Qué es
Pantalla a la que llegas tras iniciar sesión. Es el panel de entrada con el saludo de bienvenida y, si tu cuenta está en plan de prueba TRY, una guía de primeros pasos (onboarding) con todo lo que necesitas configurar para empezar a trabajar con CotizaPrint.
El encabezado "Bienvenido a" aparece siempre. La guía completa de pasos, encabezada por "Empezar nunca había sido tan fácil", solo se muestra mientras tu cuenta esté en plan TRY.
Para qué sirve
- Tener un punto único de entrada y navegación al software.
- Guiarte paso a paso en la configuración inicial de la cuenta (onboarding) cuando empiezas en plan de prueba.
- Acceder rápido a cada apartado clave: empresa, facturación, moneda, correo, impuestos, plantilla, guillotina, producto, soporte, operación y máquina.
Cómo se usa
- Tras hacer login te lleva aquí automáticamente.
- Lee el subtítulo "Configura tu cuenta para empezar a trabajar con CotizaPrint.".
- Pulsa cada tarjeta de paso para abrir su configuración. Algunas abren una ventana (modal) para rellenar datos; otras te llevan al apartado correspondiente del software.
- Ve completando los pasos en orden o según lo que necesites primero.
Botones y acciones — para qué sirve cada uno
Cada paso del onboarding es una tarjeta con un título (botón) y una descripción. Texto literal en pantalla:
| Botón / Control (texto en pantalla) | Para qué sirve |
|---|---|
| Crea con IA | Abre el asistente de IA para dar de alta productos, clientes y más describiéndolos en lenguaje natural. "Da de alta productos, clientes y más describiéndolos en lenguaje natural." |
| Guía de introducción | Va en paralelo con Crea con IA, en la fila superior. Abre en una pestaña nueva la Guía de introducción: el recorrido completo del primer día a la primera factura, en cinco pasos. "Del primer día a la primera factura, en cinco pasos." |
| Mi empresa | Abre la configuración de tu empresa para añadir el nombre comercial, el logo y los datos básicos. "Añade el nombre comercial, logo y datos básicos de tu empresa." |
| Datos de facturación | Abre la configuración fiscal para indicar razón social, CIF y dirección fiscal. "Razón social, CIF y dirección fiscal para emitir facturas." |
| Moneda y unidad | Abre la configuración de moneda para fijar el símbolo, los decimales y los separadores numéricos. "Símbolo de moneda, decimales y separadores numéricos." |
| Servidor de correo | Abre la configuración de SMTP para enviar correos desde tu propio dominio. "Configura SMTP para enviar correos desde tu dominio." |
| Impuestos | Abre la configuración de impuestos para definir los tipos de IVA aplicables a tus ventas. "Define los tipos de IVA aplicables a tus ventas." |
| Plantilla de impreso | Abre la configuración de plantillas para elegir y personalizar el diseño de tus PDFs. "Elige y personaliza la plantilla de tus PDFs." |
| Guillotina | Te lleva al apartado Guillotina para definir dimensiones de hojas y cortes de cara a la optimización. "Define dimensiones de hojas y cortes para optimización." |
| Crea un producto | Te lleva a Productos para dar de alta tu primer producto y poder empezar a cotizar. "Da de alta tu primer producto para empezar a cotizar." |
| Configura soporte | Te lleva a Soporte para definir los tipos de papel y materiales que usa tu imprenta. "Tipos de papel y soportes que usa tu imprenta." |
| Configura operación | Te lleva a Operaciones para definir las operaciones de producción y los acabados. "Define operaciones de producción y acabados." |
| Crea máquina | Te lleva a Máquinas para dar de alta tus máquinas de impresión. "Da de alta tus máquinas de impresión." |
| Consulta nuestra documentación FAQ | Última tarjeta. Abre en una ventana nueva el sitio de ayuda (FAQ) con documentación y tutoriales. "Resuelve dudas y aprende a sacar partido a la plataforma." |
| Ocultar esta guía | Aparece al pie solo cuando has dado todos los pasos, junto al mensaje "¡Cuenta lista! Ya has dado todos los pasos.". Hace desaparecer el bloque de primeros pasos. |
La tarjeta Consulta nuestra documentación FAQ va la última de la lista, después de Crea máquina.
Marcar los pasos que ya has dado
Cada tarjeta de configuración lleva un círculo a la derecha que indica si ese paso está terminado:
- Al pulsar la tarjeta, además de abrirse su configuración, el paso queda marcado automáticamente (círculo verde ✓ y tarjeta atenuada).
- Si quieres corregirlo, pulsa el círculo para marcar o desmarcar a mano sin abrir nada.
- Las tarjetas Crea con IA y Guía de introducción no se marcan: no son pasos de configuración.
- Cuando todos los pasos están marcados aparece abajo el botón Ocultar esta guía.
Lo marcado se recuerda en el navegador y por usuario, así que no se mezcla si varias personas usan el mismo equipo. Al cambiar de navegador u ordenador vuelve a salir sin marcar.
El encabezado "Bienvenido a" se ve siempre. El bloque "Empezar nunca había sido tan fácil" con sus 13 tarjetas solo aparece en plan TRY.
Consejos contextuales (solo cuentas de prueba)
Si tu cuenta está en plan de prueba, al entrar en ciertas pantallas aparece automáticamente una ventana de consejos que te ayuda a empezar bien y a no perder la configuración que ya viene preparada. Cada ventana puede mostrar uno o varios consejos.
En la pantalla de Inicio sale la ventana "Consejos clave para empezar", con el conjunto completo de consejos. En otras pantallas sale un consejo más concreto (ver el doc de cada apartado: Productos, Soporte, Máquinas, Operaciones).
Consejos clave (texto literal que ves):
| Consejo (texto en pantalla) | Qué te dice |
|---|---|
| Aprovecha lo preconfigurado | Usa lo que ya viene preparado: tiene meses de lógica de imprenta estudiada. Empezar desde cero te llevaría semanas. |
| No crees productos desde cero | Reutiliza o duplica un producto preconfigurado y adáptalo, en lugar de crear uno nuevo vacío. |
| No borres Soportes: renómbralos | Renombra y reutiliza los soportes en lugar de borrarlos, para conservar la configuración. (En Máquinas el consejo equivalente es "No borres Máquinas: renómbralas"; en Operaciones, "No borres Operaciones: renómbralas".) |
| Los costes del material son globales | Al cambiar el coste del papel, el vinilo o la lona, el cambio se aplica a TODOS los productos que usen ese material. |
Cada ventana tiene una casilla "No volver a mostrar este aviso". Si la marcas y cierras, ese consejo concreto deja de aparecer (se recuerda por pantalla). Estos consejos solo se muestran a las cuentas de prueba.
Conceptos clave
- Onboarding (primeros pasos): guía interactiva de 13 pasos para dejar tu cuenta de CotizaPrint lista para trabajar. Solo es visible en plan de prueba TRY. Cubre: guía de introducción, empresa, facturación, moneda, correo, FAQ, impuestos, plantilla, guillotina, producto, soporte, operación y máquina.
- Plan TRY: plan de prueba (trial) en el que arrancan las cuentas nuevas. Mientras estés en TRY verás la guía de primeros pasos completa. Al cambiar de plan, ese bloque deja de mostrarse.
- CotizaPrint: nombre de la plataforma de cotización e impresión. Aparece en el logo y en los mensajes de bienvenida ("Bienvenido a", "Empezar nunca había sido tan fácil").
- Mi empresa: datos comerciales básicos: nombre comercial, logo y datos generales de la empresa.
- Datos de facturación: datos fiscales necesarios para emitir facturas: razón social, CIF y dirección fiscal.
- Moneda y unidad: símbolo de moneda, número de decimales y separadores numéricos que usará el software en precios y documentos.
- Servidor de correo (SMTP): configuración para enviar los correos del software desde un servidor propio asociado a tu dominio, en lugar del genérico.
- Impuestos: catálogo de tipos de IVA que se podrán aplicar a tus ventas.
- Plantilla de impreso: diseño de los documentos PDF (presupuestos, facturas, etc.) que puedes elegir y personalizar.
- Guillotina: módulo donde defines dimensiones de hojas y parámetros de corte para optimizar la producción.
- Soporte: tipos de soportes o materiales (papel, cartón, etc.) que tu imprenta puede utilizar.
- Operación: operaciones de producción y acabados (laminado, encuadernación, etc.) que se aplican a los trabajos.
- Máquina: máquinas de impresión que das de alta para poder cotizar y producir.
- Consejos contextuales: ventanas de ayuda que aparecen solas en algunas pantallas para las cuentas de prueba, con recomendaciones para empezar bien (aprovechar lo preconfigurado, no borrar sino renombrar, etc.). Cada una se puede silenciar con "No volver a mostrar este aviso" y solo las ven las cuentas de prueba.
Preguntas frecuentes
¿Por dónde empiezo a configurar mi cuenta?
Tras iniciar sesión, en la pantalla de inicio verás la guía "Empezar nunca había sido tan fácil" con el subtítulo "Configura tu cuenta para empezar a trabajar con CotizaPrint.". Pulsa cada tarjeta de paso en orden: empieza por Mi empresa, Datos de facturación y Moneda y unidad, y continúa con el resto.
¿Por qué no veo la guía de primeros pasos?
La guía completa de pasos solo aparece en plan de prueba TRY. El saludo "Bienvenido a" se ve siempre, pero el bloque "Empezar nunca había sido tan fácil" con sus tarjetas deja de mostrarse cuando tu cuenta ya no está en plan TRY.
¿Para qué sirve el botón "Mi empresa"?
Abre la configuración de tu empresa para añadir el nombre comercial, el logo y los datos básicos de tu negocio.
¿Dónde pongo la razón social y el CIF para facturar?
En el paso Datos de facturación. Ahí indicas razón social, CIF y dirección fiscal, que son los datos que se usan para emitir facturas.
¿Cómo configuro el símbolo de moneda y los decimales?
Pulsa Moneda y unidad. Desde ahí fijas el símbolo de moneda, los decimales y los separadores numéricos que verás en precios y documentos.
¿Cómo envío los correos desde mi propio dominio?
Usa el paso Servidor de correo. Configura el SMTP y así los correos del software saldrán desde tu dominio en lugar del genérico.
¿Dónde defino los tipos de IVA?
En el paso Impuestos. Ahí defines los tipos de IVA aplicables a tus ventas.
¿Cómo personalizo el diseño de mis PDFs?
Pulsa Plantilla de impreso para elegir y personalizar la plantilla de tus documentos PDF (presupuestos, facturas, etc.).
¿Qué pasos me llevan a otro apartado en vez de abrir una ventana?
Guillotina, Crea un producto, Configura soporte, Configura operación y Crea máquina te llevan directamente a su apartado del software. El resto (Mi empresa, Datos de facturación, Moneda y unidad, Servidor de correo, Impuestos y Plantilla de impreso) abren una ventana de configuración sobre la propia pantalla.
¿Para qué sirve "Crea un producto"?
Te lleva al apartado Productos para dar de alta tu primer producto y así poder empezar a cotizar.
¿Qué es "Configura soporte" y "Configura operación"?
Configura soporte sirve para definir los tipos de papel y materiales que usa tu imprenta. Configura operación sirve para definir las operaciones de producción y acabados (laminado, encuadernación, etc.).
¿Dónde encuentro ayuda o tutoriales?
Pulsa Consulta nuestra documentación FAQ. Abre en una ventana nueva el sitio de ayuda con documentación y tutoriales para resolver dudas y sacar partido a la plataforma.
Es mi primera vez. ¿Qué hago primero, configurar todo o empezar a cotizar?
No intentes configurar toda la imprenta de golpe. Lo más rápido para coger confianza es empezar por Cotizar: elige un producto visual del catálogo (ya viene preconfigurado), haz una cotización de prueba y ve ajustando soporte, máquina, operaciones y precio sobre la marcha. Los pasos de configuración inicial (Mi empresa, Datos de facturación, Moneda…) los puedes completar en paralelo. La idea es cotizar primero y configurar después, con un caso real, en vez de montarlo todo antes de probar nada.
Me sale una ventana de consejos al entrar en algunas pantallas. ¿Qué es?
Es la ventana de consejos que CotizaPrint muestra a las cuentas de prueba para ayudarte a empezar. En Inicio sale "Consejos clave para empezar" con el conjunto completo; en Productos, Soporte, Máquinas y Operaciones sale un consejo más concreto. Te recomiendan aprovechar lo preconfigurado, no crear productos desde cero, no borrar sino renombrar soportes, máquinas y operaciones, y recuerdan que los costes del material son globales.
¿Cómo quito el aviso de consejos para que no vuelva a salir?
En cada ventana de consejos hay una casilla "No volver a mostrar este aviso". Márcala y cierra la ventana: ese aviso concreto deja de aparecer (se recuerda por pantalla). Los demás consejos de otras pantallas se silencian igual, cada uno por su lado.
¿Por qué a mí me salen consejos y a otra cuenta no?
Los consejos contextuales solo se muestran a las cuentas de prueba, para ayudar a arrancar. En cuentas que ya no están en prueba no aparecen.
¿Qué significa "Los costes del material son globales"?
Que el coste del material vive en el propio soporte, no en cada producto. Si cambias el coste del papel, el vinilo o la lona, el cambio se aplica a todos los productos que usen ese material. Por eso conviene actualizar el coste una sola vez en el soporte, sabiendo que afecta a todo lo que lo usa.