Qu'est-ce que c'est
Les comportements automatiques généraux du logiciel : langue, automatisation à l'acceptation des devis et attribution des modèles par défaut à chaque type de document.
Elle s'ouvre dans une fenêtre depuis Paramètres → Personnalisation (icône de palette). Elle réunit les options du circuit des documents (ordres de fabrication, bons de livraison et jusqu'où avancer automatiquement à l'acceptation) et le coût minimum de sécurité.
Options générales
| Champ | Type | À quoi ça sert | Par défaut |
|---|---|---|---|
| Langue du logiciel | ES / EN / PT | Langue de l'interface pour votre session. S'applique immédiatement. | Espagnol |
| À l'acceptation d'un devis, créer automatiquement | Sélecteur | Jusqu'où le logiciel avance tout seul à l'acceptation d'un devis : (0) seulement le premier document, (1) jusqu'au document intermédiaire, (2) jusqu'au document final (facture). Le parcours se fait uniquement sur les niveaux actifs de la société (usaOT/usaAlbaran, configurables dans Configuration de la vente → Circuit des documents) ; les niveaux désactivés sont sautés. | Seulement le premier (0) |
| Définir un coût minimum en l'absence de coût : | Nombre | Coût par défaut à appliquer à une ligne sans coût calculé. | 0 |
Modèles attribués
Attribue le modèle utilisé par défaut pour chaque type de document. Les modèles se créent dans Modèles de documents imprimés et Modèles d'OF.
| Champ | Modèle sélectionnable |
|---|---|
| Modèle de devis | Liste des modèles créés pour le Devis. |
| Modèle de commande / OF | Idem pour la Commande. |
| Modèle de bon de livraison | Idem pour le Bon de livraison. |
| Modèle de facture | Idem pour la Facture. |
| Modèle d'OF (vue de production) | Modèle spécifique pour l'OF de l'atelier. |
| Modèle de ticket | Modèle pour le ticket direct (PRO). |
| Pied de page personnalisé global | Interrupteur : s'il est activé, tous les PDF portent un pied de page unique défini au niveau de la société. |
Boutons et actions — à quoi sert chacun
Utilisez le texte exact affiché à l'écran. Les interrupteurs ont deux états ; les deux sont décrits ci-dessous.
| Bouton / Contrôle (texte à l'écran) | À quoi ça sert |
|---|---|
| Langue du logiciel | Sélectionne la langue de l'interface de l'application (Espagnol / Anglais / Portugais / Français). Avec Selon le navigateur, c'est la langue configurée dans le navigateur de l'utilisateur qui est utilisée. |
| Utilisez-vous des ordres de fabrication ? (interrupteur) | Activé : à l'acceptation d'un devis, l'ordre de fabrication est généré automatiquement comme étape intermédiaire du circuit. Désactivé : aucun ordre de fabrication n'est créé ; le devis passe directement au document suivant. |
| Utilisez-vous des bons de livraison ? (interrupteur) | Activé : le bon de livraison fait partie du circuit des documents à l'acceptation. Désactivé : à l'acceptation, le bon de livraison est sauté (par exemple, on passe directement de l'ordre de fabrication à la facture). |
| À l'acceptation d'un devis, générer automatiquement jusqu'à | Sélectionne jusqu'à quel document la génération est automatique à l'acceptation d'un devis : seulement le premier document, jusqu'au document intermédiaire, ou jusqu'à la facture finale. |
| Définir un coût minimum en l'absence de coût | Indique un coût minimum à appliquer quand une ligne n'a pas de coût calculé dans le logiciel. Avec préfixe et suffixe de devise. |
| Fermer | Ferme la fenêtre sans enregistrer les modifications. |
| Enregistrer | Enregistre les modifications de personnalisation et ferme la fenêtre. |
Concepts clés
Termes qui apparaissent à l'écran. L'utilisateur demande « qu'est-ce que / à quoi sert X ? » avec ces mots exacts.
- Ordres de fabrication (OF) : document intermédiaire du circuit de vente, entre le devis/la commande et le bon de livraison. Si vous désactivez l'interrupteur Utilisez-vous des ordres de fabrication ?, le devis passe directement au document suivant sans créer cet ordre.
- Bon de livraison : document de livraison de la marchandise qui enregistre quels produits ont été expédiés. Dans le circuit, il se place entre l'ordre de fabrication (ou la commande) et la facture. Si vous désactivez Utilisez-vous des bons de livraison ?, cette étape est sautée.
- Circuit des documents : suite de documents générés automatiquement lors d'une vente : devis → ordre de fabrication → bon de livraison → facture. La personnalisation permet de désactiver certaines étapes (OF, bon de livraison) et de décider jusqu'où avancer automatiquement à l'acceptation.
- Coût minimum : valeur minimale de coût unitaire que le logiciel applique à un produit quand il n'existe aucune information de coût. Elle évite des marges incohérentes ou des divisions par zéro. Le plus raisonnable est de la laisser à 0 et de revoir les lignes à problème.
Autorisations
- Nécessite
auto_edit.
Questions fréquentes
Q : Comment changer la langue de l'application ?
R : Dans Langue du logiciel, choisissez Espagnol, Anglais, Portugais ou Français. Si, après avoir cliqué sur Enregistrer, l'application reste dans l'ancienne langue, rechargez l'onglet (Ctrl+F5) ; le changement s'applique au démarrage suivant de la session.
Q : Je veux qu'en acceptant un devis, la facture soit créée directement.
R : Dans À l'acceptation d'un devis, générer automatiquement jusqu'à, choisissez « jusqu'au document final (facture) » (valeur 2). À partir de là, accepter un devis avance jusqu'à la facture, en ne générant en chemin que les niveaux que vous avez activés. Les étapes OF/Bon de livraison désactivées sont sautées.
Q : À quoi sert l'interrupteur « Utilisez-vous des ordres de fabrication ? » ?
R : Il active ou désactive la génération automatique des ordres de fabrication. Si vous l'activez, l'OF est créé comme étape intermédiaire à l'acceptation. Si vous le désactivez, le devis passe directement au document suivant sans créer d'ordre de fabrication.
Q : À quoi sert l'interrupteur « Utilisez-vous des bons de livraison ? » ?
R : Il détermine si le bon de livraison fait partie du circuit. Activé : le bon de livraison est utilisé à l'acceptation. Désactivé : à l'acceptation, le bon de livraison est sauté (par exemple, on passe de l'ordre de fabrication directement à la facture).
Q : Je n'utilise pas de bons de livraison dans mon entreprise. Comment les retirer du circuit ?
R : Désactivez l'interrupteur Utilisez-vous des bons de livraison ? et cliquez sur Enregistrer. À l'acceptation d'un devis, le circuit sautera l'étape du bon de livraison.
Q : Qu'est-ce que le « coût minimum » et à quoi sert-il ?
R : C'est la valeur de coût unitaire que le logiciel applique à une ligne quand il ne trouve pas de coût calculé. Elle se règle dans Définir un coût minimum en l'absence de coût. Elle sert à éviter des marges étranges ou des divisions par zéro. Le plus courant est de la laisser à 0 et de revoir les lignes sans coût.
Q : J'ai fait des modifications mais je ne veux pas les garder. Comment sortir ?
R : Cliquez sur Fermer : la fenêtre se ferme sans rien enregistrer. Pour conserver les modifications, utilisez Enregistrer, qui les garde et ferme la fenêtre.
Q : Qu'est-ce que le « circuit des documents » ?
R : C'est la suite que suit une vente : devis → ordre de fabrication → bon de livraison → facture. Depuis cet écran, vous décidez quelles étapes sont actives (avec Utilisez-vous des ordres de fabrication ? et Utilisez-vous des bons de livraison ?) et jusqu'où tout est généré automatiquement à l'acceptation.
Q : J'ai attribué un nouveau modèle et il n'apparaît pas à l'impression.
R : Vérifiez que le modèle créé est bien attribué au bon type (facture, OF ou bon de livraison). C'est ici que vous choisissez celui qui est utilisé par défaut quand vous imprimez depuis le document (bouton/action Partager, auparavant « Imprimer »).