Qu'est-ce que c'est
Définition des rôles (ensembles d'autorisations) et affectation aux utilisateurs. Sans cette rubrique (TRY/STD), tous les utilisateurs partagent les mêmes autorisations du rôle de base ; avec elle (à partir de PRO), vous pouvez créer des rôles distincts par profil de travail.
À quoi ça sert
- Créer des profils de travail (ex. « Commercial », « Opérateur », « Directeur ») avec des autorisations différentes.
- Décider, autorisation par autorisation, ce que chaque utilisateur peut faire dans le logiciel.
- Réutiliser des paramétrages avec Dupliquer ou en partant d'un modèle avec Ajouter un profil par défaut.
- Transférer des rôles d'une société à l'autre avec Importer / Exporter.
Comment l'utiliser
- Cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau rôle, ou ouvrez un rôle existant depuis le tableau.
- Saisissez le Nom du rôle (obligatoire, 45 caractères maximum).
- Cochez les autorisations dans chaque liste Autorisations [type] (Général, Administrateur, Paramètres, Accès, Chiffrage, Permise).
- Cliquez sur Enregistrer. S'il s'agit d'un nouveau rôle, le logiciel vous demandera si vous voulez lui ajouter toutes les autorisations existantes.
- Affectez le rôle à vos utilisateurs dans Utilisateurs.
Champs du rôle
| Champ | Type | À quoi il sert |
|---|---|---|
| Nom | Texte (obligatoire, 45 max.) | Identifiant du rôle (ex. « Commercial », « Opérateur », « Administrateur », « Lecture seule »). |
| Autorisations [type] | Carte à cases à cocher (app-form-select-check) | Liste des autorisations disponibles, filtrée par type. Cochez celles que le rôle peut exécuter. |
| Configurer les autorisations de [type] | Description de la liste | Texte d'aide de chaque carte d'autorisations selon son type. |
Types d'autorisation
Les autorisations sont regroupées en cartes par type. Chaque carte porte sa liste Autorisations [type] :
| Type (texte à l'écran) | À quoi il sert |
|---|---|
| Général | Fonctions de base d'accès et de lecture. |
| Administrateur | Gestion du logiciel (utilisateurs, société, facturation). |
| Paramètres | Paramétrage et configuration de la société. |
| Accès | Sécurité et entrée dans des modules précis. |
| Chiffrage | Module des prix et des opérations commerciales. |
| Permise | Gestion des autorisations elles-mêmes. |
Boutons et actions — à quoi sert chacun
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi il sert |
|---|---|
| Ajouter | Bouton principal pour créer un nouveau rôle. Il est désactivé si la limite de rôles du plan est atteinte. |
| Rôle | Titre de la fenêtre où vous créez ou modifiez un rôle. |
| Nom | Champ obligatoire pour le nom du rôle (45 caractères maximum). |
| Autorisations [type] | Liste des autorisations disponibles filtrée par type. Cochez ou décochez chaque autorisation du rôle. |
| Ajouter plus d'autorisations | Ouvre un sélecteur pour affecter des autorisations supplémentaires au rôle. N'apparaît que lorsque vous modifiez un rôle déjà enregistré (qui a déjà un id), pas lors de sa création. |
| Enregistrer | Enregistre le rôle et ses autorisations. Si le rôle est nouveau, le logiciel vous demande si vous voulez lui ajouter d'un coup toutes les autorisations existantes. |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans enregistrer aucune modification. |
| Dupliquer | Option du menu du tableau : crée une copie du rôle sélectionné avec toutes ses autorisations. Demande une confirmation. |
| Supprimer | Option du menu du tableau : efface le rôle sélectionné après confirmation. |
| Importer / Exporter | Ouvre la fenêtre pour importer ou exporter des rôles. Visible uniquement si vous avez l'autorisation d'importer ou d'exporter. |
| Ajouter un profil par défaut | Crée un nouveau rôle à partir d'un modèle d'autorisations prédéfini (paramétrage recommandé). |
Avertissements et messages
| Message (texte à l'écran) | Ce qu'il signifie |
|---|---|
| « Vous n'avez pas encore de rôle "Admin". Créez-en un avec ce nom : c'est le profil qui reçoit automatiquement chaque nouvelle autorisation ajoutée au logiciel. » | Avertissement (warning) dans la liste lorsque le rôle Admin obligatoire est absent. Créez un rôle nommé exactement « Admin » pour le résoudre. |
| « Limite dépassée » | Vous ne pouvez plus créer de rôles : vous avez atteint la limite de rôles autorisée par votre plan. |
Notions clés
- Rôle : profil d'utilisateur qui regroupe un ensemble d'autorisations. Il définit les actions qu'un utilisateur peut réaliser dans le logiciel (ex. Admin, Opérateur, Directeur).
- Autorisations : droits individuels qui contrôlent l'accès à des fonctions précises (ex. créer un chiffrage, voir les rapports, modifier un client). Ce sont les cases des cartes Autorisations [type].
- Rôle Admin : rôle spécial et obligatoire qui reçoit automatiquement chaque nouvelle autorisation ajoutée au logiciel. C'est le profil aux capacités maximales. S'il manque, l'avertissement apparaît dans la liste.
- Type d'autorisation : catégorie qui classe les autorisations dans leurs cartes : Général (fonctions de base), Administrateur (gestion du logiciel), Paramètres (configuration de la société), Accès (sécurité/connexion), Chiffrage (module des prix) et Permise (gestion des autorisations).
- Dupliquer un rôle (bouton Dupliquer) : crée une copie exacte d'un rôle existant avec toutes ses autorisations, pour la réutiliser comme base.
- Profil par défaut (bouton Ajouter un profil par défaut) : modèle de rôle prédéfini avec un ensemble standard d'autorisations, prêt à créer de nouveaux rôles avec un paramétrage recommandé.
- Limite de rôles : nombre maximal de rôles que votre plan permet de créer (il varie selon le niveau d'abonnement TRY/STD/PRO/FLL). Une fois atteinte, le bouton Ajouter se désactive et le message « Limite dépassée » apparaît.
Autorisations requises
- L'autorisation
rol_editet le plan PRO sont requis.
Questions fréquentes
Q : Comment créer un nouveau rôle ?
R : Cliquez sur Ajouter, saisissez le Nom (obligatoire, 45 caractères max.), cochez les autorisations dans chaque liste Autorisations [type] et cliquez sur Enregistrer. Si le rôle est nouveau, le logiciel vous demandera si vous voulez lui ajouter toutes les autorisations existantes en une fois.
Q : À quoi sert le bouton « Dupliquer » ?
R : Dupliquer (dans le menu du tableau) crée une copie exacte du rôle avec toutes ses autorisations. Pratique pour créer des variantes : par exemple un « Commercial junior » identique à « Commercial », auquel vous retirez ensuite une autorisation. Une confirmation est demandée avant la copie.
Q : À quoi sert « Ajouter un profil par défaut » ?
R : Il crée un nouveau rôle à partir d'un modèle prédéfini d'autorisations (paramétrage recommandé). C'est la façon rapide de démarrer sans cocher les autorisations une à une ; vous ajustez ensuite ce dont vous avez besoin.
Q : Qu'est-ce que le rôle « Admin » et pourquoi ai-je un avertissement ?
R : Le rôle Admin est obligatoire et reçoit automatiquement chaque nouvelle autorisation ajoutée au logiciel. S'il n'existe pas, vous voyez l'avertissement « Vous n'avez pas encore de rôle "Admin"… ». Créez un rôle nommé exactement « Admin » pour que l'avertissement disparaisse et que ce profil reste toujours complet.
Q : À quoi sert le bouton « Ajouter plus d'autorisations » ? Je ne le vois pas.
R : Il ouvre un sélecteur pour affecter des autorisations supplémentaires à un rôle. Il n'apparaît que lorsque vous modifiez un rôle déjà enregistré ; lors de la création d'un nouveau rôle, il ne s'affiche pas encore. Enregistrez d'abord le rôle, puis rouvrez-le.
Q : Le bouton « Ajouter » est désactivé et j'ai le message « Limite dépassée ».
R : Vous avez atteint la limite de rôles de votre plan. Supprimez un rôle que vous n'utilisez pas (bouton Supprimer) ou changez de plan (la limite varie selon TRY/STD/PRO/FLL).
Q : Que se passe-t-il quand je clique sur « Enregistrer » pour un nouveau rôle ?
R : Le rôle et ses autorisations sont enregistrés. Comme il est nouveau, le logiciel vous demande si vous voulez lui ajouter toutes les autorisations existantes. Répondez « oui » pour un rôle complet (type Admin) ou « non » pour ne garder que celles que vous avez cochées.
Q : À quoi sert « Importer / Exporter » ?
R : Il ouvre la fenêtre pour importer ou exporter des rôles (par exemple pour reprendre votre paramétrage de rôles dans une autre société). Il n'est visible que si vous avez l'autorisation d'importer ou d'exporter.
Q : Que signifient les types Général, Administrateur, Paramètres, Accès, Chiffrage et Permise ?
R : Ce sont les types d'autorisation qui regroupent les cases : Général (fonctions de base), Administrateur (gestion du logiciel), Paramètres (configuration de la société), Accès (sécurité/connexion et entrée dans les modules), Chiffrage (module des prix) et Permise (gestion des autorisations). Chaque type est une carte avec sa liste Autorisations [type].
Q : Le logiciel ne me laisse pas supprimer un rôle.
R : Au moins un utilisateur est affecté à ce rôle. Allez dans Utilisateurs, changez son rôle, puis revenez ici cliquer sur Supprimer.
Q : Un utilisateur peut-il avoir plusieurs rôles ?
R : Oui. S'il en a plusieurs, ses autorisations effectives sont l'union de tous les rôles affectés.
Q : Je veux qu'un opérateur ne voie pas les prix. Comment faire ?
R : Créez un rôle « Opérateur » avec Ajouter, laissez décochées les autorisations de coût/marge dans la liste correspondante et enregistrez-le. Affectez-le à l'utilisateur dans Utilisateurs : il verra les OF, mais sans la colonne de coût ni le détail de la marge.
Q : J'ai donné un rôle à un utilisateur mais il ne voit pas les onglets/menus dont il a besoin. Ça ne marche que si je lui mets Admin.
R : Pour qu'un utilisateur voie chaque onglet, il faut lui cocher les autorisations de type Accès (les access_…) des modules qu'il doit utiliser, en plus du rôle. Sans ces autorisations d'Accès, le module ne s'affiche pas, même s'il a d'autres autorisations. Inutile de lui donner Admin : ajoutez dans le rôle uniquement les accès nécessaires. Si vous voulez partir d'une base déjà prête, utilisez Ajouter un profil par défaut (Superviseur/Opérateur/Commercial) et ajustez-la.
Q : Je veux qu'une seule personne ait les autorisations globales (Admin) et que les autres voient la même interface, mais limitée.
R : Gardez un seul utilisateur avec le rôle Admin (accès total). Pour les autres, créez des rôles avec les autorisations d'Accès aux modules qu'ils partagent (gestionnaire de travaux, OF, etc.), sans les autorisations d'administration ni de coûts. Seule la personne qui a Admin pourra entrer dans Rôles et autorisations pour les paramétrer.
Q : J'ai un avertissement d'autorisations en faisant une action (ex. « Vous devez affecter l'autorisation opérateur ou superviseur »). Quelle autorisation dois-je affecter ?
R : Cet avertissement signifie que l'utilisateur n'a pas l'autorisation suffisante pour cette action. Ici, dans Rôles et autorisations, vérifiez quel rôle lui est affecté et cochez l'autorisation nécessaire (celles de type Accès ouvrent l'entrée dans le module ; les autres, les actions à l'intérieur). Si le message demande précisément opérateur ou superviseur, affectez-lui le rôle Opérateur ou Superviseur correspondant ; s'il n'existe pas, créez-le avec Ajouter ou partez d'un modèle avec Ajouter un profil par défaut. Affectez ensuite le rôle à l'utilisateur dans Utilisateurs. Si vous ne savez pas quelle autorisation correspond, contactez l'administrateur de l'organisation ou ouvrez un ticket ; l'assistant IA ne modifie pas les autorisations automatiquement.
Q : Que fait chaque profil par défaut (Superviseur / Opérateur) ?
R : Superviseur : il peut tout faire dans la gestion des tâches. Opérateur : il ne voit pas les tâches affectées aux autres, peut s'affecter des tâches à lui-même et ne peut pas générer de bon de livraison. Ce sont des modèles de départ que vous pouvez ajuster ensuite.