Une seule recherche pour trouver n'importe quoi dans CotizaPrint sans parcourir les menus : produits à chiffrer, clients, documents de vente et d'achat, matériaux et écrans.
De quoi s'agit-il
Une fenêtre de recherche qui s'ouvre en grand au centre de l'écran, avec l'arrière-plan assombri. Vous saisissez un nom ou un numéro et les résultats apparaissent regroupés par type. En choisir un l'ouvre directement : un produit dans le module de chiffrage, la fiche d'un client, un devis, etc.
À quoi ça sert
- Chiffrer un produit en saisissant son nom, sans parcourir les catégories une à une.
- Ouvrir la fiche d'un client ou d'un fournisseur grâce à son nom, son numéro fiscal (NIF), son e-mail ou son téléphone.
- Retrouver un devis, un ordre de fabrication, un bon de livraison ou une facture par son numéro ou sa référence.
- Accéder à n'importe quel écran du menu en saisissant son nom (par exemple, « inventaire » ou « caisse »).
Comment l'utiliser
- Cliquez sur Rechercher… dans la barre supérieure (sur mobile, la loupe à côté du logo, ou Rechercher… dans le menu). Vous pouvez aussi appuyer sur Ctrl + K (Cmd + K sur Mac) ou sur la touche / depuis n'importe quel écran.
- Saisissez au moins 2 lettres. Les résultats apparaissent au fur et à mesure de la saisie, avec la partie correspondante surlignée. Les majuscules et les accents n'ont pas d'importance, et vous pouvez saisir plusieurs mots dans l'ordre (« carte de visite »).
- Choisissez un résultat avec la souris, ou déplacez-vous avec les flèches ↑ ↓ et appuyez sur Entrée.
- Pour ne voir qu'un type de résultat, cliquez sur son onglet (Chiffrer, Clients, Factures…) ou changez d'onglet avec la touche Tab.
- Esc ou un clic en dehors de la fenêtre la ferme.
Ce qu'elle trouve
| Rubrique | Recherche par | Quand vous le choisissez |
|---|---|---|
| Chiffrer | Nom du produit (uniquement les produits actifs) | Ouvre le produit dans le module de chiffrage, prêt à calculer le prix |
| Produits | Nom du produit (actifs et désactivés) | Ouvre la fiche du produit pour la modifier |
| Catégories | Nom de la catégorie du module de chiffrage | Ouvre la catégorie avec ses produits |
| Clients / Fournisseurs | Nom commercial, raison sociale, NIF, e-mail ou téléphone (mobile ou fixe) d'un contact | Ouvre la fiche du client ou du fournisseur |
| Devis, Ordres de fabrication, Bons de livraison, Factures | Numéro du document ou référence | Ouvre le document |
| Commandes d'achat, Factures d'achat | Numéro de la commande ou de la facture du fournisseur, ou référence | Ouvre le document d'achat |
| Supports, Machines, Opérations | Nom | Ouvre sa fiche |
| Écrans | Nom de l'option du menu et mots proches | Vous mène à cet écran |
Chaque rubrique affiche jusqu'à 6 résultats. Si vous cherchez quelque chose de très général et que ce que vous voulez n'apparaît pas, saisissez plus de lettres. Les documents (devis, ordres de travail, bons de livraison, factures et achats) sont recherchés à partir de 3 caractères.
Boutons et actions — à quoi sert chacun
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi il sert |
|---|---|
| Rechercher… (barre supérieure, avec l'indication Ctrl K) | Ouvre la recherche depuis n'importe quel écran. |
| Loupe (barre supérieure sur mobile) | Ouvre la recherche en plein écran. |
| Onglets Tout · Chiffrer · Produits · Clients… | Filtrent les résultats par rubrique ; le nombre indique combien il y en a dans chacune. |
| Chiffrer (étiquette du résultat) | Le produit s'ouvre dans le module de chiffrage. |
| Modifier (étiquette du résultat) | La fiche du produit s'ouvre. |
| Ouvrir / Aller (étiquette du résultat) | La fiche ou le document s'ouvre, ou vous allez à l'écran. |
| Recherches récentes | Quand vous ouvrez la recherche sans rien saisir, relance d'un clic l'une de vos dernières recherches. |
| × dans le champ | Efface ce que vous avez saisi. |
| Fermer (croix en haut à droite) | Ferme la recherche. |
Notions clés
- Chiffrer ou Produits : un même produit peut apparaître dans les deux rubriques. Dans Chiffrer, il s'ouvre pour calculer un prix ; dans Produits, pour modifier sa configuration.
- Image ou icône : chaque résultat affiche l'image du produit, de la catégorie ou du support ; s'il n'en a pas, une icône de son type.
- Recherches récentes : elles sont enregistrées dans votre navigateur, pas dans votre compte. Sur un autre ordinateur, elles démarrent vides.
Fonctions selon le plan / le rôle
- Disponible sur tous les plans à partir de TRY.
- Seules apparaissent les rubriques auxquelles votre utilisateur a accès : par exemple, sans autorisation sur Factures, les factures ne sont pas recherchées, et les documents d'achat n'apparaissent que si vous avez le module achats et inventaire.
- Les Ordres de fabrication et les Bons de livraison ne sont pas recherchés si votre société n'utilise pas cette étape dans la vente.
Si quelque chose ne tombe pas juste
| Symptôme | Cause | Solution |
|---|---|---|
| Aucun résultat n'apparaît | Vous avez saisi moins de 2 lettres, ou le texte ne correspond à aucun nom, numéro ou référence | Saisissez une partie du nom ; il n'est pas nécessaire qu'il soit complet |
| Un type de résultat n'apparaît pas (par exemple, les factures) | Votre utilisateur n'a pas accès à cette rubrique | Demandez à un administrateur de vérifier votre rôle |
| Un client n'apparaît pas quand je recherche par téléphone | Le numéro est écrit dans un autre format ou appartient à un autre contact | Saisissez uniquement les derniers chiffres du téléphone, ou recherchez par nom ou par NIF |
| L'avis L'enregistrement est introuvable s'affiche | Cet élément a été supprimé après votre recherche | Relancez la recherche |
| Vous appuyez sur Ctrl + K et rien ne s'ouvre | Une autre fenêtre est ouverte (par exemple, la fiche d'un produit) | Fermez-la d'abord : la recherche ne s'ouvre pas par-dessus une autre fenêtre, pour ne pas mélanger ce que vous modifiez |
| Certaines sections n'ont pas pu être consultées s'affiche | Il y a eu un problème de connexion pendant la recherche | Saisissez de nouveau ou rechargez l'application |
Questions fréquentes
Q : Comment rechercher un produit à chiffrer sans passer par les catégories ?
R : Cliquez sur Rechercher… en haut, saisissez une partie du nom et choisissez le résultat de la rubrique Chiffrer. Le module de chiffrage s'ouvre avec ce produit.
Q : Puis-je rechercher une facture par son numéro ?
R : Oui. Saisissez le numéro complet ou une partie, et le résultat apparaît dans Factures. Cela fonctionne aussi avec les devis, les ordres de fabrication, les bons de livraison, les commandes d'achat et les factures d'achat, ainsi qu'avec la référence du document.
Q : Existe-t-il un raccourci clavier ?
R : Ctrl + K (Cmd + K sur Mac) ouvre la recherche depuis n'importe quel écran. La touche / l'ouvre aussi quand vous n'êtes pas en train de saisir du texte dans un champ.
Q : Est-ce que ça fonctionne sur mobile ?
R : Oui. Sur mobile, la recherche occupe tout l'écran ; ouvrez-la avec la loupe de la barre supérieure ou avec Rechercher… dans le menu.
Autorisations
Aucune autorisation propre n'est nécessaire. Chaque rubrique respecte l'autorisation de son écran : access_cotizar, access_product, access_cliente, access_oferta, access_ot, access_albaran, access_bill, access_soport, access_machine, access_op, et le module achats et inventaire.