De quoi s'agit-il
Le regroupement des produits en catégories pour organiser le catalogue. Une catégorie peut contenir des sous-catégories (niveaux imbriqués) ou directement des produits ; elle se reconnaît à son nom et à son image représentative. Le catalogue s'affiche en grille de cartes ou en arborescence hiérarchique.
À quoi ça sert
- Organiser le catalogue en groupes cohérents.
- Créer une hiérarchie de catégories et de sous-catégories pour naviguer par niveaux.
- Faciliter la recherche et les rapports.
- Contrôler ce qui s'affiche dans le catalogue public (visibilité) et ce qui se synchronise avec WordPress.
- Sélectionner des produits et lancer un chiffrage avec le bouton Créer un devis.
Mode d'emploi
- Accédez-y depuis l'Accueil.
- Créez des catégories avec le bouton Catégories ou ajoutez des produits existants avec Produits.
- Modifiez chaque catégorie (nom, image, WordPress) avec l'icône edit.
- Réordonnez les éléments par glisser-déposer en mode ordonner (bouton Modifier).
- Basculez entre la vue en grille et la Vue arborescente avec le bouton Arborescence.
- Vous pouvez aussi attribuer des catégories à un produit depuis le formulaire du produit.
Boutons et actions — à quoi sert chacun
Texte exact affiché à l'écran. Pour les interrupteurs, les deux états sont décrits.
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi il sert |
|---|---|
| Réglages | Ouvre le panneau de configuration de la vente. |
| Modifier | Active et désactive le mode ordonner : vous réordonnez catégories et produits par glisser-déposer. Dans ce mode, les éléments affichent un fond d'en-tête différent. Cliquez de nouveau pour en sortir. |
| Catégories | Ouvre la fenêtre pour créer une nouvelle catégorie (nom, image, WordPress). |
| Produits | Ouvre la fenêtre pour ajouter des produits existants à cette catégorie. |
| Arborescence | Bascule entre la vue en grille (cartes) et la Vue arborescente (hiérarchie verticale des catégories, sous-catégories et produits). |
| Uniquement ERP / Uniquement WordPress / Tous (bouton, seulement avec l'intégration WordPress active) | Filtre le catalogue et passe d'un état à l'autre parmi trois à chaque clic : Uniquement ERP (affiche uniquement ce qui n'est PAS marqué comme disponible sur WordPress), Uniquement WordPress (uniquement ce dont l'interrupteur WP est activé) et Tous (option par défaut : aucun filtre). Chaque état a sa couleur et son icône pour le reconnaître d'un coup d'œil : Uniquement ERP vert-bleu (icône de boutique), Uniquement WordPress violet (icône de globe) et Tous gris (icône d'infini). Le choix est mémorisé dans le navigateur pour la prochaine visite. En mode ordonner, le filtre ne s'applique pas (tout s'affiche pour pouvoir le gérer). |
| Créer un devis | Ouvre le formulaire de vente pour établir un chiffrage ou un devis avec les éléments sélectionnés. |
| edit (icône) | Ouvre la fenêtre pour modifier la catégorie sélectionnée. |
| visibility / visibility_off (icône) | Interrupteur d'état. visibility = la catégorie ou le produit s'affiche dans le catalogue · visibility_off = masqué du catalogue public, mais toujours modifiable. |
| Masqué (badge rouge, uniquement en mode ordonner) | Signale que cette catégorie ou ce produit est masqué et disparaîtra en quittant le mode Modifier. La carte (et sa ligne dans la Vue arborescente) apparaît en outre grisée. C'est pourquoi un élément se voit pendant la modification et disparaît quand vous désactivez Modifier : il n'est pas supprimé, il est masqué. Pour le récupérer, cliquez sur l'icône visibility_off de la carte jusqu'à la remettre sur visibility. |
| WP (interrupteur) | « Disponible sur WordPress ». Activé = la catégorie ou le produit se synchronise avec le site WordPress intégré (badge WP) · Désactivé = pas de synchronisation. |
| delete (icône) | Retire la catégorie ou le produit de la liste. Une fenêtre de confirmation s'ouvre d'abord. |
| Nom (champ) | Champ texte obligatoire contenant le nom de la catégorie. |
| Image de la catégorie (champ) | Importe l'image représentative de la catégorie (la photo ou l'icône affichée sur sa carte). |
| Module WordPress (interrupteur) | Active ou désactive la disponibilité de la catégorie dans le module WordPress. États : Activer / Désactiver. |
| Supprimer | Supprime la catégorie en cours. N'apparaît que si la catégorie existe déjà (elle a un id). |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans enregistrer. |
| Enregistrer | Enregistre les modifications du formulaire : nom, image et état WordPress. |
| Vue arborescente (en-tête) | Identifie la section de l'arborescence hiérarchique des catégories. |
| Aucun élément | Message affiché quand une branche de l'arborescence est dépliée mais ne contient ni sous-catégorie ni produit. |
Notions clés
- Catégorie : regroupement hiérarchique de produits. Elle peut contenir des sous-catégories (niveau imbriqué) ou directement des produits. Elle se reconnaît à son Nom et à son image représentative.
- Produit : article vendable appartenant à une catégorie. Dans la Vue arborescente, il est signalé par l'icône
inventory_2et un badge Produit. - Ordre : position d'une catégorie ou d'un produit dans son groupe parent. Il se modifie par glisser-déposer en mode ordonner et s'enregistre automatiquement.
- État : visibilité de la catégorie ou du produit. Masqué (visibility_off), l'élément n'apparaît pas dans le catalogue public, mais reste modifiable et visible tant que le mode Modifier est actif, avec le badge Masqué. Visible, il s'affiche (visibility).
- Module WordPress : intégration optionnelle qui synchronise la catégorie ou le produit avec un site WordPress externe. Lorsqu'il est actif, le badge WP apparaît.
- Devis : document commercial (appelé aussi chiffrage ou proposition) qui regroupe les produits sélectionnés avec leurs quantités et leurs prix. Il se génère avec le bouton Créer un devis.
- Vue arborescente : représentation hiérarchique verticale des catégories et sous-catégories. Elle alterne avec la vue en grille (cartes) grâce au bouton Arborescence.
- Mode ordonner : état de modification dans lequel les éléments ont un fond d'en-tête différent et peuvent être déplacés par glisser-déposer. Il s'active et se désactive avec le bouton Modifier.
Questions fréquentes
Q : Comment créer une nouvelle catégorie ?
R : Cliquez sur le bouton Catégories. Une fenêtre s'ouvre avec le champ Nom (obligatoire) et le champ Image de la catégorie. Si vous utilisez WordPress, activez l'interrupteur Module WordPress. Cliquez sur Enregistrer pour la créer.
Q : Comment ajouter des produits à une catégorie ?
R : Cliquez sur le bouton Produits. Une fenêtre s'ouvre pour ajouter des produits existants à cette catégorie. Les produits se créent dans la rubrique Produits ; ici, vous ne faites que les rattacher.
Q : Comment changer l'ordre des catégories ou des produits ?
R : Cliquez sur Modifier pour passer en mode ordonner : les éléments affichent un fond d'en-tête différent et vous pouvez les faire glisser à une autre position. Le nouvel ordre s'enregistre automatiquement. Cliquez de nouveau sur Modifier pour sortir.
Q : À quoi sert le bouton « Arborescence » ?
R : Il bascule entre la vue en grille (cartes) et la Vue arborescente, une représentation hiérarchique verticale où vous voyez les catégories, sous-catégories et produits imbriqués par niveaux.
Q : Comment masquer une catégorie du catalogue sans la supprimer ?
R : Utilisez l'icône visibility / visibility_off. Sur visibility_off, la catégorie (ou le produit) disparaît du catalogue public, mais elle existe toujours et reste modifiable. Cliquez de nouveau pour l'afficher (visibility).
Q : Une catégorie apparaît quand je clique sur « Modifier » et disparaît quand je le désactive. Pourquoi ?
R : Elle est masquée. Le mode Modifier affiche tout le catalogue pour que vous puissiez le gérer, y compris ce qui est masqué ; en le quittant, les éléments masqués disparaissent. Rien n'est supprimé. Pour la retrouver : passez en Modifier et cherchez la carte portant le badge rouge Masqué (elle est aussi grisée). Cliquez sur son icône visibility_off pour la passer sur visibility : la catégorie réapparaît dans le catalogue. C'est pareil pour un produit, et cela se voit de la même façon dans la Vue arborescente. Autre cause possible si vous utilisez l'intégration WordPress : le filtre de la barre est sur Uniquement ERP et la catégorie est marquée comme disponible sur WordPress — mettez le filtre sur Tous et elle réapparaîtra.
Q : Qu'est-ce que l'interrupteur « WP » ou « Module WordPress » ?
R : Il détermine si la catégorie ou le produit se synchronise avec votre site WordPress intégré. Lorsqu'il est actif, le badge WP apparaît. L'interrupteur WP se trouve sur la carte ; l'interrupteur Module WordPress (Activer / Désactiver) se trouve dans la fenêtre de modification de la catégorie.
Q : Comment voir uniquement l'ERP, uniquement WordPress ou tout le catalogue ?
R : Avec le bouton de filtre de la barre supérieure (il n'apparaît que si l'intégration WordPress est active). Chaque clic fait passer le texte du bouton de Uniquement ERP à Uniquement WordPress puis à Tous. Par défaut, il est sur Tous (aucun filtre) ; Uniquement ERP masque ce que vous avez marqué comme disponible sur WordPress et Uniquement WordPress n'affiche que cela. Pour savoir où vous en êtes sans lire le texte, chaque état a sa couleur et son icône : vert-bleu avec une icône de boutique (Uniquement ERP), violet avec une icône de globe (Uniquement WordPress) et gris avec une icône d'infini (Tous). Votre choix est mémorisé pour votre prochaine visite.
Q : Comment modifier le nom ou l'image d'une catégorie ?
R : Cliquez sur l'icône edit de la catégorie. La fenêtre s'ouvre avec les champs Nom et Image de la catégorie et l'interrupteur Module WordPress. Changez ce qu'il faut et cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler pour sortir sans enregistrer.
Q : Comment supprimer une catégorie ?
R : Cliquez sur l'icône delete dans la liste, ou sur le bouton Supprimer dans la fenêtre de modification (il n'apparaît que si la catégorie existe déjà). Dans les deux cas, une fenêtre de confirmation s'ouvre avant la suppression.
Q : Comment faire un chiffrage depuis cet écran ?
R : Sélectionnez les éléments et cliquez sur Créer un devis. Le formulaire de vente s'ouvre pour établir le chiffrage ou le devis avec les produits sélectionnés, leurs quantités et leurs prix.
Q : J'ai déplié une branche de l'arborescence et elle affiche « Aucun élément ». Qu'est-ce que cela veut dire ?
R : Cette branche est dépliée mais ne contient encore ni sous-catégorie ni produit. Ajoutez des produits avec le bouton Produits ou créez des sous-catégories pour la remplir.
Q : Quelle est la différence entre un produit et une catégorie ?
R : Une catégorie regroupe des produits apparentés (par exemple « Vinyles » ou « Photocopies ») : c'est un dossier du catalogue. Un produit est un article concret que l'on chiffre (par exemple « Cartes de visite » ou « Flyer ») et qui ouvre son propre module de chiffrage. Un clic sur une catégorie vous fait entrer dans sa famille (ses sous-catégories et ses produits) ; un clic sur un produit vous fait passer au chiffrage ou à la configuration de ce produit. Les catégories se gèrent ici ; les produits se créent et se configurent dans la rubrique Produits.
Q : À quoi sert le bouton Modifier (ordonner) des Catégories ?
R : Le bouton Modifier passe en mode ordonner pour agencer l'écran VISUEL du catalogue : réordonner catégories et produits par glisser-déposer. Cela organise l'affichage du catalogue, sans changer le calcul interne d'un produit. Pour toucher aux supports, machines, opérations, encres ou prix d'un produit, il faut entrer DANS le produit (rubrique Produits).