Qu'est-ce que c'est
Catalogue du moyen précis avec lequel on paie. C'est un niveau plus fin que le Type de paiement.
Il se gère depuis le menu Paiement, qui regroupe quatre rubriques : Conditions de règlement, Jour de paiement, Type de paiement et Moyen de paiement (celle-ci). Le Moyen de paiement est la plus simple de toutes : chaque fiche n'a qu'une seule donnée, son Nom.
En pratique, Type et Moyen se ressemblent beaucoup. Certaines organisations n'utilisent que le Type. D'autres utilisent les deux pour distinguer des nuances (« Type : Carte » + « Moyen : Carte Visa Entreprise »).
À quoi ça sert
- Tenir la liste des moyens de paiement précis (ex. « Virement BBVA », « Terminal Stripe 1 », « Bizum société »).
- Réutiliser ces moyens au moment d'attribuer le moyen de paiement par défaut de la facturation de la société.
- Distinguer des nuances que le Type de paiement ne couvre pas (une même « Carte » peut être « Visa Entreprise » ou « Mastercard Personnelle »).
Comment l'utiliser
- Ouvrez le menu Paiement et entrez dans l'option Moyen de paiement.
- Vous voyez la liste avec deux colonnes : ID et Nom.
- Cliquez sur Ajouter pour en créer un nouveau, ou cliquez sur une ligne pour la modifier. La fenêtre Moyen de paiement s'ouvre.
- Saisissez le Nom et cliquez sur Enregistrer.
- Pour les actions en masse, cochez les lignes et utilisez Dupliquer ou Supprimer ; ou utilisez Importer / Exporter pour en déplacer plusieurs d'un coup.
Champs de la fiche
| Champ | Type | À quoi ça sert |
|---|---|---|
| Nom | Texte (obligatoire) | Comment s'appelle le moyen de paiement (ex. « Virement BBVA », « Terminal Stripe 1 », « Bizum société »). C'est le seul champ du formulaire. |
Boutons et actions — à quoi sert chacun
Texte exact tel qu'il apparaît à l'écran. La fenêtre de modification s'intitule Moyen de paiement ; le menu qui la contient s'intitule Paiement.
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi ça sert |
|---|---|
| Paiement (menu) | Menu qui regroupe toutes les options de paiement : Conditions de règlement, Jour de paiement, Type de paiement et Moyen de paiement. |
| Conditions de règlement (option du menu) | Ouvre la liste de configuration des conditions de règlement (carte, virement, espèces…). Visible uniquement avec l'autorisation payForm_edit. |
| Jour de paiement (option du menu) | Ouvre la liste de configuration des jours de paiement (ex. le 15 de chaque mois). Visible uniquement avec l'autorisation payDay_edit. |
| Type de paiement (option du menu) | Ouvre la liste de configuration des types de paiement (comptant, crédit à 30 jours…). Visible uniquement avec l'autorisation payType_edit. |
| Moyen de paiement (option du menu) | Ouvre la liste des moyens de paiement (cette rubrique). Visible uniquement avec l'autorisation PayMethod_edit. |
| Nom (champ de la fenêtre) | Champ où vous saisissez le nom du moyen de paiement. Il est obligatoire : sans lui, impossible d'enregistrer. |
| Ajouter | Ouvre la fenêtre Moyen de paiement pour en créer un nouveau. Apparaît désactivé si la limite de votre plan est atteinte. |
| Enregistrer | Crée le nouveau moyen de paiement ou enregistre les modifications de celui que vous modifiez. Ne s'active que si vous avez fait une modification et que le formulaire est valide (Nom renseigné). |
| Annuler | Ferme la fenêtre sans rien enregistrer. |
| Dupliquer (action du tableau) | Crée une copie des moyens de paiement sélectionnés dans la liste. Ouvre une fenêtre de confirmation avant de le faire. Icône de copie. |
| Supprimer (action du tableau) | Efface les moyens de paiement sélectionnés dans la liste. Ouvre une fenêtre de confirmation avant de les effacer. Icône de corbeille rouge. |
| Importer / Exporter | Ouvre une fenêtre pour importer ou exporter des moyens de paiement en bloc (chargement/téléchargement en masse). Visible uniquement si vous avez l'autorisation allow_Import ou allow_Export. |
| ID (colonne du tableau) | Identifiant unique du moyen de paiement dans la liste. Vous pouvez trier par cette colonne. |
| Nom (colonne du tableau) | Nom du moyen de paiement tel que vous l'avez enregistré. Vous pouvez trier par cette colonne. |
Concepts clés
- Moyen de paiement : le moyen ou la forme précise par laquelle un paiement est traité ou enregistré. Il est transversal à tout le logiciel. La liste se gère dans cette rubrique.
- Conditions de règlement : le canal ou l'instrument précis (carte de crédit, virement bancaire, espèces…). Se configure dans l'option Conditions de règlement du menu Paiement.
- Type de paiement : la catégorie du paiement selon les conditions (comptant, crédit à 30 jours…). Se configure dans l'option Type de paiement du menu Paiement.
- Jour de paiement : le jour précis du mois ou du cycle où le paiement est traité (ex. le 15 de chaque mois). Se configure dans l'option Jour de paiement du menu Paiement.
- Autorisation
PayMethod_edit: l'autorisation de rôle qui permet de voir et de modifier la configuration des moyens de paiement. Sans elle, l'option Moyen de paiement n'apparaît pas dans le menu.
Comment définir le moyen par défaut
Le moyen de paiement par défaut se configure dans Société → Adresse de facturation → Paramètres par défaut → Moyen de paiement.
Fonctions selon le plan / le rôle
- TRY / STD / PRO / FULL : la rubrique est disponible dans tous les plans (badge TRY+).
- Autorisations de rôle :
PayMethod_edit— voir et modifier Moyen de paiement (cette rubrique).payForm_edit,payDay_edit,payType_edit— contrôlent la visibilité des trois autres options du menu Paiement.allow_Import/allow_Export— affichent le bouton Importer / Exporter.
Questions fréquentes
Q : Comment créer un nouveau moyen de paiement ?
R : Entrez dans le menu Paiement → Moyen de paiement et cliquez sur Ajouter. La fenêtre Moyen de paiement s'ouvre : saisissez le Nom et cliquez sur Enregistrer.
Q : À quoi sert le bouton Ajouter ?
R : Il ouvre la fenêtre pour créer un nouveau moyen de paiement. S'il est désactivé, c'est que votre plan a atteint la limite de moyens de paiement autorisés.
Q : J'ai ouvert une fiche mais le bouton Enregistrer reste grisé. Pourquoi ?
R : Enregistrer ne s'active que si vous avez fait une modification et que le formulaire est valide. Si vous n'avez rien touché, ou si le champ Nom est vide, le bouton reste désactivé. Saisissez ou modifiez le Nom et il s'activera.
Q : À quoi sert Dupliquer dans la liste ?
R : Cochez un ou plusieurs moyens de paiement dans le tableau et cliquez sur Dupliquer pour en créer des copies. Une confirmation vous est demandée avant.
Q : Comment supprimer un moyen de paiement ?
R : Cochez le moyen de paiement (ou plusieurs) dans la liste et cliquez sur Supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît avant l'effacement définitif.
Q : Que fait le bouton Importer / Exporter ?
R : Il ouvre une fenêtre pour charger ou télécharger des moyens de paiement en bloc, plutôt qu'un par un. Vous ne le verrez que si vous avez l'autorisation allow_Import ou allow_Export.
Q : Quelle différence entre Moyen de paiement, Type de paiement et Conditions de règlement ?
R : Les Conditions de règlement désignent l'instrument (carte, virement, espèces). Le Type de paiement est la condition (comptant, crédit à 30 jours). Le Moyen de paiement est le moyen précis, le niveau le plus fin (ex. « Carte Visa Entreprise »). Les trois se configurent depuis le menu Paiement.
Q : Quand utiliser le Type et quand utiliser le Moyen ?
R : Si vous avez seulement besoin de savoir « Espèces / Carte / Virement », utilisez le Type. Si vous devez distinguer « Carte Visa Entreprise » de « Carte Mastercard Personnelle », utilisez le Moyen.
Q : Y a-t-il un lien entre le Type et le Moyen ?
R : Non, ils sont indépendants dans le logiciel. Chaque document ou client peut porter un Type et un Moyen sans qu'ils doivent correspondre.
Q : Est-ce que je peux laisser le Moyen de paiement vide ?
R : Oui. Beaucoup d'organisations ne travaillent qu'avec le Type et laissent le Moyen non configuré. C'est normal.
Q : Je ne vois pas l'option Moyen de paiement dans le menu Paiement. Pourquoi ?
R : Il vous manque l'autorisation PayMethod_edit. Chaque option du menu Paiement s'affiche selon son autorisation (payForm_edit, payDay_edit, payType_edit, PayMethod_edit). Demandez-la à votre administrateur.