O que é
Agrupação de produtos por categorias para organizar o catálogo. Uma categoria pode conter subcategorias (níveis aninhados) ou produtos diretos, e identifica-se por um nome e uma imagem representativa. O catálogo pode ver-se como grelha de cartões ou como árvore hierárquica.
Para que serve
- Organizar o catálogo em grupos coerentes.
- Criar uma hierarquia de categorias e subcategorias para navegar por níveis.
- Facilitar a pesquisa e o reporting.
- Controlar o que se mostra no catálogo público (visibilidade) e o que se sincroniza com o WordPress.
- Selecionar produtos e lançar uma cotação com o botão Criar Orçamento.
Como se usa
- Aceder a partir do Início.
- Criar categorias com o botão Categorias ou adicionar produtos existentes com Produtos.
- Editar cada categoria (nome, imagem, WordPress) com o ícone edit.
- Reordenar arrastando os elementos em modo ordenar (botão Editar).
- Alternar entre vista de grelha e Vista Árvore com o botão Árvore.
- Atribuir categorias a um produto também a partir do formulário de produto.
Botões e ações — para que serve cada um
Texto literal que o utilizador vê no ecrã. Para os toggles documentam-se os seus dois estados.
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Ajuste | Abre o painel de configuração de venda. |
| Editar | Entra e sai do modo ordenar: permite reordenar categorias e produtos arrastando-os. Neste modo os elementos mostram um fundo de cabeçalho diferenciado. Volta a premi-lo para sair. |
| Categorias | Abre o modal para criar uma categoria nova (nome, imagem, WordPress). |
| Produtos | Abre o modal para adicionar produtos existentes a esta categoria. |
| Árvore | Alterna entre a vista de grelha (cartões) e a Vista Árvore (hierarquia vertical de categorias, subcategorias e produtos). |
| Apenas ERP / Apenas WordPress / Todos (botão, só com a integração WordPress ativa) | Filtra o catálogo e percorre três estados de cada vez que é premido: Apenas ERP (mostra só o que NÃO está marcado como disponível no WordPress), Apenas WordPress (só o que tem o toggle WP ativado) e Todos (opção por defeito: sem filtro). Cada estado tem a sua cor e ícone para o reconhecer num relance: Apenas ERP verde-azulado (ícone de loja), Apenas WordPress violeta (ícone de globo) e Todos cinzento (ícone de infinito). A escolha fica memorizada no navegador para a próxima visita. Em modo ordenar o filtro não se aplica (veem-se todos para os poder gerir). |
| Criar Orçamento | Abre o formulário de venda para gerar uma cotação ou orçamento com os itens selecionados. |
| edit (ícone) | Abre o modal para editar a categoria selecionada. |
| visibility / visibility_off (ícone) | Toggle de estado. visibility = a categoria/produto mostra-se no catálogo · visibility_off = está oculto do catálogo público, mas continua editável. |
| Oculto (distintivo vermelho, só em modo ordenar) | Aviso de que essa categoria ou produto está oculto e vai desaparecer ao sair do modo Editar. O cartão (e a sua linha na Vista Árvore) mostra-se além disso esbatido a cinzento. É o motivo por que um elemento se vê enquanto se edita e deixa de se ver ao desativar Editar: não foi apagado, está oculto. Para o recuperar, prima o ícone visibility_off desse cartão até o colocar em visibility. |
| WP (toggle) | "Disponível no WordPress". Ativado = a categoria/produto sincroniza-se com o site WordPress integrado (badge WP) · Desativado = não se sincroniza. |
| delete (ícone) | Elimina a categoria ou produto da lista. Abre antes um modal de confirmação. |
| Nome (campo) | Campo de texto obrigatório com o nome da categoria. |
| Imagem da categoria (campo) | Carrega a imagem representativa da categoria (a foto/ícone que aparece no seu cartão). |
| Módulo WordPress (toggle) | Ativa ou desativa que a categoria esteja disponível no módulo WordPress. Estados: Ativar / Desativar. |
| Apagar | Elimina a categoria atual. Só aparece quando a categoria já existe (tem id). |
| Cancelar | Fecha o modal sem guardar alterações. |
| Guardar | Grava as alterações do formulário: nome, imagem e estado do WordPress. |
| Vista Árvore (cabeçalho) | Identifica a secção da árvore hierárquica de categorias. |
| Sem elementos | Mensagem que aparece quando um ramo da árvore está expandido mas não contém subcategorias nem produtos. |
Conceitos-chave
- Categoria: agrupação hierárquica de produtos. Pode ter subcategorias (nível aninhado) ou produtos diretos. Identifica-se pelo seu Nome e pela sua imagem representativa.
- Produto: artigo vendável que pertence a uma categoria. Na Vista Árvore marca-se com o ícone
inventory_2e um badge Produto. - Ordem: posição sequencial de uma categoria ou produto dentro do seu grupo pai. Muda-se arrastando em modo ordenar e grava-se automaticamente.
- Estado: visibilidade da categoria/produto. Quando está oculto (visibility_off) não aparece no catálogo público, mas continua editável e continua a ver-se enquanto o modo Editar está ativo, marcado com o distintivo Oculto. Quando está visível mostra-se (visibility).
- Módulo WordPress: integração opcional que sincroniza a categoria/produto com um site WordPress externo. Quando está ativo marca-se com o badge WP.
- Orçamento: documento comercial (também chamado cotação) que agrupa produtos selecionados com quantidades e preços. Gera-se a partir do botão Criar Orçamento.
- Vista Árvore: representação hierárquica vertical de categorias e subcategorias. Alterna com a vista de grelha (cartões) através do botão Árvore.
- Modo Ordenar: estado de edição onde os elementos têm um fundo de cabeçalho diferenciado e podem ser arrastados para mudar de posição. Ativa-se e desativa-se com o botão Editar.
Perguntas frequentes
Como crio uma categoria nova?
Prima o botão Categorias. Abre-se um modal com o campo Nome (obrigatório) e o campo Imagem da categoria. Se usar o WordPress, ative o toggle Módulo WordPress. Prima Guardar para a criar.
Como adiciono produtos a uma categoria?
Prima o botão Produtos. Abre-se um modal para adicionar produtos já existentes a essa categoria. Os produtos criam-se no separador Produtos; aqui só se atribuem.
Como mudo a ordem das categorias ou dos produtos?
Prima o botão Editar para entrar em modo ordenar: os elementos mostram um fundo de cabeçalho diferenciado e pode arrastá-los para os colocar noutra posição. A nova ordem grava-se automaticamente. Prima outra vez Editar para sair.
Para que serve o botão "Árvore"?
Alterna entre a vista de grelha (cartões) e a Vista Árvore, uma representação hierárquica vertical onde vê categorias, subcategorias e produtos aninhados por níveis.
Como oculto uma categoria do catálogo sem a apagar?
Use o ícone visibility / visibility_off. Ao colocá-lo em visibility_off a categoria (ou o produto) deixa de aparecer no catálogo público, mas continua a existir e pode continuar a editá-la. Prima outra vez para voltar a mostrá-la (visibility).
Uma categoria vê-se quando premo "Editar" e desaparece quando o desativo. Porquê?
Está oculta. O modo Editar mostra todo o catálogo para que o possa gerir, incluindo o que está oculto; ao sair, o que está oculto deixa de se ver. Não foi apagado. Para saber qual é: entre em Editar e procure o cartão com o distintivo vermelho Oculto (mostra-se além disso esbatido a cinzento). Prima o seu ícone visibility_off para o passar a visibility e a categoria volta a aparecer no catálogo. O mesmo se aplica a um produto e vê-se igual na Vista Árvore. Outra causa possível se usa a integração WordPress: o filtro da barra está em Apenas ERP e a categoria está marcada como disponível no WordPress — coloque o filtro em Todos e voltará a ver-se.
O que é o toggle "WP" ou "Módulo WordPress"?
Controla se a categoria/produto se sincroniza com o seu site WordPress integrado. Quando está ativo aparece o badge WP. O toggle WP está no cartão; o toggle Módulo WordPress (Ativar / Desativar) está dentro do modal de edição da categoria.
Como vejo só o do ERP, só o do WordPress ou todo o catálogo?
Com o botão de filtro da barra superior (aparece só se tiver a integração WordPress ativa). Cada clique muda o texto do botão entre Apenas ERP, Apenas WordPress e Todos. Por defeito está em Todos (sem filtro); Apenas ERP oculta o que marcou como disponível no WordPress e Apenas WordPress mostra só isso. Para saber em qual está sem ler o texto, cada estado tem cor e ícone diferentes: verde-azulado com ícone de loja (Apenas ERP), violeta com ícone de globo (Apenas WordPress) e cinzento com ícone de infinito (Todos). O que escolher fica memorizado para a próxima vez que entrar.
Como edito o nome ou a imagem de uma categoria?
Prima o ícone edit sobre a categoria. Abre-se o modal com os campos Nome e Imagem da categoria e o toggle Módulo WordPress. Altere o que precisar e prima Guardar, ou Cancelar para sair sem guardar.
Como elimino uma categoria?
Prima o ícone delete na lista, ou o botão Apagar dentro do modal de edição (este só aparece se a categoria já existir). Em ambos os casos abre-se um modal de confirmação antes de apagar.
Como gero uma cotação a partir daqui?
Selecione os itens e prima Criar Orçamento. Abre-se o formulário de venda para gerar a cotação ou orçamento com os produtos selecionados, as suas quantidades e preços.
Abri um ramo da árvore e diz "Sem elementos". O que significa?
Esse ramo está expandido mas ainda não contém subcategorias nem produtos. Adicione produtos com o botão Produtos ou crie subcategorias para o preencher.
Que diferença há entre um produto e uma categoria?
Uma categoria agrupa produtos relacionados (por exemplo "Vinis" ou "Fotocópias"): é uma pasta do catálogo. Um produto é um artigo concreto que se pode orçamentar (por exemplo "Cartões" ou "Flyer") e que abre o seu próprio módulo de orçamentação. Ao clicar numa categoria entra na sua família (as suas subcategorias e produtos); ao clicar num produto passa a orçamentar/configurar esse produto. As categorias geram-se aqui; os produtos criam-se e configuram-se no separador Produtos.
Para que serve o botão Editar (ordenar) de Categorias?
O botão Editar entra em modo ordenar para organizar o ecrã VISUAL do catálogo: reordenar categorias e produtos arrastando-os. Isso organiza como se vê o catálogo, não muda o cálculo interno de um produto. Para mexer em suportes, máquinas, operações, tintas ou preços de um produto é preciso entrar DENTRO do produto (separador Produtos).