O que é
Definição de perfis de acesso (conjuntos de permissões) e atribuição aos utilizadores. Sem esta secção (TRY/STD) todos os utilizadores partilham as mesmas permissões do perfil de acesso básico; com ela (PRO em diante) pode criar perfis de acesso diferentes por função de trabalho.
Para que serve
- Criar perfis de trabalho (ex. "Comercial", "Operário", "Gerente") com permissões diferentes.
- Decidir, permissão a permissão, o que pode fazer cada utilizador no sistema.
- Reutilizar configurações com Duplicar ou partindo de um modelo com Adicionar perfil predefinido.
- Transferir perfis de acesso entre empresas com Importar / Exportar.
Como se usa
- Clique em Adicionar para criar um novo perfil de acesso, ou abra um já existente a partir da tabela.
- Escreva o Nome do perfil de acesso (obrigatório, máximo de 45 carateres).
- Marque as permissões em cada lista Permissões [tipo] (General, Administrador, Configuração, Acesso, Orçamentação, Permise).
- Clique em Guardar. Se for um perfil de acesso novo, é perguntado se quer acrescentar-lhe todas as permissões do sistema.
- Atribua o perfil de acesso aos seus utilizadores em Utilizadores.
Campos do perfil de acesso
| Campo | Tipo | Para que serve |
|---|---|---|
| Nome | Texto (obrigatório, máx. 45) | Identificador do perfil de acesso (ex. "Comercial", "Operário", "Administrador", "Só leitura"). |
| Permissões [tipo] | Cartão com caixas de verificação (app-form-select-check) | Lista de permissões disponíveis, filtrada por tipo. Marque as que o perfil de acesso pode executar. |
| Configurar as permissões de [tipo] | Descrição da lista | Texto de ajuda de cada cartão de permissões consoante o seu tipo. |
Tipos de permissão
As permissões agrupam-se em cartões por tipo. Cada cartão tem a sua lista Permissões [tipo]:
| Tipo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| General | Funções base de acesso e leitura. |
| Administrador | Gestão do sistema (utilizadores, empresa, faturação). |
| Configuração | Parâmetros e configuração empresarial. |
| Acesso | Segurança e entrada em módulos específicos. |
| Orçamentação | Módulo de preços e operações comerciais. |
| Permise | Gestão das próprias permissões. |
Botões e ações — para que serve cada um
| Botão / Controlo (texto no ecrã) | Para que serve |
|---|---|
| Adicionar | Botão principal para criar um novo perfil de acesso. Desativa-se ao atingir o limite de perfis de acesso do plano. |
| Perfil de acesso | Título da janela onde cria ou edita um perfil de acesso. |
| Nome | Campo obrigatório para o nome do perfil de acesso (máximo de 45 carateres). |
| Permissões [tipo] | Lista de permissões disponíveis filtrada por tipo. Marque ou desmarque cada permissão do perfil de acesso. |
| Adicionar mais permissão | Abre um seletor para atribuir permissões adicionais ao perfil de acesso. Só aparece ao editar um perfil de acesso já guardado (que já tem id), não ao criá-lo. |
| Guardar | Guarda o perfil de acesso e as suas permissões. Se o perfil de acesso for novo, pergunta se quer acrescentar-lhe de uma vez todas as permissões existentes no sistema. |
| Cancelar | Fecha a janela sem guardar nenhuma alteração. |
| Duplicar | Opção do menu da tabela: cria uma cópia do perfil de acesso selecionado com todas as suas permissões. Pede confirmação. |
| Eliminar | Opção do menu da tabela: apaga o perfil de acesso selecionado após confirmação. |
| Importar / Exportar | Abre a janela para importar ou exportar perfis de acesso. Só visível se tiver permissão de importar ou exportar. |
| Adicionar perfil predefinido | Cria um perfil de acesso novo a partir de um modelo de permissões predefinido (configuração recomendada). |
Avisos e mensagens
| Mensagem (texto no ecrã) | O que significa |
|---|---|
| "Ainda não tem um perfil de acesso «Admin». Crie um com esse nome: é o perfil que recebe automaticamente cada nova permissão que for acrescentada ao sistema." | Aviso (warning) na lista quando falta o perfil de acesso Admin obrigatório. Crie um perfil de acesso chamado exatamente "Admin" para o resolver. |
| "Foi excedido o limite" | Não pode criar mais perfis de acesso: atingiu o limite de perfis de acesso permitido pelo seu plano. |
Conceitos-chave
- Perfil de acesso: perfil de utilizador que agrupa um conjunto de permissões. Define que ações um utilizador pode realizar no sistema (ex. Admin, Operário, Gerente).
- Permissões: direitos individuais que controlam o acesso a funções concretas (ex. criar orçamento, ver relatórios, editar cliente). São as caixas de verificação dos cartões Permissões [tipo].
- Perfil de acesso Admin: perfil de acesso especial e obrigatório que recebe automaticamente cada nova permissão que for acrescentada ao sistema. É o perfil com as capacidades máximas. Se faltar, aparece o aviso warning na lista.
- Tipo de Permissão: categoria que classifica as permissões nos seus cartões: General (funções base), Administrador (gestão do sistema), Configuração (configuração empresarial), Acesso (segurança/login), Orçamentação (módulo de preços) e Permise (gestão de permissões).
- Duplicar Perfil de acesso (botão Duplicar): cria uma cópia exata de um perfil de acesso existente com todas as suas permissões, para a reutilizar como base.
- Perfil Predefinido (botão Adicionar perfil predefinido): modelo predefinido de perfil de acesso com um conjunto padrão de permissões, pronto para criar perfis de acesso novos com configuração recomendada.
- Limite de Perfis de acesso: máximo de perfis de acesso que o seu plano permite criar (varia consoante o nível de subscrição TRY/STD/PRO/FLL). Ao atingi-lo, o botão Adicionar desativa-se e aparece "Foi excedido o limite".
Permissões
- Requer
rol_edite plano PRO.
Perguntas frequentes
Como crio um perfil de acesso novo?
Clique em Adicionar, escreva o Nome (obrigatório, máx. 45 carateres), marque as permissões em cada lista Permissões [tipo] e clique em Guardar. Se o perfil de acesso for novo, é perguntado se quer acrescentar-lhe todas as permissões do sistema de uma só vez.
Para que serve o botão "Duplicar"?
Duplicar (no menu da tabela) cria uma cópia exata do perfil de acesso com todas as suas permissões. Útil para criar variações: ex. um "Comercial júnior" igual ao "Comercial" mas retirando-lhe depois alguma permissão. Pede confirmação antes de copiar.
Para que serve "Adicionar perfil predefinido"?
Cria um perfil de acesso novo a partir de um modelo predefinido de permissões (configuração recomendada). É a forma rápida de começar sem marcar permissão a permissão; depois ajusta o que precisar.
O que é o perfil de acesso "Admin" e porque me aparece um aviso?
O perfil de acesso Admin é obrigatório e recebe automaticamente cada nova permissão que for acrescentada ao sistema. Se não existir, verá o aviso "Ainda não tem um perfil de acesso «Admin»...". Crie um perfil de acesso chamado exatamente "Admin" para que o aviso desapareça e esse perfil fique sempre completo.
Para que serve o botão "Adicionar mais permissão"? Não o vejo.
Abre um seletor para atribuir permissões adicionais a um perfil de acesso. Só aparece ao editar um perfil de acesso que já está guardado; ao criar um novo ainda não é mostrado. Guarde primeiro o perfil de acesso e volte a abri-lo.
O botão "Adicionar" está desativado e aparece-me "Foi excedido o limite".
Atingiu o limite de perfis de acesso do seu plano. Elimine algum perfil de acesso que não use (botão Eliminar) ou suba de plano (o limite varia consoante TRY/STD/PRO/FLL).
O que acontece ao clicar em "Guardar" num perfil de acesso novo?
Guarda o perfil de acesso e as suas permissões. Como é novo, pergunta se quer acrescentar-lhe todas as permissões existentes no sistema. Responda "sim" para um perfil de acesso completo (tipo Admin) ou "não" para deixar apenas as que marcou.
Para que serve "Importar / Exportar"?
Abre a janela para importar ou exportar perfis de acesso (por exemplo, levar a sua configuração de perfis de acesso para outra empresa). Só é visível se tiver a permissão de importar ou exportar.
O que significam os tipos General, Administrador, Configuração, Acesso, Orçamentação e Permise?
São os tipos de permissão que agrupam as caixas de verificação: General (funções base), Administrador (gestão do sistema), Configuração (configuração da empresa), Acesso (segurança/login e entrada em módulos), Orçamentação (módulo de preços) e Permise (gestão de permissões). Cada tipo é um cartão com a sua lista Permissões [tipo].
Não me deixa eliminar um perfil de acesso.
Há pelo menos um utilizador atribuído a esse perfil de acesso. Vá a Utilizadores, mude-lhe o perfil de acesso e volte aqui para clicar em Eliminar.
Pode um utilizador ter vários perfis de acesso?
Sim. Se tiver vários, as suas permissões efetivas são a união de todos os perfis de acesso atribuídos.
Quero que um operário não veja os preços. Como faço?
Crie um perfil de acesso "Operário" com Adicionar, deixe por marcar as permissões de custo/margem na lista correspondente e guarde-o. Atribua-o ao utilizador em Utilizadores: verá as OT mas sem a coluna de custo nem a desagregação de margem.
Atribuí um perfil de acesso a um utilizador mas não lhe aparecem os separadores/menus de que precisa. Só funciona se lhe der Admin.
Para que um utilizador veja cada separador é preciso marcar-lhe as permissões de tipo Acesso (as access_…) dos módulos que deve usar, além do perfil de acesso. Sem essas permissões de Acesso o módulo não é mostrado mesmo que tenha outras permissões. Não é preciso dar-lhe Admin: acrescente no perfil de acesso apenas os acessos de que precisa. Se quiser partir de algo já montado, use Adicionar perfil predefinido (Supervisor/Operário/Comercial) e ajuste-o.
Só quero que uma pessoa tenha permissões globais (Admin) e o resto veja a mesma interface mas limitada.
Mantenha um único utilizador com o perfil de acesso Admin (acesso total). Para os restantes, crie perfis de acesso com as permissões de Acesso aos módulos que partilham (gestor de trabalhos, OT, etc.) sem as permissões de administração nem de custos. Só quem tiver Admin poderá entrar em Perfis de acesso e permissões para os configurar.
Aparece-me um aviso de permissões ao realizar uma ação (ex. "Deve atribuir a permissão de operário ou supervisor"). Que permissão atribuo?
Esse aviso significa que o utilizador não tem permissão suficiente para essa ação. Aqui, em Perfis de acesso e permissões, verifique que perfil de acesso tem atribuído e marque a permissão de que precisa (as de tipo Acesso habilitam a entrada no módulo; as restantes, as ações dentro dele). Se a mensagem pedir concretamente operário ou supervisor, atribua-lhe o perfil de acesso Operário ou Supervisor correspondente; se não existir, crie-o com Adicionar ou parta de um modelo com Adicionar perfil predefinido. Depois atribua o perfil de acesso ao utilizador em Utilizadores. Se não souber que permissão corresponde, contacte o administrador da organização ou abra um ticket; o assistente de IA não altera permissões automaticamente.
O que faz cada perfil predefinido (Supervisor / Operário)?
Supervisor: pode fazer tudo dentro da gestão de tarefas. Operário: não vê as tarefas atribuídas a outros, pode atribuir tarefas a si próprio e não pode gerar guia de remessa. São modelos de partida que depois pode ajustar.