De quoi s'agit-il
Catalogue des taux appliqués aux lignes de vente : TVA, IGIC, retenues, etc.
À quoi sert-il
- Créer et tenir à jour la liste des taxes que l'entreprise utilise pour chiffrer et facturer.
- Définir le pourcentage, le nom et le Sigle qui apparaîtront sur les documents.
- Marquer une taxe Par défaut sur le produit pour qu'elle soit proposée à la création de nouveaux produits.
- Activer ou désactiver des taxes sans les supprimer, avec l'interrupteur Statut.
Comment l'utiliser
- Cliquez sur Ajouter pour ouvrir la fenêtre de création.
- Remplissez Nom, Sigle et Pourcentage (tous trois obligatoires). La Description est facultative.
- Réglez les interrupteurs Statut et Par défaut sur le produit si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer (il ne s'active que lorsque le formulaire comporte des modifications et qu'il est valide).
- Pour modifier une taxe existante, cliquez sur sa ligne dans la table ; pour créer des copies ou supprimer, utilisez Dupliquer ou Supprimer sur les lignes sélectionnées.
Champs de l'enregistrement
| Champ | Type | À quoi sert-il | Par défaut |
|---|---|---|---|
| Nom | Texte (255 max.) | Nom de la taxe (par ex. « TVA normale », « TVA réduite », « Retenue IRPF »). Obligatoire. | — |
| Sigle | Texte (255 max.) | Code court qui apparaît sur les factures et les chiffrages (par ex. IVA, IGIC, RE, IRPF). Obligatoire. | — |
| Pourcentage | Nombre + % | Taux appliqué sur la base imposable. Accepte 0 pour « exonéré ». Obligatoire. | 21 |
| Description | Texte (255 max.) | Notes internes. N'apparaît pas dans la table et ne s'imprime pas sur les documents. | Vide |
| Statut | Interrupteur | S'il est désactivé, la taxe n'apparaît pas dans les sélecteurs de taxe au chiffrage ou à la facturation. | Actif |
| Par défaut sur le produit | Interrupteur | Marque la taxe comme recommandée pour les nouveaux produits. Purement informatif (l'application réelle se fait dans Adresse de facturation). | Désactivé |
Structure de l'écran
ID, Nom, Pourcentage, Sigle, Statut (case à cocher dans la ligne), Par défaut (case à cocher dans la ligne). Les colonnes sont triables et filtrables. La Description n'apparaît pas dans la table ; elle n'existe que dans le formulaire de modification.
Boutons et actions — à quoi sert chacun
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi sert-il |
|---|---|
| Ajouter | Ouvre la fenêtre de création d'une nouvelle taxe. |
| Importer / Exporter | Ouvre une fenêtre pour importer ou exporter la liste des taxes sous forme de fichier. |
| Dupliquer | Ouvre une fenêtre pour confirmer la duplication d'une ou plusieurs taxes sélectionnées dans la table. |
| Supprimer | Ouvre une fenêtre pour confirmer la suppression d'une ou plusieurs taxes sélectionnées dans la table. |
| Enregistrer | Enregistre les modifications de la taxe. Ne s'active que lorsque le formulaire comporte des modifications et qu'il est valide. |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications. |
| Nom (champ) | Texte obligatoire pour le nom descriptif de la taxe (255 caractères maximum). |
| Sigle (champ) | Texte obligatoire pour le sigle ou l'acronyme de la taxe (255 caractères maximum). |
| Pourcentage (champ) | Champ numérique obligatoire avec le suffixe % pour définir la valeur de la taxe (minimum 0, 21 par défaut). |
| Description (champ) | Texte facultatif pour décrire la taxe (255 caractères maximum). |
| Statut (interrupteur) | Activé : la taxe est disponible et apparaît dans les sélecteurs au chiffrage ou à la facturation. Désactivé : la taxe n'apparaît plus dans les sélecteurs, mais elle n'est ni supprimée ni retirée des documents déjà émis. |
| Par défaut sur le produit (interrupteur) | Activé : cette taxe est proposée comme option par défaut à la création d'un nouveau produit si aucune autre n'est indiquée à la main. Désactivé : la taxe n'est pas proposée par défaut. |
Notions clés
- Taxe : pourcentage applicable aux produits et aux opérations commerciales. Chaque taxe a un nom, un sigle, une valeur en pourcentage, et peut être marquée par défaut ou désactivée.
- Sigle : abréviation ou code court qui identifie la taxe (par ex.
IVA,IGIC,IRE). Il apparaît sur les documents et les chiffrages. - Pourcentage : valeur numérique de la taxe en pour cent (%). Elle indique ce qui est facturé sur la base imposable.
- Statut : indique si une taxe est active et utilisable dans l'application (activée / désactivée).
- Par défaut sur le produit : taxe attribuée automatiquement à la création d'un nouveau produit si aucune autre n'est indiquée à la main. Ici, elle est purement informative ; l'attribution effective se fait dans Adresse de facturation.
Autorisations
- Nécessite
tax_edit.
Questions fréquentes
Q : Comment créer une nouvelle taxe ?
R : Cliquez sur Ajouter, remplissez Nom, Sigle et Pourcentage (tous trois obligatoires), réglez les interrupteurs Statut et Par défaut sur le produit si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer. Le bouton Enregistrer ne s'active que lorsque le formulaire comporte des modifications et qu'il est valide.
Q : À quoi sert l'interrupteur Par défaut sur le produit ?
R : Il marque la taxe comme option par défaut à la création d'un nouveau produit. Ici, il est purement informatif ; l'attribution réelle se fait dans Société → Adresse de facturation → Paramètres par défaut → Taxe.
Q : Comment désactiver une taxe sans la supprimer ?
R : Passez son Statut sur désactivé (interrupteur). Elle n'apparaît plus dans les sélecteurs au chiffrage ou à la facturation, mais les données historiques sont conservées et elle n'est pas supprimée.
Q : Comment créer une taxe exonérée (0 %) ?
R : Cliquez sur Ajouter, indiquez Nom « Exonéré », Sigle « EX » et Pourcentage 0. Elle apparaîtra comme option au chiffrage.
Q : À quoi sert le bouton Dupliquer ?
R : Sélectionnez une ou plusieurs taxes dans la table et cliquez sur Dupliquer. Une fenêtre s'ouvre pour confirmer la duplication ; des copies des taxes sélectionnées sont créées.
Q : À quoi sert le bouton Importer / Exporter ?
R : Il ouvre une fenêtre pour importer ou exporter la liste des taxes sous forme de fichier. Pratique pour copier le catalogue d'un environnement à l'autre ou partir d'une liste préparée.
Q : Que sont les Sigles et où apparaissent-ils ?
R : C'est l'abréviation ou le code court qui identifie la taxe (par ex. IVA, IGIC, IRE). Ils apparaissent sur les documents et les chiffrages, ainsi que dans la colonne Sigle de la table.
Q : Les retenues (IRPF) se gèrent-elles aussi ici ?
R : Oui. Créez une entrée avec un pourcentage négatif (-15) si vous voulez qu'elle se déduise, ou utilisez un Sigle distinct (IRPF) et un Nom explicite. Le comportement à l'application dépend de la façon dont votre modèle de facture l'interprète.
Q : Si je supprime une taxe déjà utilisée dans des factures, que se passe-t-il ?
R : Les factures existantes conservent la taxe enregistrée (pourcentage historique). La taxe disparaît seulement des sélecteurs pour les nouvelles factures. Utilisez Supprimer sur les lignes sélectionnées et confirmez dans la fenêtre.
Q : J'ai cliqué sur modifier mais le bouton Enregistrer est désactivé. Pourquoi ?
R : Enregistrer ne s'active que lorsque le formulaire comporte des modifications et qu'il est valide. Si vous n'avez rien changé ou s'il manque un champ obligatoire (Nom, Sigle ou Pourcentage), il reste désactivé. Pour sortir sans modification, cliquez sur Annuler.
Q : Puis-je mettre la TVA au taux de mon pays ?
R : Oui. Créez ou modifiez la taxe avec le Nom, le Sigle et le Pourcentage corrects de votre pays. Pour qu'elle s'applique d'elle-même, définissez-la comme taxe par défaut (dans Adresse de facturation et/ou dans le produit), puis vérifiez la chaîne produit → devis → facture pour contrôler que le pourcentage attendu apparaît bien. Pour les obligations fiscales propres à chaque pays, consultez le support ou votre expert-comptable.
Q : Puis-je afficher un devis sans TVA ?
R : Vous pouvez masquer visuellement les champs de taxe (colonne ou ligne de TVA) sur le devis ou le PDF si le modèle d'impression le permet. Attention : les masquer est purement cosmétique, cela ne change ni l'obligation fiscale ni le calcul. Pour ne plus utiliser une taxe dans les sélecteurs, désactivez-la avec l'interrupteur Statut ; pour qu'elle ne s'imprime pas, ajustez le modèle. En cas de doute sur la réglementation de votre pays, consultez votre expert-comptable.