Qu'est-ce que c'est
Catalogue de la catégorie du moyen de paiement : espèces, carte, virement, Bizum, Stripe, etc.
Le Type, c'est AVEC QUOI on paie. La Forme, c'est QUAND on paie.
À quoi ça sert
- Classer les formes d'encaissement que votre entreprise accepte (Espèces, Carte, Virement, Chèque…).
- Disposer d'une liste courte et réutilisable à assigner aux factures et aux encaissements.
- Définir le type de paiement par défaut de l'entreprise (se configure dans la facturation, pas ici).
Champs de la fiche
| Champ | Type | À quoi ça sert |
|---|---|---|
| Nom | Texte | Comment s'appelle le type (ex. « Espèces », « Carte », « Virement », « Bizum », « Stripe »). |
Catalogue très simple : uniquement le nom.
Boutons et actions — à quoi sert chacun
Utilisez le texte exact affiché à l'écran pour demander « à quoi sert le bouton X ? ».
Dans la liste des types de paiement
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi ça sert |
|---|---|
| Ajouter | Ouvre la fenêtre pour créer un nouveau type de paiement. |
| Dupliquer | Duplique le type de paiement sélectionné et l'ajoute à la liste. Demande confirmation dans une fenêtre. |
| Supprimer | Supprime le type de paiement sélectionné après confirmation dans la fenêtre de suppression. |
| Importer / Exporter | Ouvre une fenêtre pour importer des types de paiement depuis un fichier ou exporter la liste actuelle. |
| ID | Colonne du tableau qui affiche l'identifiant unique de chaque type de paiement. |
| Nom | Colonne du tableau qui affiche le nom du type de paiement ; permet de trier la liste. |
| Annuler | Ferme la liste des types de paiement et revient aux paramètres principaux. |
Dans la fenêtre d'ajout / modification
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi ça sert |
|---|---|
| Type de paiement (icône) | Icône identifiant le module dans l'en-tête de la fenêtre. |
| Nom | Champ de texte pour saisir le nom du type de paiement. Obligatoire. |
| Enregistrer | Enregistre le type de paiement dans la base de données. Désactivé si le formulaire n'a pas de modifications ou n'est pas valide. |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications. |
La même fenêtre sert à créer un type nouveau et à modifier un type existant.
Concepts clés
- Type de paiement : catégorie ou modalité de paiement que vous configurez pour classer les formes d'encaissement que vous acceptez (ex. Espèces, Carte, Virement, Chèque). Il s'identifie par un Nom unique.
- ID : identifiant numérique unique que le système attribue automatiquement à chaque type de paiement. Il sert en interne à le référencer ; vous ne le saisissez pas.
- Nom : libellé texte qui décrit le type de paiement (ex. « Carte de crédit », « Virement bancaire »). Champ obligatoire et unique au sein de votre configuration.
Comment définir le type par défaut
Le type par défaut se configure dans Société → Adresse de facturation → Paramètres par défaut → Type de paiement.
Autorisations
- Nécessite
payType_edit.
Questions fréquentes
Q : Comment créer un nouveau type de paiement ?
R : Cliquez sur Ajouter. La fenêtre s'ouvre, saisissez le Nom (ex. « Bizum ») et cliquez sur Enregistrer. Si vous ne saisissez pas de nom, le bouton Enregistrer reste désactivé.
Q : Comment modifier le nom d'un type de paiement existant ?
R : Ouvrez le type de paiement dans la liste, changez le Nom dans la fenêtre et cliquez sur Enregistrer. C'est la même fenêtre que pour créer.
Q : À quoi sert le bouton « Dupliquer » ?
R : Il crée une copie du type de paiement sélectionné et l'ajoute à la liste. Une confirmation vous est demandée avant. Utile quand vous voulez partir d'un type proche et changer seulement le nom.
Q : Comment supprimer un type de paiement ?
R : Sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer. Confirmez dans la fenêtre de suppression. L'action retire le type de la liste.
Q : À quoi sert « Importer / Exporter » ?
R : Ouvre une fenêtre pour importer des types de paiement depuis un fichier ou exporter la liste actuelle. Sert à déplacer votre catalogue entre configurations ou à le sauvegarder.
Q : Qu'est-ce que l'« ID » affiché dans le tableau ?
R : C'est l'identifiant numérique unique que le système attribue à chaque type de paiement. Vous ne le saisissez pas ; il sert à le référencer en interne.
Q : Je suis sorti du catalogue par erreur. Comment revenir à la configuration ?
R : Le bouton Annuler de la liste ferme les types de paiement et vous ramène aux paramètres principaux.
Q : Pourquoi ne puis-je saisir que le nom, rien d'autre ?
R : Le type de paiement est une étiquette de classification ; son seul champ est le Nom. Si vous avez besoin de données supplémentaires sur le moyen de paiement (numéros de compte, identifiants Stripe…), utilisez le champ d'observation du client ou de la facture.
Q : Quelle est la différence avec Méthode de paiement ?
R : Le Type est la catégorie générale (Carte). La Méthode est la nuance fine (Carte Visa Entreprise, terminal Stripe X). Beaucoup d'organisations n'utilisent qu'un des deux.