O que é
Painel central de definições da organização. Cada secção está documentada na sua própria ficha. Esta página é o índice mestre + o conceito transversal do duplo predefinido.
Cobre também a janela genérica de adicionar / remover relações que reaparece em muitas secções: a janela com uma tabela de seleção e os botões Remover, Cancelar e Guardar que usa para vincular elementos entre si (um produto com as suas categorias, impostos, prazos de entrega, máquinas ou operações, etc.).
Empresa
| Secção | Plano | Permissão |
|---|---|---|
| Meu perfil | TRY | — |
| Dados da empresa | TRY | company_edit |
| Morada de faturação + predefinições | TRY | bill_edit |
| Utilizadores | TRY | user_edit |
| Perfis de acesso e permissões | PRO | rol_edit |
| Registo de atividade (log) | FULL | access_log |
Definições gerais
| Secção | Plano | Permissão |
|---|---|---|
| Moeda e unidade | TRY | money_edit |
| Personalização (idioma, aoAceitar, modelos atribuídos) | TRY | auto_edit |
| Calendário | TRY | auto_edit |
| Gestor de tarefas (10 estados) | TRY | auto_edit |
| Definições de Produto (prefixos, predefinições) | TRY | auto_edit |
| Definições de Venda (comportamento) | TRY | auto_edit |
| Definições de Compra (consumo, custo/hora) | TRY | auto_edit |
| Notificações | PRO | auto_edit |
| Servidor de correio (SMTP) | PRO | mailServer_edit |
| Integração (WordPress, TicketBAI) | TRY | auto_edit |
| Contadores (numeração) | TRY | contador_edit |
| Ajustador de contadores | PRO | contador_edit |
| Função especial (reset) | FULL | — |
Parametrização (catálogos)
| Secção | Plano | Permissão |
|---|---|---|
| Impostos | TRY | tax_edit |
| Prazos de entrega | TRY | supply_edit |
| Formas de entrega | TRY | supply_edit |
| Condição de pagamento | TRY | payForm_edit |
| Dia de pagamento | TRY | payDay_edit |
| Tipo de pagamento | TRY | payType_edit |
| Método de pagamento | TRY | PayMethod_edit |
Personalização (modelos, PRO)
| Secção | Plano | Permissão |
|---|---|---|
| Modelos de correio | PRO | mailTemplate_edit |
| Modelos de impressos (PDF de venda) | PRO | printTemplate_edit |
| Modelos de OT (Ordem de Trabalho) | PRO | printTemplate_edit |
O conceito-chave: predefinido a dois níveis
Aplica-se a vários catálogos e costuma ser fonte de confusão.
Há dois sítios distintos onde se decide o que se usa por defeito ao criar um cliente ou documento:
Nível 1 — Checkbox do catálogo (informativo)
| Catálogo | Tem checkbox? |
|---|---|
| Impostos | Sim |
| Prazos de entrega | Sim |
| Formas de entrega | Não |
| Condição de pagamento | Não |
| Dia de pagamento | Não |
| Tipo de pagamento | Não |
| Método de pagamento | Não |
O checkbox do catálogo é apenas informativo. Marca que linha destacar nas listas, mas não se aplica automaticamente.
Nível 2 — Atribuição em Definições da empresa (esse sim se aplica)
Em Empresa → Morada de faturação há uma secção "Parâmetros predefinidos para cliente" com cinco seletores: Imposto, Condição de pagamento, Dia de pagamento, Tipo de pagamento, Método de pagamento. O que escolher aqui é o que realmente se usa.
Hierarquia ao orçamentar / faturar
| Ação | Como se decide |
|---|---|
| Criar cliente novo | Assume os valores de Definições da empresa. O utilizador pode alterá-los. |
| Criar fatura / orçamento / encomenda / guia de remessa | Primeiro o do cliente. Se o cliente não o tiver, recorre a Definições da empresa. |
Marcar predefinido = true no catálogo mas não o atribuir em Definições da empresa: o predefinido não se aplica.
Diferenças por plano
| Plano | Acesso |
|---|---|
| TRY / STD | Meu perfil, Empresa, Faturação, Utilizadores, Suporte, Comunicados, Moeda, Personalização, Calendário, Gestor de tarefas, Produto, Venda, Compra, Integração, Contadores, Impostos, Pagamentos, Prazos, Formas de entrega. |
| PRO | O anterior + Perfis de acesso e permissões, Notificações, Servidor de correio, Ajustador de contadores, Modelos (correios, impressos, OT). |
| FULL | O anterior + Registo de atividade (log), Função especial, 2FA. |
A janela de adicionar / remover relações
Muitas secções partilham a mesma janela para vincular elementos entre si. Vê-a-á, por exemplo, ao associar categorias, impostos, prazos de entrega, máquinas ou operações a um produto ou a uma gráfica.
Funciona sempre da mesma forma: uma tabela com seleção múltipla onde marca as linhas que quer associar, e um rodapé com os botões Remover (quando aplicável), Cancelar e Guardar. Não há campos de texto nem menus suspensos soltos nesta janela: toda a interação é marcar linhas na tabela e confirmar.
É um padrão reutilizável: embora a lista que vê mude consoante de onde a abre (categorias, impostos, máquinas, etc.), os botões e a forma de a usar são idênticos.
Como se usa
- Abra a janela a partir da secção correspondente (por exemplo, dentro de um produto, a secção de Impostos ou de Máquinas).
- Marque na tabela os elementos que quer associar. Pode marcar vários ao mesmo tempo.
- Clique em Guardar para confirmar a seleção.
- Se só quiser desfazer um vínculo já existente, use Remover (quando estiver disponível).
- Para sair sem alterações, clique em Cancelar.
Botões e ações — para que serve cada um
Texto literal dos controlos da janela de adicionar / remover relações.
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Remover | Elimina a relação que já existe entre o elemento e o seu "pai" (por exemplo, desvincular um imposto de um produto). Só aparece quando esse vínculo pode ser desfeito a partir daqui. Fecha a janela aplicando a alteração. |
| Cancelar | Fecha a janela sem guardar nada. A seleção que tinha marcado é descartada e nada muda. |
| Guardar | Confirma a seleção de elementos marcados na tabela e cria a relação. Está desativado enquanto não tiver marcado nenhuma linha: precisa de selecionar pelo menos um elemento para poder guardar. |
Conceitos-chave
Termos transversais que aparecem ao usar a janela de adicionar / remover relações.
- Relação: vínculo entre dois elementos. Por exemplo, um produto com várias categorias, impostos, máquinas ou operações. Esta janela serve para adicionar ou remover esses vínculos de muitos para muitos (um elemento pode estar relacionado com vários, e vice-versa).
- Prazo de entrega: tempo estimado entre a confirmação da encomenda e a entrega do produto. Pode ser associado a um produto concreto.
- Imposto: carga fiscal associada a um produto. Determina a percentagem de IVA ou de outro imposto que se aplica ao calcular preços.
- Máquina (de impressão): equipamento de produção disponível para imprimir um tipo de produto concreto. Vincula-se às gráficas dos produtos.
- Operação: passo do processo de produção (por exemplo, encadernação, plastificação, corte e vinco). Associa-se às gráficas para definir o fluxo de produção.
- Gráfica (do produto): representação ou especificação de um design dentro de um produto. Pode ter várias máquinas ou operações associadas.
Perguntas frequentes gerais
Como configuro o imposto predefinido?
Faz-se em dois sítios:
- Opcional: em Impostos, ative o checkbox predefinido do imposto.
- Obrigatório: em Morada de faturação, secção "Parâmetros predefinidos para cliente", selecione o imposto no menu suspenso e guarde.
Só aí se aplica a clientes e faturas novas.
O mesmo para condição de pagamento, dia, tipo e método.
Esses catálogos não têm checkbox de predefinido. Só se configuram em Morada de faturação → Parâmetros predefinidos.
Onde estão os modelos de fatura?
Em Modelos de impressos, requer plano PRO.
Como altero a numeração das minhas faturas?
Em Contadores. Altera o prefixo, os dígitos e/ou o contador.
Onde personalizo os nomes dos estados das tarefas?
Em Gestor de tarefas. Tem 10 estados editáveis.
Não me deixa editar alguma secção.
O seu utilizador não tem as permissões correspondentes. Peça a um administrador que lhe atribua um perfil de acesso com as permissões de que precisa em Perfis de acesso e permissões.
Perguntas frequentes — adicionar / remover relações
Como associo impostos, categorias ou máquinas a um produto?
Abra a janela de relação a partir da secção correspondente (dentro do produto: Impostos, Categorias, Máquinas, Operações ou Prazos de entrega). Marque na tabela os elementos que quer vincular — pode marcar vários — e clique em Guardar. Isso cria a relação.
Para que serve o botão Guardar desta janela?
Confirma os elementos que marcou na tabela e cria a relação com o seu "pai" (o produto, a gráfica, etc.). Está desativado até marcar pelo menos uma linha, por isso às vezes vê-o apagado.
Porque está o botão Guardar desativado / apagado?
Porque ainda não marcou nenhuma linha na tabela. Selecione pelo menos um elemento e o botão ativa-se.
Para que serve o botão Remover?
Elimina uma relação que já existe (por exemplo, desvincular um imposto de um produto). Só aparece quando esse vínculo pode ser desfeito a partir daqui. Se não o vir, esse elemento não se remove a partir desta janela.
Marquei coisas mas enganei-me. Como saio sem guardar?
Clique em Cancelar. A janela fecha-se e a seleção que tinha marcado é descartada: nada muda.
O que é uma relação neste contexto?
É o vínculo entre dois elementos, por exemplo um produto com as suas categorias ou as suas máquinas. Um elemento pode estar relacionado com vários ao mesmo tempo (muitos para muitos). Esta janela serve para adicionar ou remover esses vínculos.
Posso associar vários elementos de uma vez?
Sim. A tabela admite seleção múltipla: marque todas as linhas que quiser e clique em Guardar uma única vez.
O que é um prazo de entrega e como o associo a um produto?
É o tempo estimado entre confirmar a encomenda e entregar o produto. Para o associar, abra a janela de Prazos de entrega do produto, marque o prazo na tabela e clique em Guardar.
Perguntas frequentes
Como configuro o imposto predefinido?
Ver acima, Perguntas frequentes gerais: ativa-se o checkbox em Impostos (opcional) e atribui-se em Morada de faturação (obrigatório).
Como associo impostos, categorias ou máquinas a um produto?
Com a janela de relação: marque as linhas na tabela e clique em Guardar. Ver Botões e ações.