Marca com uma barra de cor as linhas e os documentos cuja margem desce abaixo do que decidiu ser aceitável, para que não lhe escape um orçamento vendido demasiado barato.
O que é
Um aviso visual. Define dois limiares — um de aviso e outro de alerta — e qualquer margem que desça abaixo deles fica marcada com cor no sítio onde está a olhar: na listagem de documentos, dentro da janela do documento e no módulo de orçamentação. Não bloqueia nada nem impede guardar: apenas chama a atenção.
Enquanto não o ativar, nada muda de aspeto.
Para que serve
- Ver de relance, na listagem, que orçamentos ou encomendas estão fracos de margem.
- Saber que linha concreta afunda a margem de um documento, sem abrir uma a uma.
- Dar por isso enquanto orçamenta, antes de enviar o orçamento ao cliente.
- Detetar linhas sem custo carregado, onde a margem parece perfeita e na realidade não se sabe.
Onde se configura
Definições → Integração → Aviso de margem.
As cores da barra
| Cor | O que significa |
|---|---|
| Sem barra | A margem está acima dos dois limiares. Está tudo correto. |
| Amarelo | Aviso: a margem desceu abaixo do objetivo, mas ainda não do mínimo. |
| Vermelho | Alerta: a margem desceu abaixo do mínimo aceitável. |
| Cinzento | Não há custo carregado, por isso a margem que vê não é real. Não é que esteja a vender barato: é que falta o dado. |
Ao passar o rato por cima aparece o motivo pelo qual está marcada.
Onde aparece a cor
| Ecrã | O que se marca | Com que limiares |
|---|---|---|
| Listagem de orçamentos, encomendas, guias de remessa e faturas | Barra de cor à esquerda da linha do documento | Limiares do documento |
| A mesma listagem, ao expandir um documento | Barra de cor à esquerda da linha de cada item | Limiares da linha |
| Janela do documento | O campo Margem do rodapé, colorido (é um campo, não uma linha) | Limiares do documento |
| Janela do documento | Barra de cor à esquerda da linha de cada item | Limiares da linha |
| Módulo de orçamentação | O campo Margem do rodapé, colorido (o global do orçamento) | Limiares do módulo de orçamentação |
As margens de cada gráfica, suporte, guilhotina ou operação dentro do módulo de orçamentação não são pintadas de propósito: mexem-se enquanto calcula e transformariam o ecrã num semáforo. A decisão que importa é a da margem global.
Uma linha pode sair marcada mesmo que o documento inteiro esteja bem, e ao contrário. É intencional: assim vê qual é a que puxa o conjunto para baixo.
Widgets de Análise
Em Análise há um grupo de vistas rápidas chamado Aviso de margem. Qualquer uma delas pode ser guardada como widget do painel inicial, próprio ou partilhado com um perfil de acesso.
| Vista rápida | O que responde |
|---|---|
| Avisos de margem · orçamentos | Quantos orçamentos estão em aviso, em alerta ou sem custo carregado. |
| Avisos de margem · linhas | O mesmo, linha a linha. É a mais granular: mostra que proporção do seu trabalho vai fraca. |
| Avisos de margem · documentos | Quantos orçamentos, encomendas, guias de remessa ou faturas completos estão abaixo do limiar. |
| Valor em risco por aviso de margem | Quanto dinheiro há em cada nível, não quantas linhas. Um só trabalho grande a vermelho pesa mais do que vinte pequenos. |
| Avisos de margem por comercial | Que comercial acumula mais linhas em aviso ou alerta. |
| Documentos com aviso de margem · este mês | Um único número: quantos documentos ultrapassaram o limiar no mês em curso. |
| Documentos em ALERTA de margem · este mês | Igual, mas contando apenas os que descem abaixo do mínimo (vermelho). |
| Linhas com aviso de margem · este mês | O mesmo contador ao nível da linha. |
| Valor com aviso de margem · este mês | Quanto dinheiro somam as linhas avisadas do mês. |
| Documentos com aviso de margem · este ano | Colunas mês a mês: se a coisa melhora ou piora. |
| Os meus documentos com aviso de margem · este mês | O contador do mês, filtrado aos seus próprios documentos. |
Os três âmbitos aparecem ainda na lista Agrupar por ao criar um widget, por isso pode cruzá-los com cliente, mês ou estado de venda e montar o seu.
Os widgets usam os mesmos limiares que as barras de cor, por isso o que o widget conta e o que vê marcado nas tabelas coincidem sempre. Com o módulo desativado tudo aparece como Sem aviso.
Botão / Ação → para que serve
| Botão / Ação | Para que serve |
|---|---|
| Ativar o aviso de margem | Liga ou desliga o módulo inteiro. Desligado, nenhum ecrã muda de aspeto. |
| Aviso (amarelo) abaixo de | Percentagem a partir da qual a margem é pintada a amarelo. |
| Alerta (vermelho) abaixo de | Percentagem a partir da qual a margem é pintada a vermelho. Tem de ser menor do que a de aviso. |
| Limiares do módulo de orçamentação | Os dois anteriores, aplicados à margem global do módulo de orçamentação. |
| Limiares do documento | Os dois anteriores, aplicados à margem total do orçamento, encomenda, guia de remessa ou fatura. |
| Limiares da linha | Os dois anteriores, aplicados a cada linha em separado. |
| Avisar quando o preço de venda for 0 | Decide se as linhas oferecidas ou de amostra levam barra vermelha. De origem está desativado. |
| Avisar quando não houver custo carregado | Decide se as linhas sem custo levam barra cinzenta. De origem está ativado. |
Glossário / Conceitos-chave
- Aviso: primeiro escalão, a amarelo. A margem desceu abaixo do objetivo que definiu.
- Alerta: segundo escalão, a vermelho. A margem desceu abaixo do mínimo que considera aceitável.
- Limiar: a percentagem a partir da qual salta cada escalão.
- Âmbito: a que se aplica um par de limiares. Há três — módulo de orçamentação, documento e linha — e cada um tem os seus, porque não se julga da mesma forma uma linha solta e o orçamento inteiro.
Perguntas frequentes
Porque não vejo nenhuma barra apesar de o ter ativado?
O módulo requer o plano Pro ou superior. Com outro plano, a opção de Definições aparece com a insígnia do plano e não chega a pintar nada. Confirme também que a margem que está a ver está mesmo abaixo do limiar, e que a coluna Margem está visível na sua tabela.
Porque é que uma linha oferecida não leva barra vermelha?
Uma oferta ou uma amostra tem margem de −100 % por definição, por isso de origem não é marcada — caso contrário, todas as suas amostras sairiam sempre a vermelho e o aviso deixaria de ser olhado. Se quiser apanhar as linhas que alguém deixou a zero por descuido, ative Avisar quando o preço de venda for 0.
Porque é que uma linha leva barra cinzenta e não vermelha?
Porque não tem custo carregado. Sem custo a margem dá 100 % e não saltaria nenhum alerta, por isso marca-se à parte para que não a confunda com uma margem baixa. Carregue o custo e a margem passa a ser julgada normalmente.
Coloquei o alerta acima do aviso e trocaram sozinhos.
Está correto. O alerta (vermelho) tem de ser mais exigente do que o aviso (amarelo); ao contrário, o amarelo nunca chegaria a ver-se. Ao guardar são trocados e é avisado disso.
As linhas de texto ou os capítulos também são marcados?
Não. Uma linha sem valor nem custo não tem margem que julgar, por isso nunca leva barra.
A barra é impressa no PDF ou o cliente vê-a?
Não. É um aviso interno de ecrã. Nem o impresso, nem o PDF, nem o portal do cliente o mostram.