texte en gras et Texte secondaire (libellés et valeurs des blocs de détail), et sont masqués ceux que l'OF n'utilise pas (Valeur de tableau, Valeur de tableau (grande), Texte du graphique, Totaux). Nom de l'opération contrôle, dans l'OF, la ligne « Opération : … » de la section Opérations.

Options spécifiques à l'OF (ordre de fabrication)

N'apparaissent que dans les modèles de type OF. Se trouvent dans les onglets Réglages OF (sections Ce qu'inclut l'ordre et Spécifications du graphique) et Champs coût (sections Ventilation des coûts, Colonnes de la ventilation et Totaux de la ventilation).

Ce qu'inclut l'ordre (onglet Réglages OF)

Sous-titre : « Blocs qui apparaissent sur le document d'OF ». Sous-groupe Blocs du document :

Spécifications du graphique (onglet Réglages OF)

Sous-titre : « Lignes du détail de chaque graphique ». Réparti en trois sous-groupes : Ce qui s'imprime, Support et Opérations.

Ce qui s'imprime

Support

Opérations

Champs coût (onglet Champs coût)

Colonnes de la ventilation (« Ce qui est visible sur chaque ligne de coût »), sous-groupe Colonnes :

Mode opérateur — sous-groupe avec un seul interrupteur à deux positions :

Totaux de la ventilation (« Lignes en pied de la ventilation ») :

Modèles par défaut (menu initial)

En haut du menu, sous Modèle par défaut à ajouter, se trouve une carte pour chaque modèle de départ prêt à l'emploi. Il y en a six, un par type de document : Modèle Devis, Modèle Commande, Modèle Ordre de fabrication, Modèle Bon de livraison, Modèle Facture et Modèle Ticket (ce dernier avec un format de papier thermique 80 mm). Chaque carte propose deux actions :

• Ajouter (icône +) : cliquez sur la carte pour ajouter une copie modifiable de ce modèle à vos modèles.
• Créer avec l'IA (icône auto_awesome, dégradé violet) : ouvre l'assistant IA en prenant ce modèle comme point de départ, pour que vous le décriviez en langage naturel comme vous le voulez et que l'IA l'affine sur le bon type de document (facture, bon de livraison, OF…). Nécessite le plan PRO.

Chaque modèle de départ est déjà configuré pour son type : celui de Facture affiche les données fiscales et tous les prix et totaux ; celui de Bon de livraison affiche produit et quantité sans les prix ; celui d'Ordre de fabrication affiche l'en-tête d'OF et le résumé des tâches sans les prix.

Ensuite, vous choisissez quel modèle est utilisé par défaut pour chaque type de document :

Boutons et actions — à quoi sert chacun

Texte littéral affiché à l'écran. Pour les interrupteurs, les deux états sont documentés.

Concepts clés

• Modèle (d'impression) : configuration réutilisable de mise en page, de styles et de champs visibles pour générer les documents imprimés (devis, factures, bons de livraison, ordres de fabrication). Définit l'aspect visuel et quelles données du client/produit s'affichent.
• Modèles par défaut : section où l'on choisit, pour chaque document (Devis, Ordre de fabrication, Bon de livraison, Facture, Ticket), le modèle utilisé automatiquement comme point de départ à la création d'un nouveau document d'un type donné (devis, OF, bon de livraison, facture). Évite de reconfigurer la mise en page à chaque fois.
• Pied d'impression : information de la société qui apparaît en pied de document. Peut s'afficher vide, uniquement la raison sociale, ou raison sociale + nom commercial.
• Orientation : direction de la page : verticale (portrait) ou horizontale (paysage).
• Taille de la feuille : format standard de page (A4, A3, A5, THERMAL_80MM...). Définit automatiquement la Largeur et la Hauteur, en lecture seule. S'appelait auparavant « Type de la feuille ».
• Feuille : section de l'onglet Page avec le nom du document, l'orientation et la taille.
• En-tête : section supérieure du document avec le logo, les données de l'Émetteur (votre société) et celles du Destinataire (client). Dans les modèles d'OF, c'est aussi l'interrupteur En-tête de Ce qu'inclut l'ordre, qui l'active ou la désactive entièrement.
• Pied de page : section inférieure du document qui peut porter un texte personnalisé, des mentions légales ou des coordonnées. Sa hauteur s'ajuste avec Hauteur de pied de page.
• Marges et espacement : section de l'onglet Page qui regroupe toutes les valeurs de séparation, en trois sous-groupes : En-tête et pied de page (Haut / Bas / Gauche / Droite), Détail (Gauche / Droite) et Intérieur du tableau (Horizontal / Vertical). Maximum 50 pt par valeur. Les marges du Détail sont indépendantes de celles de l'en-tête : chacune est une valeur absolue depuis le bord de la page, elles ne s'additionnent pas.
• Intérieur du tableau : espacement à l'intérieur des cellules du tableau de lignes (Horizontal sur les côtés, Vertical en haut et en bas). Ce n'est pas une marge de page : cela donne plus ou moins d'air dans le tableau.
• Style du détail : section avec l'interrupteur Ligne entre les articles, qui sépare chaque article du détail. Sur les documents, elle se trouve dans l'onglet Corps ; sur les modèles d'OF, dans Page.
• Conditions de paiement : bloc du pied de page avec le texte des conditions de règlement du client. S'affiche toujours quand les conditions de paiement ont du texte, sauf si l'interrupteur Conditions de paiement de Total et pied de page → Contenu du pied de page est mis sur Masquer.
• Filigrane : image de fond semi-transparente répétée sur toute la page (ex. BROUILLON, COPIE). S'ajuste avec Taille et Opacité.
• Émetteur : information de la société qui émet le document : raison sociale, nom commercial, numéro fiscal, adresse, e-mail, téléphone, site web, commercial émetteur. Les interrupteurs de l'onglet En-tête → section Émetteur ne font qu'activer chaque ligne ; le contenu provient de Données de la société. Une donnée activée mais vide dans Données de la société ne s'imprime pas (la ligne est omise) — cause typique d'un en-tête incomplet ou réduit à une seule ligne. Le Titre du bloc émetteur (par défaut ÉMETTEUR) entête le bloc ; si vous le videz, la section disparaît.
• Destinataire : information du client qui reçoit le document : raison sociale, nom commercial, numéro fiscal, référence, adresse, contact, e-mail, téléphone, site web. Comme pour l'émetteur : l'interrupteur active la ligne et le contenu provient de la fiche du client, pas du modèle. Son libellé est le Titre du bloc destinataire (par défaut DESTINÉ À). Cette section s'appelait auparavant « Données de l'expéditeur ».
• Description du graphique : texte descriptif des spécifications de chaque produit chiffré : format, support, encre, suppléments, date de création. Apparaît sur le PDF sous le nom du produit. Ce qui y figure se choisit dans le sous-groupe Ce qu'inclut la description, qui n'apparaît que si Description du chiffrage est activée.
• Colonnes du détail : quelles colonnes s'affichent dans le tableau de lignes du PDF. Regroupées en Identifiants (Article, Chiffrage, Devis, Ordre de fabrication, Bon de livraison, Facture), Produit (Nom, Image) et Montants (Quantité, Prix unitaire, Prix, Sous-total, Remise, Taxe, Total, Échéance).
• Regroupements du modèle : dans chaque onglet, les interrupteurs sont répartis en blocs avec titre (Identifiants, Produit, Montants, Ce qu'inclut la description, Blocs du document, Ce qui s'imprime, Support, Opérations, Colonnes, Mode opérateur...). Le titre du bloc distingue des champs qui portent le même nom (par exemple Gauche dans En-tête et pied de page vs dans Détail).
• Description de l'interrupteur : court texte que chaque interrupteur du modèle affiche sous son nom, expliquant son utilité. Auparavant, cette explication n'apparaissait qu'en info-bulle au survol. En plus, chaque interrupteur porte une icône propre à son concept au lieu de l'œil / œil barré répété.
• Mode opérateur : sous-groupe de Champs coût (modèles d'OF) avec l'interrupteur Temps seul, sans montants, à deux positions : Montants ou Temps seul. En Temps seul, les opérations facturées au temps conservent le temps et leur coût est masqué ; matières premières, suppléments et totaux ne sont pas modifiés.
• Style de police : configuration visuelle du texte : taille (pt), interligne, couleur, poids (normal/gras) et style (normal/italique). S'applique à chaque élément (en-têtes, libellés, données...).
• OF (ordre de fabrication) : document interne pour gérer la production. A ses propres options dans Ce qu'inclut l'ordre (En-tête, En-tête uniquement au début, Résumé des tâches, Détail du gestionnaire, QR de suivi), Spécifications du graphique et Champs coût (Ventilation des coûts, Colonnes de la ventilation, Mode opérateur, Totaux de la ventilation).
• QR de suivi : code QR que le client scanne pour voir en temps réel l'état de son ordre de fabrication, sans se connecter à l'application. Nécessite le plan Full. L'interrupteur s'appelait auparavant « Générer un QR pour l'accès à l'état de l'OF ».
• Ventilation des coûts : interrupteur de l'onglet Champs coût des modèles d'OF qui imprime tous les coûts du chiffrage. Nécessite le plan Pro. Tant qu'il n'est pas activé, les sections Colonnes de la ventilation et Totaux de la ventilation n'apparaissent pas.
• Point (pt) : unité de mesure typographique. 1 point = 1/72 de pouce. Utilisé pour les tailles de police, les marges et les hauteurs de section.
• Devise du document (Symbole de devise + Facteur de conversion) : réglage par modèle pour afficher les montants dans une autre devise. Le symbole remplace celui de la configuration globale uniquement pour ce modèle (vide = utilise le global) ; le facteur de conversion multiplie tous les montants monétaires du document (1 = sans conversion). N'affecte que l'affichage du PDF, pas les données enregistrées ni les pourcentages/quantités.
• Sous-total : somme des prix de toutes les lignes sans remises ni taxes.
• Coût total : ligne de Totaux de la ventilation dans les modèles d'OF avec la somme de tous les coûts.
• Base imposable : montant sur lequel se calcule la taxe. Généralement, le sous-total moins les remises.
• Remise : réduction en pourcentage ou montant fixe sur le prix. S'imprime uniquement si elle est supérieure à 0 %.
• Créer avec l'IA : bouton (icône auto_awesome) du menu initial des modèles qui ouvre l'assistant pour générer un nouveau modèle en le décrivant en langage naturel. L'IA génère les paramètres et ouvre l'éditeur préchargé, sans enregistrer ; vous vérifiez l'aperçu et cliquez sur Enregistrer la modification si cela vous convient. Nécessite le plan PRO.
• Assistant IA : encadré rétractable (icône auto_awesome) dans l'éditeur de modèle (mode configuration), au-dessus des onglets. Vous décrivez un ajustement en langage naturel et l'IA l'applique au formulaire à l'instant sur l'aperçu ; c'est itératif (vous pouvez continuer à demander des changements) et s'applique directement, sans confirmation. Peut toucher la page, les marges, la taille du logo et du filigrane, les lignes de séparation, les données de société/client, les colonnes, les totaux, les réglages d'OF, les textes d'en-tête et de pied de page, l'e-mail et la typographie ; il ne charge pas d'images (logo ni filigrane), seulement leur taille. Nécessite le plan PRO. L'enregistrement reste manuel.

Fonctions selon le plan / le rôle

• PRO : débloque les modèles d'impression et la Ventilation des coûts de l'OF. Débloque aussi Créer avec l'IA et l'Assistant IA.
• Full : débloque le QR de suivi (aussi bien dans En-tête → Suivi des documents que dans Réglages OF → Ce qu'inclut l'ordre des OF).
• Autorisations de rôle : nécessite printTemplate_edit pour modifier les modèles.

Autorisations

• Nécessite printTemplate_edit et le plan PRO.

Questions fréquentes

Q : À quoi sert le bouton Configurer le modèle ?

R : Il passe de l'aperçu au mode édition. N'apparaît que lorsque vous consultez le document ; en cliquant dessus s'ouvrent les onglets de configuration (Général, Page, Logo, En-tête, Filigrane, Corps, Total et pied de page, E-mail, Style de police). Pour enregistrer vos ajustements, cliquez sur Enregistrer la modification.

Q : Comment créer un nouveau modèle ?

R : Dans le menu des modèles, cliquez sur Créer un nouveau modèle pour partir de zéro, ou utilisez l'icône Dupliquer sur un modèle existant pour le copier avec les mêmes paramètres et le modifier.

Q : Comment créer un modèle avec l'IA ?

R : Dans le menu initial, cliquez sur Créer avec l'IA (icône auto_awesome), à côté de Créer un nouveau modèle. Dans la fenêtre Créer un modèle avec l'IA, décrivez en langage naturel comment vous le voulez (ex. « facture formelle en A4 avec un grand logo », « ticket thermique minimaliste de 80mm ») ; des suggestions vous aident à démarrer. L'IA génère les paramètres et ouvre l'éditeur préchargé sans enregistrer : vérifiez l'aperçu et cliquez sur Enregistrer la modification si cela vous convient. Nécessite le plan PRO.

Q : Puis-je modifier un modèle avec l'IA au lieu de toucher les onglets à la main ?

R : Oui. Dans l'éditeur (mode configuration), au-dessus des onglets, utilisez l'encadré Assistant IA (icône auto_awesome). Décrivez l'ajustement (ex. « agrandis le logo et enlève le QR », « masque la colonne image ») et l'IA l'applique au formulaire à l'instant ; l'aperçu s'actualise. C'est itératif : vous pouvez continuer à demander des changements. S'applique directement, sans confirmation, mais Enregistrer la modification reste manuel. Nécessite le plan PRO.

Q : Que peut et que ne peut pas changer l'Assistant IA ?

R : Il peut ajuster la taille/l'orientation de page, les marges, la taille du logo et du filigrane, les lignes de séparation, quelles données de société/client s'affichent, les colonnes du détail, les totaux, les réglages d'OF (en-tête, résumé, coûts, gestionnaire, QR), les textes d'en-tête et de pied de page, le modèle d'e-mail et la typographie (taille/couleur/gras/italique par type de texte). Il ne peut pas charger d'images (ni le logo ni le filigrane) : vous les téléversez vous-même à la main, même s'il peut en changer la taille. Les réglages liés au plan (la Ventilation des coûts de l'OF nécessite Pro et le QR de suivi nécessite Full) sont signalés si votre plan ne les permet pas.

Q : Puis-je changer le style/thème du PDF en le demandant à l'assistant IA ?

R : Oui. Dans l'encadré Assistant IA, demandez-le par son nom : « mets-moi le style éditorial », « utilise le thème corporate », « rends-le minimal/minimaliste », « thème encadré », « style compact » ou « reviens au style classique/actuel ». L'IA sélectionne cette mise en page et l'aperçu s'actualise à l'instant. Les six styles sont : Actuel (classique), Éditorial sombre, Corporate, Minimal, Encadré et Compact. Vous pouvez aussi les choisir à la main dans le bloc Mise en page du PDF.

Q : Comment changer le logo dans un seul modèle ?

R : Ouvrez le modèle, cliquez sur Configurer le modèle et, dans l'onglet Logo, section Logo, utilisez Logo du document. Ajustez la taille avec le curseur Taille (50-300px). Ce logo remplace celui, global, de Données de la société, uniquement pour ce modèle.

Q : Je ne vois pas l'option pour téléverser le logo / je ne trouve pas où le charger, où est-elle ?

R : C'est le cas le plus fréquent : l'onglet Logo n'apparaît qu'en mode édition, pas dans l'aperçu. Les étapes complètes :

1. Ouvrez le modèle de facture (ou devis/bon de livraison) depuis Modèles d'impression. Vous verrez l'aperçu du PDF.
2. Cliquez sur le bouton Configurer le modèle. C'est l'étape qu'on saute souvent : tant que vous ne cliquez pas dessus, les onglets ne s'affichent pas.
3. Les onglets apparaissent (Général, Page, Logo, En-tête, Filigrane, Corps, Total et pied de page, E-mail, Style de police). Ouvrez Logo.
4. Utilisez Logo du document pour charger l'image et le curseur Taille pour l'ajuster (50-300px).
5. Cliquez sur Enregistrer la modification pour le conserver.

Q : J'ai déjà téléversé le logo de la société, mais il n'apparaît pas sur la facture, comment l'activer sur le modèle ?

R : Il n'y a aucun interrupteur pour « activer le logo » : le logo s'imprime dès qu'une image est chargée. Vérifiez ces deux points :

• Logo global : se téléverse dans Données de la société → Logo. C'est celui qu'utilisent tous les documents et e-mails.
• Logo de ce modèle : dans le modèle, Configurer le modèle → onglet Logo → Logo du document. Nécessaire uniquement si vous voulez un logo différent du global pour ce document précis.

Si vous avez déjà téléversé le logo global et qu'il n'apparaît pas, ouvrez le modèle, vérifiez que le curseur Taille de la section Logo n'est pas au minimum, et cliquez sur Enregistrer la modification. L'assistant IA du modèle ne peut pas téléverser l'image à votre place (il ne change que la taille) : le chargement du fichier est toujours manuel.

Q : L'Assistant IA peut-il me mettre un logo ?

R : Non. L'IA ne charge pas d'images : les champs de logo et de filigrane se téléversent à la main. L'IA peut en revanche changer la Taille du logo et les réglages du filigrane (taille, opacité) d'un logo déjà téléversé. Pour le téléverser, utilisez Configurer le modèle → onglet Logo → Logo du document.

Q : Je veux masquer la colonne Prix unitaire sur mes devis.

R : Dans l'onglet Corps du modèle de devis, section Colonnes du détail → sous-groupe Montants, mettez l'interrupteur Prix unitaire sur Masquer.

Q : À quoi sert le filigrane ?

R : C'est une image de fond semi-transparente répétée sur toute la page. Cas typiques : imprimer « BROUILLON » sur les devis non acceptés ou « COPIE ». Téléversez-le dans l'onglet Filigrane avec le champ Filigrane et ajustez les curseurs Taille et Opacité.

Q : Comment ajouter le QR de suivi du client sur l'OF ?

R : Dans un modèle d'OF, onglet Réglages OF → section Ce qu'inclut l'ordre → sous-groupe Blocs du document, activez l'interrupteur QR de suivi. Le client scanne le QR et voit l'état de sa commande en temps réel. Nécessite le plan Full. Sur les modèles de document, le même interrupteur se trouve dans En-tête → Suivi. Il s'appelait auparavant « Générer un QR pour l'accès à l'état de l'OF ».

Q : Je veux un texte fixe en pied de page avec mes coordonnées bancaires.

R : Dans l'onglet Total et pied de page, section Pied du document, écrivez le texte. Il apparaîtra en pied de chaque document généré avec ce modèle.

Q : Comment retirer les conditions de paiement du devis ?

R : Dans le modèle, onglet Total et pied de page → section Contenu du pied de page, mettez l'interrupteur Conditions de paiement sur Masquer et cliquez sur Enregistrer la modification. Il est activé d'origine : tant qu'il reste sur Afficher, le document porte le texte des conditions de règlement du client si celles-ci ont du texte.

Q : Je ne trouve pas l'onglet Colonnes et totaux ni l'onglet Pied, où sont-ils ?

R : Ils ont été réorganisés. Les colonnes et la description de chaque ligne se trouvent maintenant dans Corps, avec Style du détail (qui était dans Page). Les Totaux ont été déplacés au début de l'onglet Total et pied de page, qui comprend en plus le Pied du document et le Contenu du pied de page (Conditions de paiement, Compte bancaire du client et Observation du document). Le QR de suivi se trouve dans En-tête → Suivi.

Q : À quoi sert le champ Pied d'impression ?

R : Il contrôle quelles données de la société apparaissent en pied de document : rien, uniquement la raison sociale, ou raison sociale + nom commercial. Se choisit dans le menu initial des modèles.

Q : Qu'est-ce qu'un modèle par défaut ?

R : C'est le modèle utilisé automatiquement à la création d'un document d'un type précis. Dans le menu initial, vous assignez Modèle par défaut Devis / Commande / OF / Bon de livraison / Facture ; ainsi vous n'avez pas à choisir la mise en page à chaque fois.

Q : Puis-je avoir plusieurs modèles de facture ?

R : Oui. Créez-en autant que nécessaire avec des noms différents. Assignez le principal dans Modèle par défaut Facture ; les autres se choisissent manuellement à l'impression.

Q : Comment changer la couleur ou la taille du texte du PDF ?

R : Dans l'onglet Style de police, ajustez pour chaque élément la Taille, l'Interligne et la Couleur, et utilisez les bascules Normal / Gras et Normal / Italique pour le style. Si vous vous êtes perdu, le bouton Réinitialiser les styles ramène toute la typographie aux valeurs par défaut.

Q : Comment définir l'e-mail avec lequel la facture est envoyée ?

R : Dans l'onglet E-mail, section Modèle d'e-mail, remplissez Objet par défaut et Corps de l'e-mail. Dans le corps, vous pouvez utiliser les variables &DOC& (nom du document), &CLIENTE& (nom du client) et &NUMERO& (numéro du document), remplacées à l'envoi ; le champ dispose en plus d'un bouton Assistant IA pour rédiger le corps en le décrivant en langage naturel (nécessite le plan PRO). Ajoutez des copies fixes dans CC par défaut et Cci par défaut (séparées par ;).

Q : Pourquoi ne puis-je pas supprimer un modèle ?

R : L'icône Supprimer efface le modèle après confirmation, mais elle ne peut pas supprimer un modèle assigné comme modèle par défaut. Retirez-le d'abord des sélecteurs de modèle par défaut et réessayez.

Q : J'ai masqué le libellé de l'émetteur et toute la section a disparu. Est-ce normal ?

R : Oui. Si vous laissez vide le Titre du bloc émetteur (ou le Titre du bloc destinataire), toute cette section se masque et ses interrupteurs disparaissent aussi. Écrivez un titre pour qu'elle réapparaisse. Ces deux champs s'appelaient auparavant « Indiquer l'émetteur du document ».

Q : J'ai coché les données d'en-tête (émetteur) mais sur le document ne sort qu'une seule ligne, sans le nom ni la raison sociale.

R : Les interrupteurs de l'onglet En-tête → section Émetteur ne font qu'activer chaque ligne ; le contenu provient des données de votre société, pas du modèle. Si Raison sociale ou Nom commercial sont activés mais que ces champs sont vides dans Données de la société (Paramètres → Société), ces lignes ne s'impriment pas et l'en-tête n'affiche que les données réellement renseignées (d'où « une seule ligne »). Solution : allez dans Paramètres → Société → Données de la société, remplissez Raison sociale et Nom commercial (et le reste que vous voulez afficher) et enregistrez. L'en-tête de l'émetteur se complétera lors de la prochaine génération du document. Il en va de même pour la section Destinataire : ses données proviennent de la fiche du client, pas du modèle.

Q : J'imprime un bon de livraison et l'en-tête indique « FACTURE » au lieu de « Bon de livraison ».

R : Le titre est défini par le modèle lui-même, pas par le type de document. Ouvrez le modèle du bon de livraison → onglet Page → section Feuille → Nom du document, et écrivez « Bon de livraison ». Chaque type (devis, OF, bon de livraison, facture) doit avoir son propre modèle avec son nom, et être assigné comme modèle par défaut de son type. (Le champ Nom du modèle, dans Général → section Modèle, est différent : il ne sert qu'à l'identifier dans votre liste.)

Q : Je change la taille de police du pied de page, je l'enregistre, mais en rouvrant le document elle revient à la taille précédente.

R : La taille du pied de page se change dans l'onglet Style de police, sur l'élément Conditions (pied de page), pas dans l'éditeur de texte. Ajustez-la là et enregistrez.

Q : Le texte du pied de page ne sort pas en entier (mentions légales, données d'immatriculation) ; il est coupé.

R : Ajustez Hauteur de pied de page dans l'onglet Page → section En-tête et pied de page : augmentez-la jusqu'à ce que tout le texte tienne. Si le texte apparaît en noir/avec une mise en forme étrange, effacez-le, collez-le d'abord dans un bloc-notes puis recollez-le pour nettoyer la mise en forme HTML.

Q : La marge du détail s'additionne-t-elle à celle de l'en-tête ?

R : Non. Les marges du sous-groupe Détail sont indépendantes : chacune est une valeur absolue depuis le bord de la page. Si vous mettez 10 pt sur Gauche (sous-groupe Détail, section Marges et espacement de l'onglet Page), le détail reste à 10 pt du bord, quelle que soit la marge de l'en-tête. Pour aligner le détail avec l'en-tête, mettez la même valeur sur le Gauche de En-tête et pied de page et sur celui de Détail.

Q : Où se trouvent maintenant les marges ? Elles s'appelaient auparavant « Marge supérieure de l'en-tête », « Marge gauche du détail »...

R : Elles sont toutes réunies dans l'onglet Page, section Marges et espacement (sous-titre « Maximum 50 pt par valeur »), réparties en trois sous-groupes : En-tête et pied de page (Haut, Bas, Gauche, Droite), Détail (Gauche, Droite) et Intérieur du tableau (Horizontal, Vertical). Les anciens noms longs ont été raccourcis ; ce qui indique à quoi correspond chacun, c'est le titre du sous-groupe.

Q : À quoi sert Intérieur du tableau (Horizontal / Vertical) ?

R : C'est l'espacement à l'intérieur des cellules du tableau de lignes, pas une marge de page. Horizontal sépare le texte des côtés de la cellule ; Vertical le sépare en haut et en bas, ce qui augmente ou réduit l'air entre les lignes. Se trouve dans l'onglet Page → Marges et espacement → sous-groupe Intérieur du tableau.

Q : Je ne trouve pas une option, je crois qu'elle s'appelait autrement. Les noms ont-ils changé ?

R : Oui, les noms du modèle ont été raccourcis et les contrôles sont maintenant regroupés en blocs avec titre. Changements les plus courants : « Configuration de base du modèle » → Modèle (dans Général) et Feuille (dans Page) ; « Type de la feuille » → Taille de la feuille ; « Données de l'émetteur » → Émetteur et « Données de l'expéditeur » → Destinataire ; « Données de colonne » → Colonnes du détail ; « Données de total » → Totaux ; « Description graphique » → Description du graphique ; « Téléverser votre logo » → Logo du document ; « Téléverser votre filigrane » → Filigrane ; « Réglage de base du document » → Ajouter au document, qui a ensuite été réparti : le QR de suivi est passé dans En-tête → Suivi et le Compte bancaire du client dans Total et pied de page → Contenu du pied de page ; l'onglet « Colonnes et totaux » s'appelle maintenant Corps (avec le Style du détail qui était dans Page) et l'onglet « Pied » est Total et pied de page (les Totaux ont été déplacés là, tout en haut) ; « Réglage de base du document OF » → Ce qu'inclut l'ordre ; « Générer un QR pour l'accès à l'état de l'OF » → QR de suivi ; les e-mails par défaut → CC par défaut, Cci par défaut, Objet par défaut et Corps de l'e-mail. Les options sont les mêmes : seuls le nom et le regroupement ont changé.

Q : À quoi sert chaque interrupteur du modèle ? Auparavant je devais survoler avec la souris.

R : Ce n'est plus nécessaire : chaque interrupteur affiche sous son nom une courte description visible de son utilité, et porte une icône propre à son concept (étiquette, matière, horloge, euro...) au lieu de l'œil / œil barré qui se répétait partout. L'état reste Afficher / Masquer sur l'interrupteur lui-même. En plus, les interrupteurs sont regroupés en blocs avec titre (Identifiants, Produit, Montants, Ce qui s'imprime, Support, Opérations, Mode opérateur...) pour les repérer plus vite.

Q : Je veux que la copie de l'OF destinée à l'atelier porte les temps mais pas les prix.

R : Dans le modèle d'OF, onglet Champs coût : activez Ventilation des coûts (plan Pro) et, dans le sous-groupe Mode opérateur, mettez l'interrupteur Temps seul, sans montants sur la position Temps seul. Les opérations facturées au temps conservent le temps et leur coût est masqué ; matières premières, suppléments et totaux ne sont pas modifiés. L'autre position est Montants.

Q : Le nom du fichier PDF ne correspond pas au numéro du document.

R : Corrigé : le PDF se télécharge avec le numéro réel du document. Si vous voyez encore un ancien nom, actualisez la page pour charger la dernière version.

Q : Y a-t-il un modèle de départ prêt pour chaque type de document ?

R : Oui. Dans Modèle par défaut à ajouter, vous avez six modèles de départ, un par type : Devis, Commande, Ordre de fabrication, Bon de livraison, Facture et Ticket. Chacun est déjà configuré pour son type (celui de facture avec les données fiscales et tous les prix ; celui de commande avec prix et totaux comme le devis ; celui de bon de livraison avec produit et quantité sans prix ; celui d'OF avec l'en-tête et le résumé des tâches). Cliquez sur la carte pour ajouter une copie modifiable, ou utilisez son bouton Créer avec l'IA pour en partir et l'affiner en le décrivant.

Q : Je veux créer une facture/un bon de livraison/un OF avec l'IA, pas un devis.

R : Dans Modèle par défaut à ajouter, cliquez sur le bouton Créer avec l'IA (icône auto_awesome) de la carte du type voulu (Facture, Bon de livraison, Ordre de fabrication…). L'assistant part de ce modèle, déjà adapté au type, et l'affine avec ce que vous lui demandez. Nécessite le plan PRO.

Q : Puis-je changer plusieurs modèles à la fois avec l'IA ?

R : Oui. Dans le tableau des modèles, sélectionnez ceux que vous voulez et utilisez l'action Modifier avec l'IA (icône auto_awesome). Vous décrivez le changement une seule fois (ex. « agrandis le logo et masque la colonne image ») et l'IA l'applique à tous les modèles sélectionnés, en conservant le nom et le type de chacun. Met à jour les modèles existants, ne crée pas de copies. Nécessite le plan PRO.