O que é
Catálogo da categoria do meio de pagamento: numerário, cartão, transferência, Bizum, Stripe, etc.
O Tipo é COM QUE se paga. A Forma é QUANDO se paga.
Para que serve
- Classificar as formas de cobrança que a sua empresa aceita (Numerário, Cartão, Transferência, Cheque...).
- Dispor de uma lista curta e reutilizável para atribuir a faturas e recebimentos.
- Definir o tipo de pagamento predefinido da empresa (configura-se em faturação, não aqui).
Campos do registo
| Campo | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Nome | Texto | Como se chama o tipo (ex. "Numerário", "Cartão", "Transferência", "Bizum", "Stripe"). |
Catálogo muito simples: apenas o nome.
Botões e ações — para que serve cada um
Use o texto literal que vê no ecrã ao perguntar "para que serve o botão X?".
Na lista de tipos de pagamento
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Adicionar | Abre o modal para criar um novo tipo de pagamento. |
| Duplicar | Duplica o tipo de pagamento selecionado e adiciona-o à lista. Pede confirmação num modal. |
| Eliminar | Apaga o tipo de pagamento selecionado depois de confirmar no modal de eliminação. |
| Importar / Exportar | Abre um modal para importar tipos de pagamento a partir de um ficheiro ou exportar a lista atual. |
| ID | Coluna da tabela que mostra o identificador único de cada tipo de pagamento. |
| Nome | Coluna da tabela que mostra o nome do tipo de pagamento; permite ordenar a lista. |
| Cancelar | Fecha a lista de tipos de pagamento e volta à configuração principal. |
No modal de adicionar / editar
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Tipo de pagamento (ícone) | Ícone identificador do módulo no cabeçalho do modal. |
| Nome | Campo de texto para escrever o nome do tipo de pagamento. É obrigatório. |
| Guardar | Guarda o tipo de pagamento na base de dados. Fica desativado se o formulário não tiver alterações ou não for válido. |
| Cancelar | Fecha o modal sem guardar alterações. |
O mesmo modal serve para criar um tipo novo e para editar um já existente.
Conceitos-chave
- Tipo de pagamento: categoria ou modalidade de pagamento que configura para classificar as formas de cobrança que aceita (ex. Numerário, Cartão, Transferência, Cheque). Identifica-se por um Nome único.
- ID: identificador único numérico que o sistema atribui automaticamente a cada tipo de pagamento. É usado internamente para o referenciar; não o escreve.
- Nome: etiqueta de texto que descreve o tipo de pagamento (ex. "Cartão de crédito", "Transferência bancária"). Campo obrigatório e único dentro da sua configuração.
Como se atribui o predefinido
O predefinido configura-se em Empresa → Morada de faturação → Parâmetros predefinidos → Tipo de pagamento.
Permissões
- Requer
payType_edit.
Perguntas frequentes
Como crio um novo tipo de pagamento?
Clique em Adicionar. Abre-se o modal, escreva o Nome (ex. "Bizum") e clique em Guardar. Se não escrever o nome, o botão Guardar fica desativado.
Como edito o nome de um tipo de pagamento existente?
Abra o tipo de pagamento da lista, altere o Nome no modal e clique em Guardar. É o mesmo modal que usa para criar.
Para que serve o botão "Duplicar"?
Cria uma cópia do tipo de pagamento selecionado e adiciona-a à lista. Pede confirmação antes. Útil quando quer partir de um parecido e só mudar o nome.
Como elimino um tipo de pagamento?
Selecione-o e clique em Eliminar. Confirme no modal de eliminação. A ação apaga o tipo da lista.
Para que serve "Importar / Exportar"?
Abre um modal para importar tipos de pagamento a partir de um ficheiro ou exportar a lista atual. Serve para mover o seu catálogo entre configurações ou fazer uma cópia de segurança.
O que é o "ID" que aparece na tabela?
É o identificador único numérico que o sistema atribui só a cada tipo de pagamento. Não o escreve; serve para o referenciar internamente.
Saí sem querer do catálogo. Como volto à configuração?
O botão Cancelar da lista fecha os tipos de pagamento e devolve-o à configuração principal.
Porque é que só posso colocar o nome e nada mais?
O tipo de pagamento é uma etiqueta classificatória; o seu único campo é o Nome. Se precisar de dados extra do meio (números de conta, identificadores Stripe...), use o campo de observação do cliente ou da fatura.
Qual é a diferença com o Método de pagamento?
Tipo é a categoria geral (Cartão). Método é o pormenor fino (Cartão Visa Empresa, terminal Stripe X). Muitas organizações usam apenas um dos dois.