Uma única pesquisa para encontrar qualquer coisa no CotizaPrint sem percorrer os menus: produtos para orçamentar, clientes, documentos de venda e de compra, materiais e ecrãs.
O que é
Uma janela de pesquisa que se abre em grande no centro do ecrã, com o fundo escurecido. Escreva um nome ou um número e os resultados aparecem agrupados por tipo. Ao escolher um, abre-se diretamente: um produto no orçamentador, a ficha de um cliente, um orçamento, etc.
Para que serve
- Orçamentar um produto escrevendo o seu nome, sem entrar categoria a categoria.
- Abrir a ficha de um cliente ou de um fornecedor pelo nome, pelo NIF, pelo email ou pelo telefone.
- Localizar um orçamento, uma ordem de trabalho, uma guia de remessa ou uma fatura pelo número ou pela referência.
- Chegar a qualquer ecrã do menu escrevendo o seu nome (por exemplo, "inventário" ou "caixa").
Como se usa
- Prima Pesquisar… na barra superior (no telemóvel, a lupa junto ao logótipo ou Pesquisar… dentro do menu). Também pode premir Ctrl + K (Cmd + K no Mac) ou a tecla / a partir de qualquer ecrã.
- Escreva pelo menos 2 letras. Os resultados aparecem à medida que escreve, com a parte que coincide realçada. Não importam as maiúsculas nem os acentos, e pode escrever várias palavras por ordem ("cartão de visita").
- Escolha um resultado com o rato, ou desloque-se com as setas ↑ ↓ e prima Enter.
- Para ver apenas um tipo de resultado, prima o seu separador (Orçamentar, Clientes, Faturas…) ou mude de separador com a tecla Tab.
- Esc ou um clique fora da janela fecham-na.
O que encontra
| Secção | Pesquisa por | Ao escolhê-lo |
|---|---|---|
| Orçamentar | Nome do produto (só os ativos) | Abre o produto no orçamentador, pronto para calcular o preço |
| Produtos | Nome do produto (ativos e desativados) | Abre a ficha do produto para a editar |
| Categorias | Nome da categoria do orçamentador | Abre a categoria com os seus produtos |
| Clientes / Fornecedores | Nome comercial, denominação social, NIF, email ou telefone (telemóvel ou fixo) de um contacto | Abre a ficha do cliente ou do fornecedor |
| Orçamentos, Ordens de Trabalho, Guias de remessa, Faturas | Número do documento ou referência | Abre o documento |
| Encomendas de Compra, Faturas de Compra | Número da encomenda ou da fatura do fornecedor, ou referência | Abre o documento de compra |
| Suportes, Máquinas, Operações | Nome | Abre a sua ficha |
| Ecrãs | Nome da opção do menu e palavras parecidas | Leva-o a esse ecrã |
Cada secção mostra até 6 resultados. Se pesquisar algo muito geral e não aparecer o que quer, escreva mais letras. Os documentos (orçamentos, ordens de trabalho, guias de remessa, faturas e compras) são pesquisados a partir de 3 caracteres.
Botões e ações — para que serve cada um
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Pesquisar… (barra superior, com a indicação Ctrl K) | Abre a pesquisa a partir de qualquer ecrã. |
| Lupa (barra superior no telemóvel) | Abre a pesquisa em ecrã inteiro. |
| Separadores Tudo · Orçamentar · Produtos · Clientes… | Filtram os resultados por secção; o número indica quantos há em cada uma. |
| Orçamentar (etiqueta do resultado) | O produto abre-se no orçamentador. |
| Editar (etiqueta do resultado) | Abre-se a ficha do produto. |
| Abrir / Ir (etiqueta do resultado) | Abre-se a ficha ou o documento, ou vai-se para o ecrã. |
| Pesquisas recentes | Ao abrir a pesquisa sem escrever, repete com um clique uma das suas últimas pesquisas. |
| × dentro da caixa | Apaga o que escreveu. |
| Fechar (cruz em cima à direita) | Fecha a pesquisa. |
Conceitos-chave
- Orçamentar versus Produtos: um mesmo produto pode aparecer nas duas secções. Em Orçamentar abre-se para calcular um preço; em Produtos, para alterar a sua configuração.
- Imagem ou ícone: cada resultado mostra a imagem do produto, da categoria ou do suporte; se não a tiver, um ícone do seu tipo.
- Pesquisas recentes: guardam-se no seu navegador, não na sua conta. Noutro computador começam vazias.
Funções consoante o plano / perfil
- Disponível em todos os planos a partir do TRY.
- Só aparecem as secções a que o seu utilizador tem acesso: por exemplo, sem permissão para Faturas não se pesquisam faturas, e os documentos de compra só aparecem se tiver o módulo de compras e inventário.
- As Ordens de Trabalho e as Guias de remessa não se pesquisam se a sua empresa não usar esse passo na venda.
Se alguma coisa não encaixa
| Sintoma | Causa | Solução |
|---|---|---|
| Não aparece nenhum resultado | Escreveu menos de 2 letras, ou o texto não coincide com nenhum nome, número ou referência | Escreva parte do nome; não é preciso completo |
| Não aparece um tipo de resultado (por exemplo, faturas) | O seu utilizador não tem acesso a essa secção | Peça a um administrador que reveja o seu perfil |
| Um cliente não aparece ao pesquisar por telefone | O número está escrito com outro formato ou pertence a outro contacto | Escreva só os últimos algarismos do telefone, ou pesquise pelo nome ou pelo NIF |
| Surge o aviso O registo não foi encontrado | Esse elemento foi apagado depois de o pesquisar | Volte a pesquisar |
| Prime Ctrl + K e não abre | Tem outra janela aberta (por exemplo, a ficha de um produto) | Feche-a primeiro: a pesquisa não abre por cima de outra janela, para não misturar o que está a editar |
| Aparece Não foi possível consultar algumas secções | Houve um problema de ligação durante a pesquisa | Escreva de novo ou recarregue a aplicação |
Perguntas frequentes
Como pesquiso um produto para o orçamentar sem entrar nas categorias?
Prima Pesquisar… em cima, escreva parte do nome e escolha o resultado da secção Orçamentar. O orçamentador abre-se com esse produto.
Posso pesquisar uma fatura pelo seu número?
Sim. Escreva o número completo ou uma parte e o resultado aparece em Faturas. Também funciona com orçamentos, ordens de trabalho, guias de remessa, encomendas e faturas de compra, e com a referência do documento.
Existe um atalho de teclado?
Ctrl + K (Cmd + K no Mac) abre a pesquisa a partir de qualquer ecrã. A tecla / também a abre quando não está a escrever num campo.
Funciona no telemóvel?
Sim. No telemóvel a pesquisa ocupa todo o ecrã; abra-a com a lupa da barra superior ou com Pesquisar… dentro do menu.
Permissões
Não precisa de permissão própria. Cada secção respeita a permissão do seu ecrã: access_cotizar, access_product, access_cliente, access_oferta, access_ot, access_albaran, access_bill, access_soport, access_machine, access_op, e o módulo de compras e inventário.