Signale par une barre de couleur les lignes et les documents dont la marge descend sous ce que vous avez jugé acceptable, pour qu'aucun devis vendu trop bon marché ne vous échappe.
De quoi s'agit-il
Une alerte visuelle. Vous définissez deux seuils — un d'avertissement et un d'alerte — et toute marge qui passe en dessous est colorée là où vous la regardez : dans la liste des documents, dans la fenêtre du document et dans le module de chiffrage. Rien n'est bloqué et l'enregistrement reste possible : cela attire seulement votre attention.
Tant que vous ne l'activez pas, rien ne change d'apparence.
À quoi sert-il
- Voir d'un coup d'œil, dans la liste, quels devis ou commandes sont justes en marge.
- Savoir quelle ligne précise fait plonger la marge d'un document, sans les ouvrir une à une.
- Vous en rendre compte pendant le chiffrage, avant d'envoyer le devis au client.
- Repérer les lignes sans coût saisi, où la marge semble parfaite alors qu'en réalité on n'en sait rien.
Où le configurer
Paramètres → Intégration → Alerte de marge.
C'est un module : il est inclus dans le plan Full et, avec tout autre plan, il se souscrit à part dans Paramètres → Abonnement → Plans et tarifs → Modules (ou en cliquant sur l'option Alerte de marge elle-même, qui vous mène à la souscription). Tant que vous ne l'avez pas, l'option s'affiche avec le badge du plan et aucune barre n'est dessinée.
Les couleurs de la barre
| Couleur | Ce qu'elle signifie |
|---|---|
| Pas de barre | La marge est au-dessus des deux seuils. Tout va bien. |
| Jaune | Avertissement : la marge est passée sous l'objectif, mais pas encore sous le minimum. |
| Rouge | Alerte : la marge est passée sous le minimum acceptable. |
| Gris | Aucun coût n'est saisi, donc la marge affichée n'est pas réelle. Ce n'est pas que vous vendez trop bas : c'est que la donnée manque. |
En passant la souris dessus, le motif du signalement s'affiche.
Où la couleur apparaît
| Écran | Ce qui est signalé | Avec quels seuils |
|---|---|---|
| Liste des devis, commandes, bons de livraison et factures | Barre de couleur à gauche de la ligne du document | Seuils du document |
| La même liste, en dépliant un document | Barre de couleur à gauche de chaque ligne | Seuils de la ligne |
| Fenêtre du document | Le champ Marge du pied de page, coloré (c'est un champ, pas une ligne) | Seuils du document |
| Fenêtre du document | Barre de couleur à gauche de chaque ligne | Seuils de la ligne |
| Module de chiffrage | Le champ Marge du pied de page, coloré (la marge globale du chiffrage) | Seuils du chiffrage |
Les marges de chaque graphique, support, massicot ou opération dans le module de chiffrage ne sont pas colorées, volontairement : elles bougent pendant que vous calculez et transformeraient l'écran en feu tricolore. La décision qui compte, c'est la marge globale.
Une ligne peut être signalée même si le document entier est correct, et inversement. C'est voulu : vous voyez ainsi laquelle tire l'ensemble vers le bas.
Widgets d'Analyse
Dans Analyse, un groupe de vues rapides s'appelle Alerte de marge. Chacune peut être enregistrée comme widget du tableau de bord d'accueil, personnel ou partagé avec un rôle.
| Vue rapide | À quelle question elle répond |
|---|---|
| Alertes de marge · chiffrages | Combien de chiffrages sont en avertissement, en alerte ou sans coût saisi. |
| Alertes de marge · lignes | La même chose, ligne par ligne. C'est la plus fine : elle montre quelle part de votre travail est juste en marge. |
| Alertes de marge · documents | Combien de devis, commandes, bons de livraison ou factures complets sont sous le seuil. |
| Montant à risque par alerte de marge | Combien d'argent il y a à chaque niveau, et non combien de lignes. Un seul gros travail en rouge pèse plus lourd que vingt petits. |
| Alertes de marge par commercial | Quel commercial cumule le plus de lignes en avertissement ou en alerte. |
| Documents en alerte de marge · ce mois-ci | Un seul chiffre : combien de documents ont franchi le seuil au cours du mois. |
| Documents en ALERTE de marge · ce mois-ci | Idem, mais en ne comptant que ceux qui passent sous le minimum (rouge). |
| Lignes en alerte de marge · ce mois-ci | Le même compteur au niveau de la ligne. |
| Montant en alerte de marge · ce mois-ci | Combien d'argent représentent les lignes signalées du mois. |
| Documents en alerte de marge · cette année | Colonnes mois par mois : pour voir si la situation s'améliore ou se dégrade. |
| Mes documents en alerte de marge · ce mois-ci | Le compteur du mois, filtré sur vos propres documents. |
Les trois périmètres apparaissent aussi dans la liste déroulante Grouper par quand vous créez un widget : vous pouvez donc les croiser avec le client, le mois ou l'état de vente et composer le vôtre.
Les widgets utilisent les mêmes seuils que les barres de couleur : ce que compte le widget et ce que vous voyez signalé dans les tables coïncident toujours. Quand le module est désactivé, tout apparaît comme Sans alerte.
Bouton / Action → à quoi sert-il
| Bouton / Action | À quoi sert-il |
|---|---|
| Activer l'alerte de marge | Allume ou éteint le module entier. Éteint, aucun écran ne change d'apparence. |
| Avertissement (jaune) en dessous de | Pourcentage à partir duquel la marge passe en jaune. |
| Alerte (rouge) en dessous de | Pourcentage à partir duquel la marge passe en rouge. Il doit être inférieur à celui de l'avertissement. |
| Seuils du chiffrage | Les deux précédents, appliqués à la marge globale du module de chiffrage. |
| Seuils du document | Les deux précédents, appliqués à la marge totale du devis, de la commande, du bon de livraison ou de la facture. |
| Seuils de la ligne | Les deux précédents, appliqués à chaque ligne séparément. |
| Alerter quand le prix de vente est de 0 | Décide si les lignes offertes ou d'échantillon reçoivent une barre rouge. Désactivé à l'origine. |
| Alerter quand aucun coût n'est saisi | Décide si les lignes sans coût reçoivent une barre grise. Activé à l'origine. |
Glossaire / Notions clés
- Avertissement : premier palier, en jaune. La marge est passée sous l'objectif que vous vous êtes fixé.
- Alerte : second palier, en rouge. La marge est passée sous le minimum que vous jugez acceptable.
- Seuil : le pourcentage à partir duquel chaque palier se déclenche.
- Périmètre : ce à quoi s'applique une paire de seuils. Il y en a trois — chiffrage, document et ligne — et chacun a les siens, car on ne juge pas une ligne isolée comme un devis entier.
Questions fréquentes
Q : Pourquoi je ne vois aucune barre alors que je l'ai activée ?
R : L'alerte de marge est un module : il est inclus dans le plan Full et, avec tout autre plan, il faut le souscrire à part (Plans et tarifs → Modules). Tant que vous ne l'avez pas, l'option des Paramètres s'affiche avec le badge du plan et rien n'est dessiné. Vérifiez aussi que la marge que vous regardez est vraiment sous le seuil, et que la colonne Marge est visible dans votre table.
Q : Pourquoi une ligne offerte n'a-t-elle pas de barre rouge ?
R : Un cadeau ou un échantillon a par définition une marge de −100 %, donc il n'est pas signalé à l'origine — sinon tous vos échantillons apparaîtraient toujours en rouge et plus personne ne regarderait l'alerte. Si vous voulez repérer les lignes que quelqu'un a laissées à zéro par erreur, activez Alerter quand le prix de vente est de 0.
Q : Pourquoi une ligne a-t-elle une barre grise et non rouge ?
R : Parce qu'aucun coût n'est saisi. Sans coût, la marge affiche 100 % et aucune alerte ne se déclencherait ; elle est donc signalée à part pour que vous ne la confondiez pas avec une marge faible. Saisissez le coût et la marge sera jugée normalement.
Q : J'ai mis l'alerte au-dessus de l'avertissement et les valeurs se sont inversées toutes seules.
R : C'est normal. L'alerte (rouge) doit être plus exigeante que l'avertissement (jaune) ; dans le cas contraire, le jaune ne s'afficherait jamais. À l'enregistrement, les valeurs sont échangées et vous en êtes averti.
Q : Les lignes de texte ou les chapitres sont-ils aussi signalés ?
R : Non. Une ligne sans montant ni coût n'a pas de marge à juger, elle n'a donc jamais de barre.
Q : La barre s'imprime-t-elle sur le PDF ou le client la voit-il ?
R : Non. C'est une alerte interne, à l'écran uniquement. Ni le document imprimé, ni le PDF, ni le portail client ne l'affichent.